【增持黃金】中國人行1月份繼續增持黃金儲備 凸顯官方需求的韌性 中國人行本輪增持黃金週期延續至第15個月，凸顯官方需求的韌性。根據上週六公佈的數據，中國人民銀行持有的黃金儲備上月增加了4萬盎司。該央行當前一輪黃金增持行動始於2024年11月。

#增补# 一册明朱丝栏钞彩绘本《明解增和千家诗注》（题作南宋谢叠山选注）。已知存世仅七绝与七律二卷，上下册。卷一上册藏于台北故宫博物院（此本），卷二下册藏于中国国家图书馆。台北故宫博物院藏彩绘本《明解增和千家诗注》，仅存卷一，录七言绝句七十一首。介绍下载：

【放緩預期？】高盛料明年超大規模雲服務商AI資本支出增長逾50％ 高盛預計，美國五大雲服務商龍頭明年AI基礎設施支出將增逾50%至1.2萬億美元。雖然五大龍頭今年料投入8000億美元建設算力，但高盛認為資本支出增速將由今年的接近100%，放緩至明年的54%，超預期幅度也將減弱。

【貨幣政策】日本央行副行長內田真一：AI的影響可能波及中性利率 日本央行副行長內田真一表示，AI正引發需求激增，進而推高通脹壓力和長期利率，「AI給經濟和物價帶來上行壓力，可能會影響供給側，或許透過提高生產率和增強資本存量累積產生積極影響，進而影響中性利率。」

【裁員降本】Netflix將在全球裁減6％員工 增長放緩壓力顯現 Netflix將在全球裁減6％的員工，涉及約1000個崗位。據彭博新聞社看到的內部文件，聯席行政總裁Greg Peters和Ted Sarandos在致員工的電郵中表示，大部分裁員將集中在產品、技術、法律和人力資源團隊。

本周期美股市场呈现三条清晰的隐性利好主线： 其一，AI叙事从"烧钱"切换到"赚钱"——$TEAM Atlassian、$PLTR Palantir、$CRWV CoreWeave、$LITE Lumentum等AI应用与算力股财报集体炸裂，85%标普成分股盈利超预期，创1994年以来最高纪录。 其二，"聪明钱"加速调仓——Q2 13F（8月14日截止披露）显示知名基金正从高位AI芯片（NVDA）撤出，转向被低估的价值与二线AI标的（$WBD、$NBIS、$STX、$CCL等）。 其三，内部人与分析师密集释放看多信号——多位CEO/董事真金白银增持（$FBIN、$AMR、$DINO），大摩等投行大幅上调目标价（$MRK目标价从$116猛升至$179）。 最值得关注的共振信号集中在：$NBIS Nebius Group（Soros新建仓+散户AI评分最高）、$FBIN Fortune Brands（CEO增持$202万）、$MRK Merck（目标价+63%上调）、$WBD Warner Bros Discovery（Loeb清仓NVDA后重仓11.41%新建仓）。 ━━━━━━━━━━━━━━━ SEC重大文件公告（8-K/财报超预期） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1. $CRWV CoreWeave Inc.（AI云服务商）：8月11日Q2营收25.75亿美元，同比+112%；积压订单增至约1040亿美元，Q3初再获超250亿美元客户承诺；活跃电力容量增至1.5GW，签约容量约3.7GW。财报后盘后一度大涨16%。 2. $LITE Lumentum Holdings（光通信）：FY2026 Q4营收10.1亿美元，同比+109%，超预期；非GAAP毛利率升至50.4%。下一财季营收指引12.3-12.8亿美元，中值高于市场约8%，EPS中值高约16%。AI数据中心光互联需求驱动CPO激光器与ELS模块订单放量。 3. $TEAM Atlassian Corp：8月7日Q4财报营收17.7亿美元（预期16.6亿），调整后EPS 1.87美元（预期1.50），数据中心营收4.62亿超预期，当日暴涨35.31%。 4. $PLTR Palantir Technologies：Q2营收19.4亿美元，同比+93%，全年指引上调至81.50-81.58亿美元，主权AI需求驱动。 5. $EVH Evolent Health（医疗AI/价值医疗）：Q2营收6.525亿美元，超预期9.4%，同比+46.9%；全年营收指引中值上调至26.5亿美元（原25亿），AI授权自动化平台（Auth Intelligence）加速放量。 6. $FIGS Inc.（医疗制服）：Q2营收1.966亿美元，同比+28.8%，EPS 0.15美元超预期一倍；全年增速指引上调至约20%，当日大涨27%。 7. $PAYO Payoneer Global（跨境支付）：财报双超预期并上调指引至高于共识，当日涨15%。 8. $TEVA Teva Pharmaceutical：核心业务双超预期，TEV-'769晚期试验结果积极，当日涨10%并次日续涨5%。

本週財報季進入高密度視窗 週三四家重量級公司同夜放榜——谷歌 $GOOGL AI 投資回報是核心，特斯拉 $TSLA 交付復甦受考驗，IBM $IBM 上週已預警 Q2 大幅遜預期、股價單日暴跌逾 25%，週二正式業績將決定這是一次性衝擊還是結構性問題 週四諾基亞 $NOK 盤前放榜，光通信 Q1 增長 20%，Q2 能否延續是光通信板塊本週最重要的數據點。英特爾 $INTC 盤後跟進，代工轉型進展繼續受審視。同日超微 $AMD 舉辦「Advancing AI 2026」大會，蘇姿丰凌晨主題演講，AI 基礎設施敘事或再添催化

看了一下大家对新本的意见ovo 目前心月狐、蕾米、清宵的意向最多 蕾米由于我不争气的体态差异可能需要我闭关增肥一段时间再去cos😂不然不还原 心月狐和清宵严肃安排上🫡