加仓谷歌超百亿美元！ 阿贝尔执掌伯克希尔首季美股动作：清仓16只，时隔6年重入航空股 兄弟们，伯克希尔Q1的13F报告出来了。 这次不一样——这是阿贝尔真正意义上独立掌舵的第一个完整季度。 巴菲特退居幕后了，那个在奥马哈小镇指点江山几十年的老头，终于把方向盘交给了接班人。 我第一时间去翻了这份报告，越看越有意思。 阿贝尔这手笔，说是"萧规曹随"吧，又明显带着自己的烙印；说是大刀阔斧吧，核心仓位又稳如泰山。 今天就跟大家聊聊，这位新掌门到底在盘算什么。 01）先看最炸裂的——谷歌。 阿贝尔一季度狂买谷歌A类和C类股票，合计加仓超过115亿美元。 谷歌在伯克希尔持仓中的排名直接从第10位蹿升到第7位，持仓市值从40亿干到了166亿。 这是什么概念？ 相当于把整个仓位翻了四倍还多。 兄弟们，这不是小打小闹，这是真金白银的百亿级押注。 我琢磨了一下，这步棋其实有迹可循。 谷歌现在的估值确实被压制得厉害，AI竞赛烧钱的阴影、反垄断调查的阴云，让市场给它的定价一直偏保守。 但阿贝尔显然看到了不一样的东西——谷歌搜索的基本盘依然稳固，YouTube的广告收入还在涨，Cloud业务增速也拿得出手。 更重要的是，谷歌的现金流太漂亮了，每年几百亿的自由现金流，放在当下这个高利率环境里，就是一台印钞机。 巴菲特当年对科技股一直谨慎，苹果是破例。 阿贝尔这步，算是真正打出了自己的标签：他比老巴更敢碰科技，也更愿意在估值被错杀时下重手。 02）再说一个让市场惊掉下巴的操作——航空股。 伯克希尔一季度买了3981万股达美航空，持仓市值26.47亿美元。 兄弟们，这是伯克希尔时隔6年重新踏入航空业。 2020年疫情那会儿，巴菲特在股东大会上公开认错，清仓了所有航空股，说"航空业变了，我判断错了"。 当时那个决绝啊，所有人都以为老头这辈子不会再碰这行了。 结果阿贝尔一上台，直接打脸——不，应该说直接翻篇。 我查了下达美的情况，这公司确实是美国航司里基本面最硬的。 国内航线网络密，商务客恢复得不错，成本控制也比同行强。 但阿贝尔这一步，我更愿意理解为一种"修正"：当年巴菲特清仓是因为疫情这种黑天鹅把行业逻辑打崩了，但现在行业已经恢复正常，而达美的估值还在地板上。 说白了，阿贝尔觉得市场过度反应了，航空业没死，达美更是活得好好的。这6年的空白期，不是告别，是蛰伏。 03）清仓16只：阿贝尔在'断舍离'，有进就有出，而且这次出得很猛。 一季度伯克希尔清仓了16只股票，持仓数量从42只砍到29只，直接少了三分之一。 Visa、万事达、亚马逊、联合健康，这些曾经的"好公司"全部出局。 这里有个细节特别值得玩味：Visa和万事达，巴菲特持有了很多年，是经典的价值投资标的。 亚马逊虽然是后来买的，但也是"巴菲特认可"的稀缺标签。阿贝尔说卖就卖，眼睛都不眨。 我看了一下Kingswell的分析，这次清仓潮里，相当一部分是Combs和Weschler管的小仓位。 这两位投资经理的组合被大量清算，说明阿贝尔在重新整合投资团队的方向。 以前伯克希尔是"老巴定大方向，手下人打游击"，现在阿贝尔要把火力集中起来，不玩撒胡椒面那套了。 持仓集中度肉眼可见地提升——前十大重仓股占了总仓位的90.72%。兄弟们，这就是阿贝尔的风格：少即是多，看准了就要下重注，看不准的就别占着仓位。 04）当然，阿贝尔也不是什么都改。 苹果、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、卡夫亨氏——这7只核心重仓股，一季度完全没动。 苹果依然是绝对的第一大持仓，虽然市值跟着股价跌了点，但一股没卖。 这说明什么？ 说明阿贝尔心里有数，他知道伯克希尔的基本盘是什么。 这些公司是伯克希尔的"压舱石"，是老巴几十年攒下的家底，不能随便动。 阿贝尔再有自己的想法，也不会傻到一上台就拆老东家的台。 但这里也有个信号：苹果的仓位太重了，占了快一半的市值。 阿贝尔没减，不代表以后不会减。我觉得他在观察，在等一个合适的时机。 毕竟苹果现在的增长叙事确实在弱化，AI这块又一直雷声大雨点小。阿贝尔不是巴菲特，他对苹果的感情没那么深，该动手的时候，他不会手软。 05）连续14季净卖出，但真相没那么简单 看整体数据，伯克希尔一季度卖出241亿，买入159亿，净卖出82亿。 这是连续第14个季度净卖出。 表面看，阿贝尔还在延续"囤现金"的策略。 伯克希尔账上的现金和短期国债已经堆到了创纪录的水平，市场一直在猜，这4000多亿到底什么时候才会砸进市场。 但Kingswell有个观点很有意思：如果把Combs组合的清仓剔除掉，阿贝尔其实更接近"净买入"的状态。 谷歌加115亿，达美加26亿，还有其他一些小仓位，这些新增买入的力度，其实被清仓的噪音掩盖了。 兄弟们，这就有意思了。 阿贝尔不是在收缩，他是在"换仓"。 卖掉那些不核心的、看不懂的、管不过来的，把资金集中到真正想押注的方向上。 这不是防守，这是另一种形式的进攻——集中火力，精准打击。 ----- 看完这份13F，我对阿贝尔的评价就两个字：稳、狠。 稳的是核心仓位没乱动，知道什么能碰什么不能碰；狠的是该砍就砍、该押就押，谷歌百亿级加仓、航空股时隔6年回归，这种手笔需要魄力。 巴菲特的时代是"慢慢变富"，阿贝尔的时代可能会不一样。 他更年轻，对科技更开放，操作也更灵活。 这份报告就是一个信号：伯克希尔还是那个伯克希尔，但方向盘后面的人，已经开始按自己的路线开了。 后面的故事，才刚开始。

早上好，兄弟们 白海豚过境，今天风大雨大，又不是不想上班的一天 BTC一直震荡，跌又跌不下来，这一波不会真的5800打底吧 最近非常懒 工作也开始忙起来了 发推就少了🙃

大家不覺得 雨天很適合做愛嗎？🌧️ 我的意思是：現在下大雨 很想做愛🥺 喔對了 後台私訊的人很多 一直「約嗎約嗎」的就先不要。 吸引一個人注意 可以用很多種做法 但「約嗎約嗎」是最容易被刷掉的句子 希望大家講話經過大腦～因為腦袋不是只拿來長頭髮用的。

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之前妹子跟我说身上有一个纹身特别好看，但一直没机会……最近连日大雨，真要命，单位直接放假。这妹子是做设计的，本来说好给她一起去宜家帮客户挑家具，雨太大懒得去。超市随便逛了逛，就被我拉进了酒店。终于看见了

以前觉得我那死老板是个、没半点人情味的机器，后来我才知道，他闷不作声的护短和偏爱，能让任何女人都失去理智。 那次深夜加班遇到暴雨，我没带伞，只能站在公司大堂发呆。死老板取了车回来，撑着一把巨大的黑伞走到我面前，二话不说揽过我的肩膀就往雨里走。一路上，他的胳膊一直紧紧圈着我，隔着衣服我都能感受到他滚烫的体温。上了车我才发现，他右边半个身子全被大雨淋透了，只为了把我完完整整地护在伞里。他一边递给我一块干净毛巾，一边旁若无人地伸手帮我擦掉脖子上的雨水，手指的温热擦过皮肤，烫得我浑身一颤。 回到家，推开门是冷冰冰的客厅，那个男人只顾着在卧室打游戏，连一句“外面雨大你怎么回来的”都没问。对比死老板那半边湿透的肩膀和车里温热的毛巾，我心里那座坚守了多年的城墙，瞬间就塌了。

从小我被告知有一张标准地图，好好读书 → 找个铁饭碗 → 安稳度日。这个想法影响我很多年，甚至想过成年后就暖心守家旁。后来我去上海念书，见过城里的繁华就不再想回去了，想要敢想敢闯打江山。 我的学习一直不太好，考试总垫底，即使很努力。直到后来我出来工作才明白 努力≠ 回报。我意识到在标准地图里，如果方向错误，过度勤奋只是一场缓慢的自我消耗。 我开始绘制自己的地图。去过光鲜亮丽的Web2 大厂，看似起点不错，可背后的窘迫是没钱、没资源、上不去。后来误打误撞进入Web3，这也是为数不多允许认知突围，而不是靠资本积累起步的赛道。 我决定努力经营，坚守价值观。我曾淋过瓢泼大雨，20来岁也受过职场霸凌。所以入行8年我帮过不少人，这不是圣母心泛滥，而是真的善良。我也希望大家被世界温柔以待。 我知道，这个时代并不需要太多跟随者，而是更多探险者。手握王炸，就不要打得小心翼翼。我见过当年那个两手空空，连车票都买不起的自己。如今你们的起跑线早已高出我太多太多。不要为了那所谓的‘安全感’，折叠你的翅膀。 心之所向，勇敢出发。 我是 Bitget 华语负责人，有梦想，就去追。因为勇敢，我的人生更精彩！