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坐牢炒股 昨晚讨论最激烈的是坐牢10年选长江电力还是寒武纪，划线评论那里有上千条留言，实在翻不过来就弄了一小部分。我大致看了下多数网友选的是长江电力，这很符合人性，毕竟人在牢里面蹲10年，外面发生的事情完全不可控，像寒武纪这样的新兴科技企业很难讲10年后会如何如何，但是钱扔在长江电力里面大致是有谱的，10年后大富大贵不敢说，收益应该是能跑赢银行理财或者a股平均水平。 到底是赌一个十年后的巨大惊喜，还是求一个十年后比较有把握的保底收益，基本上这道选择题背后的本质。 另外也确实需要考虑寒武纪目前正处于本轮牛市的高峰估值，它的市值已经6000多亿，这个位置再去博10年后大爆发，性价比不是很吸引人。我感觉还不如那些在低位的化工周期股，或者已经年线5连跌的白酒股值博率更高。 当然十年的尺度实在太长了，很多事情都难讲，老读者一直记得我2017年弄过一个“坐牢10年”的组合，里面的个股有：兆易创新、紫光国微、比亚迪、洋河股份（后调整为茅台）、工商银行、中国平安，国电南瑞，伊利股份。 这个组合持有至今8年时间，收益大概是180-190%，比a股的平均水平要好一些。表现最差的是伊利和平安，都只有50%不到，收益最高的是比亚迪，浮盈400%多，另外兆易创新、紫光国微、国电南瑞这几个也浮盈超过200%。 这么一看，当初求稳的标的稳稳的少赚，当时想搏一把的标的都很争气。8年的时间里好几只股大起大落，说真的，大概就得坐牢才能稳稳的拿住。 写到这里我想起个事，为什么当年的坐牢组合里我没有把长江电力给加进去？ 我去看了一眼8年前长江电力的k线，我特地把我弄坐牢组合之后的日期全部挡住不看，大概从2004年-2017年是这样的： 这个k线在a股也算很优秀了，但在稳定性上不像现在这么突出，2007年牛市第一波高点回撤后，一直到2015年才突破新高，中间沉寂了8年，这是长江电力以前没那么火的原因，它在上一个熊市周期里的表现一般。 为什么呢？看了几篇以前的研报分析，长电以前规模小，业绩波动大，分红策略也不稳定，是从2015年后开始大规模并购，业绩稳定增长，上市公司确定了高分红策略，常年分红率维持在70%左右，再加上人民币进入降息周期，于是股价启动了10年慢牛。 时间，真的能改变很多东西，每个人都想风平浪静的穿越牛熊，但这在a股可太难了。 …… 我们家从崇礼回来已经一周了，但我还是挺想念那边高山地区的环境的，空气很干净，天空特别蓝，周边的景色都像加了一层滤镜。 你们可能以为这是我的主观错觉，不是的，我以前去爬泰山的时候就发现了这个问题，低海拔地区普遍有一层灰霾。我找出当时在泰山顶拍的照片，你们会发现中间有一条灰线。 这不是特效，我在山顶上能明显看到海拔700-800米以下都是灰茫茫的，往上就没有霾，很干净。所以当我们生活在低海拔的城市，每天都不可避免的会吸霾，想要呼吸干净的空气，要么远离城市工业，要么就去高海拔，去“霾线”之上生活。比如崇礼就在海拔1600米以上的高山地区。 最后说一件小事，我2014年曾经去美国旅游一星期，去加州就觉得那边的阳光特别晒，我穿短袖不到2天就被晒伤蜕皮，我这人从小到大都没抹过防晒霜，只有在美国的那一个星期被迫天天抹。 今晚就这，周末愉快。

向上的力量 谐音：向善的力量 爬山就像撸空投。当你亏gas的第一笔tx，我们并不知道快照⚡️到底会在哪一刻发生，也不知道终点的预期究竟有多大，每一次不问结果的交互，和日复一日的坚持，期间的枯燥，重复，怀疑，都是我们的燃料，但我们始终相信只要方向是对的，和同频的人结伴慢慢走，顶峰相见时，时间一定会给你分发最丰厚的空投。 不是这里，就是那里。当说出卧槽的那一刻，一切都是值得的！ 多谢 @moonkimbinance @yayabinance @pearbinance 的邀请，组织了49多个人昨天一天我看他们几位都累爆了，辛苦了。 有幸跟@qinbafrank 老师一起参与这次BNB holder的前期规划，成为领队。 聚齐更多的人，爬更多的山，这是我跟frank老师会一直做的事，无论市场如何变迁，我的选择是跟那些赚到大钱且财富自由、身心自由、精神自由的老师去爬山，吸收他们的磁场，学习他们的智慧。 幻想哪一天，也许，我也可以。 @Bitwux @agintender @connectfarm1 @YeruiZhang @Rocky_Bitcoin @TraderS @cryptobraveHQ @otzgary @silverfang88 @Goupenguin @Cryptopanda1418 @sanyuanVC @off_thetarget @RaccoonHKG @linwanwan823 @Supers6061 @MrRyanChi @crypto_pumpman @0xBeyondLee @Xiaoyu_184CM @Khaos_DS @lanhubiji

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總結吳說 EP-93 香港共识大会的共识：竟然是币圈完蛋了？ ## Part 1：分享本次香港共識大會的感受 @colinwu Colin Wu：他觀察到香港政府層面對此次共識大會很重視，現場也有宣布一些政策，整體可感受到官方重視程度高。他同時覺得整體偏冷清、落地型熱點不多；並指出「預測市場」與「股票代幣化」雖是全球熱點，但在香港面臨較高合規難度，因此會場較難看到深入落地討論；RWA 雖有人提，但因活動偏海外參與者，討論度沒有特別高。 @tmel0211 Haotian：他對比上一屆「大家各聊各的、沒有共識」，這次反而出現了強烈且一致的悲觀情緒，像是「幣圈不行了／行業完蛋了」這種集體唱衰，但他也強調這不代表他個人立場。他原先以為海外項目方會更樂觀，但實際接觸後感到部分海外項目方呈現更麻木、躺平、與外界情緒脫節的狀態，並表示自己因此有些失望。 @nomadcindyy Cindy Wang：她形容此次跑會是「離譜加驚喜」的體驗，感覺像頂級圈子聚會、幾乎看不到散戶，且「你永遠不知道旁邊坐的是誰」。她分享自己曾把 Bullish CEO Tom Farley 誤認成路人、後來才發現對方上台演講；也提到酒會上孫宇晨送「大箱子但裡面只有一根香蕉」的荒誕趣事（並提到與香蕉膠帶藝術梗相關）。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他覺得主會場許多項目更偏機構業務、合規相關，使他在主會場停留時間變短，反而在周邊活動交流更多。他直觀感到「機構進、散戶退」的轉折點正在發生；同時認為幣圈不會完蛋，去中心化的精神與需求長期存在，但 AI 的確分走注意力、資金與 builder，因此本次的「共識」更像是「要轉 AI」（包含純 AI 轉型、或 AI 與 Web3 結合如 AI Agent、用 AI 服務 Web3 增長投放等）。 @anna_nanachan 娜娜子：她觀察到中文局與英文局差異很大：中文局更常圍繞幣價、是否抄底、投資標的討論，情緒更受價格波動影響；英文局更少談幣價，交流較偏生活與想法、氛圍更鬆。她也提到許多公鏈活動中「AI 類」項目仍很多，且常見現象是「不論做什麼賽道（如支付、RWA）都會加一些 AI 元素／敘事」；另外也看到一些原本做 Web3 的創辦人轉做純 AI，而她提醒 AI 與 Web3 的融資邏輯與玩法不同，盲目轉型未必是好事。 @estherinweb3 Esther：她提到預測市場團隊非常多、參與者背景複雜（包含合規券商孵化、甚至澳門博彩背景團隊等），並說穩定幣相關華人團隊也多樣化，連應用層團隊都想發穩定幣以掌握結算與發行權。她同時觀察到做市商更活躍、活動整體更國際化，並提到 Coinbase、Kraken 等海外大型交易所更明顯關注華語市場，且她提到華語用戶交易頻率與資金活躍度高、海外交易所也可能具備部分離岸平台沒有的優勢（如股票代幣化方向）。 @assassinaden Albert Luxon：他從二級／基金交易視角表示本屆規模與新鮮感不如上一屆，主會場「老面孔」多、參展新人少，side event 也看到交易團隊數量較以往下降。他提到去年 10 月後不少套利／carry 類團隊被「wiped out」，並觀察到支付與 RWA 暴露/搬運更像「牌照生意」，因此傳統金融背景與信用積累更重要，機構業務也正被傳統金融團隊逐步接管；同時 LP/FoF 越來越看重跨市場（Crypto 與美股、商品等）能力。 @0xKirara Kirara：她感覺今年和去年最大差別在於：以前大家「找項目、聊空投與搞錢」，這次更像在「找吃的」，且很多人不再熱衷聊炒幣暴富。她提到不少人利用熊市空檔研究 AI、Vibe Coding，用 AI 工具做小網站/小產品，並用「以前說不要當產品經理、現在人人都像產品經理」來形容這種轉向。 ## Part 2：幣圈是否真的「完蛋」、還有哪些機會？ @0xKirara Kirara：她主張要拆開看：不是整個行業完蛋，但「某些舊的東西/舊敘事」確實在退潮；她以比特幣敘事演變與「窗口期很短、像流量選秀」來描述項目競爭節奏。她也指出 AI 的定位在變：從「專案賣點/特色」走向更像「基礎配置/基礎設施」，變成沒有 AI 反而奇怪，並認為若還停留在舊賽道與舊敘事，會更難生存。 @assassinaden Albert Luxon：他不太認同「完蛋」，更傾向用「成熟」形容，並提到市場賽道收斂、圍繞較穩定的方向形成共識（他轉述朋友的總結為支付、交易、合規、風控）。他也談到優秀項目可能更希望走傳統資本市場上市路徑（如納斯達克/港交所），以及交易所角色可能從「偏一級/上幣」轉向更偏「二級服務」能力競爭（如托管、法幣通道等）。 @nomadcindyy Cindy Wang：她說自己「至少同意一半」：單純的「幣圈時代」在結束，並用交易所與平台產品往「美股上鏈/傳統資產」延伸的現象作為觀察例子。她也強調另一面是 Crypto 與傳統金融/支付的融合在加速，並以穩定幣對傳統支付結算效率、成本與透明度的衝擊，以及產業人士的焦慮與轉型需求作為她的體感佐證。 @estherinweb3 Esther：她看好政策框架更清晰後的合規路線與政策窗口期，並談到「最可怕不是價格熊市，而是心態熊市」的觀點（對變化麻木、排外、拒絕新玩家/新變化更危險）。她也提到她認為較有機會的三類：有清晰商業模式與現金流的入口級業務、具備強美式政治/資本背書的項目、以及把加密視為新增盈利點的券商與傳統金融機構（例如 VATP 牌照升級後拓展業務）。 @anna_nanachan 娜娜子：她認為早期靠背書與白皮書就能發幣收割的模式在當下更難成立，流動性變低、VC 更謹慎，反而形成優勝劣汰，長期可能提升行業品質。她也提到機構進場使籌碼更集中、散戶相對不友好，散戶可能轉看 Meme，但在經歷波動與 FUD 後整體熱情下降、更謹慎，市場更機構化與理性。 @tmel0211 Haotian：他明確說「情緒面肯定是完蛋了」，並將其歸因於老敘事與老規則失效、資產與發幣更流水線化、注意力經濟加劇與「共識破裂」等現象。他提出下一階段可能的機會在「Agentic Economy」宏觀框架，嘗試把穩定幣、預測市場、AI trading、機器人/Physical AI 等趨勢串起來，作為可能的新共識方向。 @DeFiTeddy2020 DeFi Teddy：他回到「去中心化」作為 Crypto 核心價值，認為其不會完蛋，但直指近年問題在於缺乏同等級的突破式創新，導致信仰流失與「上所/上幣」成為許多項目的單一目標。他同樣看重 AI 帶來的生產力變化（如 Vibe Coding），並認為 Crypto 若要形成新共識，可能需要與 Agentic Economy 結合；他也提到去中心化 AI 與可驗證、可共同擁有的模型願景仍很早期但與去中心化精神一致。 @Leoninweb3 Leon Liu：他以參展方視角說本屆國際化氛圍明顯、海外面孔多，但整體偏冷清，且不少人反映「有意思的項目不多」，票價/參與度也受到影響。他提到現場讓他意外的是預測市場與 AI 相關項目在會場內反而不多（但賽道在外部很熱），並分享他較看好的方向包含合約/永續（含跨市場資產上鏈衍生品的優勢）、AI 與 Crypto 的結合，以及仍屬早期但被關注的預測市場。 --- gemini + gpt-5.2 協助整理 youtube 有時間軸更好跳轉