qinbafrank
@qinbafrank
Investor in AI、Crypto、TMT，跟踪最前沿科技趋势、野生宏观政经观察、研究全球资本流动性、周期趋势投资。记录个人学习和思考，经常出错常态掉坑爬坑。Runner🏃
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一张图拆解全球机器人产业链，虽然老黄喊韩国机器人产业，但事实求是来看中国在机器人领域还是占据了绝对领先优势。最值得关注的三个要点：1、真正的壁垒往往不在“造一台机器人”，而在减速器、伺服系统、传感器、视觉、控制软件和场景集成能力；
2、机器人产业中最关键的上游环节包括减速器、伺服电机、控制器、机器视觉、LiDAR、力传感器、AI芯片和末端执行器。代表公司包括Nabtesco、Harmonic Drive、Yaskawa、Keyence、Cognex、NVIDIA，以及中国的汇川技术、绿的谐波、双环传动、禾赛、速腾聚创、奥比中光等。这些环节通常比单纯本体制造更有壁垒。
3、机器人下一阶段竞争不只是硬件成本，而是具身智能、边缘AI、仿真训练、感知决策和真实场景落地能力。确定性较高的是减速器、伺服、机器视觉、医疗机器人和工业软件；弹性最大的是人形机器人执行器、力传感器、LiDAR和边缘AI芯片；
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老黄终于喊到了他一直提到的物理AI，他说“机器人技术将成为韩国未来的下一个主要产业。”
“韩国擅长制造、机电一体化，而且在人工智能方面也非常出色。”
“所有这些技术的融合非常适合机器人”
两周前还专门梳理了边缘计算、端侧AI和物理AI的发展态势及产业链。
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