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【上市公司隐性利好速读】🔍
2026年6月26日 | 华尔街观察
数据来源：东方财富、财联社、同花顺、证券时报等
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一、技术创新公告（近1-2周）
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◆ 长川科技（300604）：6月22日发布半年报预告，预计上半年归母净利润9亿—10亿元，同比大增110.76%—134.18%，创历史新高。公司数字测试机等多产品线销售大幅增长，规模效应显现。机构普遍上调盈利预测。
◆ 东方锆业（002167）：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目正式开工，锆业龙头地位进一步巩固；公司正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项（定增）。
◆ 蓝思科技：2026年CES首发TGV玻璃基板技术，已建立兼具技术先进性与量产可行性的中试线和专用厂房，为大尺寸玻璃基板量产奠定基础，正推进北美及韩国头部客户验证。
◆ 高测股份：12寸硅基半导体切片机迎来订单放量，已获得头部客户批量订单，半导体设备业务进入收获期。
◆ 博云新材：高端钻针母材技术进展（关联中钨高新产业链）。
二、并购重组公告（近1-2周）
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◆ 鼎捷数智（300378）：拟1.96亿元收购能誉科技51%股权，深化工业AI布局，6月12日公告。
◆ 605336（某公司）：6月25日公告拟重大资产重组，具体方案待披露。
◆ 首都在线、键邦股份、赢合科技、汇成股份、万控智造、炼石航空、中广天择、慈星股份、返利科技、安德利、东阳光、恒尚节能、飞鹿股份：近期多家公司并购重组持续活跃，其中飞鹿股份实控人章卫国拟协议转让2295万股引入战略投资者君拓启航。
◆ 秉扬科技（北交所）：6月23日发布收购预案，拟发行股份及支付现金收购知行股份99.78%股份，进军新三板创新层。
三、新产品投产/扩产公告（近1-2周）
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◆ 永太科技（002326）：子公司内蒙古永太化学拟投资8亿元建设年产5万吨VC（碳酸亚乙烯酯）及配套工程项目，项目建设期2026年8月—2027年12月。达产后公司VC总产能将从1万吨提升至8万吨/年。
◆ 东方锆业：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目开工。
◆ 世华科技：感光干膜系列产品已实现小批量出货，感光材料业务正式起量。
◆ 东阳光：控股子公司拟签署2亿元IDC服务项目采购合同，云计算业务持续扩张。
四、定增/股权激励公告（近1-2周）
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◆ 东方锆业：正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项，尚需深交所审核通过及证监会注册。
◆ 林泰新材（北交所）：上市仅14个月便抛出3.8亿元定增，为北交所再融资新规后首家，募资投向主业扩产。
◆ 东吴证券（601555）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易持续推进，国泰海通证券担任独立财务顾问。
◆ 兴森科技：定增扩产方案持续催化，PCB及半导体封装基板产能扩张。
五、机构调研动向（近1-2周）
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◆ 储能+电池技术公司：多家储能概念公司获机构密集调研，海外业务高速发展，2026年将推进"算电协同"标杆项目落地。
◆ MLCC+折叠屏+国产替代公司：MLCC离型膜已稳定批量交付，高端产品正推进日系头部客户验证，国产替代加速。
◆ 长川科技：半年报业绩大幅超预期后，机构评级普遍上调，目标价持续抬升。
◆ 卫星化学：中金公司将最新预测净利润上调25.96%至100.98亿元，每股收益预测增幅高达26.05%，机构一致看好。
◆ 裕同科技：天风证券显著上调盈利预测，净利润预测上调20.88%至18.14亿元。
◆ MLCC离型膜龙头：已稳定批量交付，日系头部客户验证推进中，机构重点关注。
六、大订单/提价公告（近1-2周）
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★ 涨价潮来袭（7月1日起执行）：
◆ 扬杰科技（300373）：7月1日起全系列产品价格上调10%—15%，年内第二轮调价（首次为3月下旬），英飞凌7月亦跟进涨价，海外头部厂商交期已达半年至一年。
◆ 立昂微：6月15日率先涨价10%—15%。
◆ 村田（TLVR电感）：7月涨价最高50%，国内厂商订单环比增40%，高端产能排至2027上半年。
★ 大订单：
◆ 宏英智能（001266）：全资子公司宏英新能源参与的联合体与英卓绿能签署甘肃白银200MW/800MWh独立储能电站EPC总承包合同，合同总金额6.64亿元，其中宏英新能源负责部分金额5.32亿元。
◆ 宁德时代+某公司：钠离子电池储能战略合作订单，规模达60GWh，钠电储能正式开启规模性商业化周期。
七、股东/高管增持（近1-2周）
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◆ 牧原股份：部分董事和高级管理人员计划自6月26日起6个月内增持公司股份，合计计划增持金额不低于4亿元且不超过5亿元；同日公告不超过5亿港元H股回购方案。
◆ 安徽合力（600761）：控股股东安徽叉车集团6月25日通过集中竞价增持36.37万股，占总股本0.04%，并拟未来6个月内继续增持不低于1亿元、不超过2亿元。
◆ TCL科技（000100）：6月23日豪掷4亿元完成首次回购，回购股份约8217万股，占总股本0.40%，最高成交价4.90元/股，彰显产业资本信心。
◆ 蒙娜丽莎：拟5000万元至1亿元回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。
◆ 华联股份（000882）：拟1亿元—1.5亿元回购股份，回购价格不超过2.23元/股。
◆ 长久物流：6月25日首次回购股份17.69万股，成交价5.27—5.33元/股，回购金额93.69万元。
◆ 格力电器：2026年推出50亿—100亿元股份回购计划，不低于70%回购股份将注销提升每股收益；第一大股东珠海明骏持股稳定。
◆ 创新新材（600361）：收到中信银行北京分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款额度不超过1.8亿元，期限3年，专项用于回购公司A股股票。
◆ 珠江股份：部分董事、高管拟合计增持16.15万股—32.3万股。
八、北向资金/机构动向（近1-2周）
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◆ 中金公司、天风证券等头部券商密集上调多家公司盈利预测：卫星化学（+25.96%）、裕同科技（+20.88%）等获显著上调。
◆ 半年报预增王：香农芯创（300475）归母净利润同比预增+7835.06%，为中报披露期业绩预增冠军。
◆ 存储芯片产业链：AI服务器存储需求爆发，江波龙、北京君正（20%涨停，市值1148亿）等存储模组企业业绩大幅增长，供需剪刀差推动量价齐升。
◆ 功率半导体：扬杰科技领涨，年内第二次产品提价，7月1日起全系列产品涨价10%—15%，行业景气度持续。
◆ 电子布/PCB产业链：截至6月中旬，中国巨石（+193%）、中材科技（+108%）、宏和科技（+584%）、国际复材（+453%）等股价年内累计大幅上涨，受AI算力需求拉动。
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综合排序｜3—8只最值得关注的潜力股
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🥇 第1名：【长川科技】
→ 逻辑：半年报净利润同比+110%—134%，数字测试机多产品线爆发，规模效应显现，股价创历史新高，机构评级持续上调，基本面与资金面共振。
→ 催化剂：中报业绩兑现、国产测试设备渗透率提升。
🥈 第2名：【扬杰科技】
→ 逻辑：年内第二次提价（7月全线上调10%—15%），功率半导体涨价潮由国产首发、海外龙头跟进，供需紧张持续，业绩弹性大。
→ 催化剂：7月1日新价格生效、中报业绩验证、功率半导体景气持续。
🥉 第3名：【牧原股份】
→ 逻辑：高管拟增持4亿—5亿元+H股回购方案不超过5亿港元，管理层真金白银背书，猪肉周期触底信号强烈，安全边际高。
→ 催化剂：猪价周期反转、高管增持计划落地、中报扭亏预期。
🏅 第4名：【TCL科技】
→ 逻辑：单日豪掷4亿元完成首次回购，回购股份占股本0.40%，大股东/产业资本强势入场，显示估值极低、信心充足。
→ 催化剂：面板行业供需改善、回购持续推进、估值修复。
🏅 第5名：【卫星化学】
→ 逻辑：中金公司大幅上调盈利预测+25.96%，化工龙头业绩确定性高，受益于产能扩张和行业景气，机构抱团迹象明显。
→ 催化剂：中报超预期、产能爬坡、机构持续买入。
🏅 第6名：【安徽合力】
→ 逻辑：控股股东6个月内拟增持1亿—2亿元，叉车龙头作为顺周期品种，受益于国内制造业复苏，估值低、股息率高。
→ 催化剂：增持计划推进、制造业PMI回升、业绩稳健增长。
🏅 第7名：【永太科技】
→ 逻辑：8亿元重磅扩产5万吨VC产能，达产后总产能翻8倍至8万吨/年，切入新能源电池材料核心赛道，中长期成长空间打开。
→ 催化剂：产能建设进展、下游电池厂商合作、VC价格走势。
🏅 第8名：【宏和科技】
→ 逻辑：电子布/玻璃纤维龙头，年内股价累计涨幅高达584%，AI算力拉动高端电子布需求，业绩与估值双击，短期强势。
→ 催化剂：电子布价格持续上涨、产能利用率提升、行业景气延续。
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【风险提示】本报告仅供参考，不构成投资建议。利好消息已反映在当前股价中，请注意追高风险，结合自身风险承受能力做出独立判断。
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报告生成时间：2026年6月26日
出品：华尔街观察 | 战略合作：星桥国际
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美股30多倍的PE算不算泡沫？
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