qinbafrank
@qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。Runner🏃
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以后真的也要把SpaceX看作New Cloud领头羊了，看报道Google同意在2026年10月到2029年6月之间，每月向SpaceX支付9.2 亿美元，租用约11万颗NVIDIA GPU，以及 SpaceX数据中心中心內的CPU、存储和其他系統。加上之前跟Authropic签的协议、加起来SpaceX的数据中心每月能21.2亿美金的营收，已经3倍CRWV的业务量，10倍于Nebius业务量，接近甲骨文云业务的一半体量了。
15年SpaceX整体营收186亿美金，亏损49亿美金，AI业务亏损63亿美金。云业务是全新的业务，如果加上来整体营收能到400亿美金，完全cover亏损甚至AI业务也能大幅度盈利。
不得不说老马旗下工程能力，随手就做出了一个遥遥领先的新云厂商。
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数据中心真的是优质现金流资产。看spacex的ipo文件，Anthropic已同意l每月向SpaceX支付12.5亿美元（$1.25 billion），用于获取Colossus数据中心的算力访问权，合同期限至2029年5月。若按全额执行，接近450亿美元。
最初主要Colossus1（约300MW、超过22万块NVIDIA GPU）全部算力，后续扩展到Colossus2（1GW以上），当然Colossus2估计只有一部分会给到authropic，毕竟现在xAI现在主要运行在Colossus2上。
按照之间披露的造价来看Colossus1总成本70亿美金，Colossus2总成本200多亿美金，两个数据中心估计加起来接近300亿美金了。现在Colossus1的全部和Colossus2一小部分（估计不多，按照市场行情吃掉Colossus1全部算力每个月就差不多10亿左右美金了）就能带来每月12.5亿美金的收入、全年150亿美金，真实优质现金流
特别注意的是，有报道SpaceX招股书初稿曾披露SpaceX数据中心建设成本仅为每兆瓦270万美元（行业基准约1230万美元/兆瓦），但该数字在最终版本中被删除，仅留下措辞considerably lower than industry benchmarks。
不得不说老马的公司工程能力绝对是最顶级的。
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