🇺🇸 美国是不是世界上资源浪费程度最厉害的国家？ 💡 电力：办公楼夜间灯火通明，中央空调常年运转，普通家庭月电费动辄超 $500。 🥗 食物：熟食两小时未售即丢，日均浪费 13.6 万公吨食物，相当于全国 7% 的农田全白种了！ 💧 用水：人均用水量超中国 3 倍，大量淡水全拿去浇草坪。 支持的观点（刺激消费论）： 高水平的消费与替换能直接拉动市场需求，通过加速资金与资源的流动来维持产业链运转与就业增长。 反对的声音（可持续发展论）： 地球的资源与环境承载力有限，无节制的消耗不仅加速生态系统崩溃，更是把高昂的环境代价转嫁给全人类与下一代。 感觉这就是习惯问题，我佛罗里达的房子基本上一年四季都是不关空调的，再好的空调7-8年后就得换个新的，欧洲人看了是不是要哭晕在河边了（家里厕所太热🤣）？

喜欢到海里游泳的人注意了！ 2026年8月1日，泰国南部洛坤府的一处平静海滩，13岁少年南塔帕在浅水区嬉戏时，遭遇了一场致命的“闪电袭击”，多只箱型水母缠绕其身，毒素迅速攻心，送医途中不治身亡，短短数十分钟内，年轻的生命便戛然而止。 当时，两名同学与一名当地居民下水施救，同样被水母蜇伤，所幸无生命危险。 这不是恐怖电影，而是现实中最安静的海洋谋杀案。 凶手是谁？ 箱型水母，尤其是俗称“闪电水母”的品种，被公认为世界毒性最强的海洋生物之一。它的名字源于其半透明、立方体状的伞部， 以及近乎隐形的触手，这些触手密布着数以亿计的刺丝囊，每个刺丝囊都是一枚微型“毒针”。 毒理真相：比眼镜蛇更快的“心跳停止键” 不同于一般水母的局部灼痛，闪电水母的毒素是一种成孔蛋白，能直接在细胞膜上“打洞”。当大面积皮肤接触触手后，毒素可在3～5分钟内进入血液循环，攻击两个要害： 心脏：干扰钠离子通道，引发恶性心律失常甚至心脏骤停； 呼吸肌：导致膈肌麻痹，造成快速窒息。 受害者往往在意识清醒的状态下，突然感到全身剧痛、冷汗、口吐白沫，随即因缺氧而休克。从螫伤到死亡，有时不足20分钟。这正是少年南塔帕送医途中不治的原因：毒素跑得比救护车更快。 异常“早到”的生态警报 海洋部门指出，该类水母正常活跃期在每年11月（当地季风转换期），此次8月大规模近岸出现，实属反常。可能的诱因包括： 海水升温：促使水母食物浮游生物，提前繁殖； 洋流偏移：将远海种群推至浅滩； 极端天气：暴雨后淡水注入改变盐度，使水母向岸边聚集。 这不仅是旅游安全事件，更是海洋生态系统失衡的微小信号。 救命四法则： 1. “透明即危险”：无论水中或沙滩上，看到透明箱状水母或断裂触手，绝不能触碰，离体触手刺细胞仍可存活数小时，毒性不减。 2. “旗帜会说话”：泰国海滩以红/黄/绿旗警示水母风险，下水前务必观察；若见紫色或“水母警告”标志，果断放弃戏水。 3. “醋是第一道防线”：一旦被螫，立即用大量白醋（5%乙酸）持续冲洗伤口至少30秒，这能抑制未发射的刺丝囊继续注射毒素。 切忌用淡水冲洗或揉搓——淡水会触发更多刺丝囊发射，加速毒发。 4. “时间即生命”：冲洗后立刻就医，即使症状轻微。箱型水母中毒存在“假愈期”，可能初期仅红肿，数分钟后突然恶化。 最后提醒： 在热带海滩，最大的危险往往不是鲨鱼，而是你看不见的“幽灵”。敬畏海洋，不仅是敬畏它的辽阔，更是敬畏它体内那些微小而致命的生灵。每一次下水前，请多看一眼警示旗，那是生与死的分界线。

很多人还在争论 AI 会不会取代人类，但真正决定未来几十年格局的，可能不是 AI，而是一种能源。 它叫：可控核聚变。 很多人不知道，人类其实早就掌握了核聚变。 氢弹就是核聚变。 但氢弹解决的问题是： 如何让太阳的力量，在0.1秒内毁灭一个城市。 而可控核聚变要解决的问题是： 如何把一个“小太阳”关进盒子里，让它每天稳定发电。 这两个难度，完全不是一个级别。 现在很多人嘲笑核聚变： “都研究70多年了，还没商业化，是不是骗局？” 但换个角度看： 70年前，人类连电脑都没有。 今天，一个手机的计算能力，超过几十年前整个国家的超级计算机。 能源也是一样。 真正改变文明等级的技术，从来不是简单的发明，而是把它做到足够便宜。 石油不是因为被发现改变世界，而是因为廉价开采改变世界。 晶体管不是因为能制造改变世界，而是因为规模化制造改变世界。 AI也是如此。 如果未来可控核聚变成功，最先被改变的可能不是普通人的电费。 而是整个世界的生产逻辑。 为什么现在 AI 发展这么快？ 因为算力。 为什么算力竞争越来越激烈？ 因为电力。 未来最大的 AI 公司，不一定是模型最强的公司，而可能是谁拥有最多廉价能源。 你以为 AI 竞争是 OpenAI、Google、Anthropic 的战争？ 其实背后可能是一场： 能源战争。 有人说： “太阳能、风电已经够用了，为什么还需要核聚变？” 问题是，未来人类需要的能源规模可能会远超今天。 AI数据中心。 机器人制造。 新能源汽车。 海水淡化。 太空探索。 这些东西全部堆在一起，对能源的需求可能是今天的几十倍。 现在的人类文明，本质上还是建立在： 煤炭、石油、天然气。 我们烧了几百年的远古太阳。 而核聚变，本质上是在尝试： 自己造一个太阳。 如果有一天，某个国家或者公司率先掌握商业核聚变。 它掌握的不是一家能源公司。 而是一张未来世界的底牌。 因为能源便宜到一定程度之后： AI算力便宜。 工业成本下降。 淡水变便宜。 制造业重新洗牌。 甚至改变国家竞争格局。 历史上每一次能源革命，都诞生了新的霸主。 煤炭时代成就英国。 石油时代成就美国。 那么？ 聚变时代，会成就谁？ 当然，现在距离真正商业化还有很长距离。 但有一点很确定： 过去100年，人类一直在解决“如何获得更多信息”。 未来100年，人类可能要解决的是： 如何获得无限接近无限的能源。 因为当能源不再稀缺的时候，很多今天看起来疯狂的事情，可能都会变成日常。 真正改变世界的，从来不是某个产品。 而是底层资源的重新定义。

深夜好文分享：人类究竟需要多少数据中心 目前北美2026年预期全部建成的数据中心有20GW，明年即便考虑到延期也差不多能落成30GW。这里面既有csp自建如Meta、Xai、AWS、Google，也有新云和oracle这种。当红炸子鸡Anthropic大部分都是租赁别人的。 那么对于第二个问题也就是本文的标题，目前我综合了硅谷最前沿的Ai大佬如Dylan、Dario、Gavin Baker、Sam、木头姐等人最新的言论（一定要跟踪最新的，基本上Ai的观点三个月就会过时），大家普遍的结论是：中期（2030年前）光是Anthropic和Oai就需要100GW的数据中心，考虑到其他csp如G家即便掉队其他合计也至少得有50GW，中长期（未来5-10年）Ai对于全球GDP的重塑是5-15%。我跟大家翻译一下，100gw意味着Anthropic和Oai在2030年需要达到2万亿美金的收入，目前27年北美的共识是这两家的ARR在5000亿美金，所以30年2万亿并不夸张。后半结论就更有意思了，目前全球gdp有100万亿美金，10%就是10万亿美金，即便不考虑通货膨胀和增长换算下来就是500GW数据中心，当然大佬们计算比较粗暴，比如Dylan就直接说需要1TW也就是1000Gw的数据中心。 注意这里有个区别，Anthropic这种coding产品属于Ai原生收入，但我们评论Ai数据中心的价值的时候不能只看这个。以目前风口浪尖的Meta为例，虽然大模型做得拉垮，但我们以26年Q1的财报为例，其广告收入有550亿美金，同比增长了33%，财报明确表达了这是Ai- driven。我拆解了近几年Q1的自然增长，年份最好的年头也就是20%多，也就是说Meta通过多模态大模型去分析视频、图片数据做到了Ai广告更精确的推送和价格上涨，这一部分单算也至少有10%，也就是50亿美金，全年下来就是200-300亿美金。而这部分价值不会计入到Ai原生收入，自然不如Anthropic这么亮眼（也就是上文说的Ai对于GDP重塑的含义，不能只看Ai原生收入），Google也同理，不过这也是G和M模型掉队的原因，因为其业务形态决定了多模态必须搞因此战略上没有聚焦在最赚钱的coding上，所以华尔街分析师毫不留情。但我认为这一部分有预期差，资本市场有时候还是短视的。 所以我们可以有了一个初步结论了：以27年能落成30GW为标尺，目前数据中心哪怕按照最保守的计算也就是差不多10-20%的进度条，乐观的话明年连5%都不到。考虑到27年后北美好的数据中心地址都被选完了，28年物理限制更多多半又会延期，所以算力在很长一段时间内都会供不应求。 当然有朋友会说这些预测是不是都在拍脑袋，会不会有一天需求突然消失了。问得好，其实你要说最终数据中心落成规模在100GW还是1000GW我也不知道（可能是中间某个数字），但我给两个核心指标来判断Ai是否要退场或者阶段性退场： 1、前沿模型的能力是不是还在提升。 2、Ai硬件或者更准确说单个Token成本是否继续指数级下降。 只要这两个飞轮有一个在转，capex就不会停，其他的全是干扰项。2026年是最好的一年，这两个飞轮都在飞速转动。 先说1，这是人类数千年来第一次把智能商品化，而人类对于智能的追求是无上限的。理论上我们崇拜的所有领域的偶像其实都是智能和意识比我们强而已。目前最前沿的模型拿走了80%的收入就是这个道理，试想一下，你如果是开工厂的，能拒绝杰克韦尔奇替你管么？如果你是搞物理实验的，能拒绝10个爱因斯坦去替换到10个呆呆的学生么？我建议大家真的去用一下Fable这样的Agent，看看是不是会上瘾付费。另外老是有人喜欢用存量分析来看待新事物，比如Ai lab多赚一块钱就意味着其他企业兜里面就少一块钱：token消费不可持续！其实新事物往往会带来通货膨胀和社会总财富提升，比如如果你拿20年前的收入比房价的话那几乎没得聊了。不过这一次新增的巨量社会财富怎么分配确实是又一个世界性难题了（也是目前K型根源），目前我看到的解法是中美都在鼓励Ai龙头从一级市场到二级市场（不要觉得人家是为了圈钱，总是有这么肤浅的论调，有没有可能人家是为了分钱的 唉），老黄在最近不断投资新云和开源大模型等等，都是为了避免过于垄断。其实NV跟中国开源大模型相互的纽带和情感比美国本土还好。 对于2这么来解释比较好理解，我先问大家一个问题：如果电力成本能降到目前水平的十分之一甚至更低到百分之一，那么这个世界会有什么变化？可能普通人的想象力无非就是夏天我家的空调可以24小时开着啦或者晚上写字楼的灯不用关。其实真正革命性的变化在工业界，比如目前海水转化成淡水最大的成本就是电力成本，那就意味着全世界海水可以变成淡水，那就赶快引流到沙漠都变成绿洲，全世界生态系统能支持目前人口再翻好几倍。还有在生物合成、电解铝、钢铁、矿产提炼等等。所以如果电力成本真降低了这么多，你猜各国的Gov会不会疯狂加capex建设电力基础设施。Ai也同理，真正的影响还是在B端。我们说哪怕就停留在Fable这个水平，只要全世界Ai infra工程师继续能够降本，capex就会指数级提高。 再说一遍，其他的全是干扰项！就这两个核心指标。回想一下在24-25年某个阶段同时传出了预训练撞墙和Blackwell出货不顺利的消息，这也是xys被杀到500亿市值和5倍pe那个时候。 产业方面，除了北美继续赚钱以外，国产区半导体设备、芯片、零部件、算租都有很大预期差能赚钱。去调研一下就知道了现在半导体设备完全是卖方市场，尤其是先进封装，H系未来两年发力非常大。虽然上周四经历了历史最大亏损，但我对今年半导体设备无比看好，尤其是各种测试设备。 北美区方面，还是最看好光的上游光芯片和设备，尤其是硅光cw，从目前来看确实NPO的锐度最强（考虑到国产区H系也要上了），而NPO对于硅光cw的带动也是指数级的（所以别指望那几个硅光标的V得很深📷），cpo可能Q4左右是一个更好的买点。另外pcb中游在Q3可能是一个介入点了，Q1和Q2更看好上游，当然目前上游也不差。 还有就是存储这些，美光必然新高。目前Ai硬件最大的瓶颈早就不是算了，而是存和传，对应就是存储和光通信 出自雪球：门捷列夫学徒

世界上男人只有三种死法，最后一种少得可怜。 33%的男人，是被老婆气死的。 在外拼死拼活，回家还要挨骂受气，憋着憋着，血压上来了，心脏扛不住了。 33%的男人，是赚钱养家累死的。 房贷、车贷、孩子学费、父母医药费，全压在一副肩膀上。不敢病，不敢歇，不敢喊累，直到身体先垮了。 33%的男人，是职场累死的。 加班、应酬、KPI、裁员焦虑，白天赔笑，晚上失眠，年纪轻轻就熬干了。 只有1%的男人，是正常死的。 剩下那1%去哪了？没人说得清。但有一点很明确：男人不是铁打的，只是没人问他们累不累。 如果你身边有这样一个男人，别总怪他脾气大、回家晚、话变少。他可能只是扛得太久，快撑不住了。 多一句关心，可能就多救一条命。

世界在变，所有人都在找新机会。有人说，去Polymarket。但那里聚集的是全球最聪明、信息最快、最擅长博弈的一批人。如果你过去并没有表现出特别强的信息、判断或交易能力，这里大概率不是你的机会。真正的机会，往往不是去和最聪明的人硬碰硬，而是去找那些大多数人还没反应过来的变化。

世界上有三套文化： 一套真相，为帝王将相所学 一套实相，为社会精英所学 一套假象，为普通大众所学 帝王将相认可的文化是强势文化，他们尊重物竞天择、优胜劣汰的自然规律和社会规则 精英们在学的是自强文化，他们自律、奋进，习恭俭让的人性本善和仁者爱人的儒家经典，但容易被人驾驭或利用 普通人崇尚的是享乐文化、流行文化、垃圾文化，昏昏沉沉，得过且过，蹉跎了岁月，愚弄了自己，很容易变成没有思想的人….

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