最灵敏的通胀先行仪炸了：国内鸡蛋3个月涨了32%，美国鸡蛋批发价4月环比涨18.7%，比2022年禽流感最严重的时候涨得还猛。 牢美的12个辖区里10个通胀水平上升，已经外溢到航运、包装、食品杂货甚至化肥全产业链，石油全球的涨价终于传导到了中产的账单上，甚至连东大这种产能怪兽现在也不可避免了···ps：鸡蛋不好长期保存，并且发现不对可以随时杀鸡换肉，相比猪的价格，鸡蛋传导的会更加明显，叠加中国人对牛奶远不如鸡蛋豆腐刚需，这里算是通缩的阶段性底部了。 美联储现在也尴尬，现在市场还在押6月降息概率70%，但克利夫兰联储主席已经放话，通胀继续加剧就重启加息，年底加息概率已经摸到40%还在往上走。核心PCE已经连续5个月在3%以上，比2%的目标高了一半，我一直深深怀疑利率和通胀的关系，真正牛逼的公司都想办法把利息等资本支出变成股权等复杂结构，起码短期不会反应在报表里，你加息到7个点也伤不到苹果的一根毛，反而是买苹果的中产遭了罪了···说个冷知识，美国人的第一辆车，属于次级贷（信用贷）的分类，已经涨到了快13个点了，这负担想一下就后怕ps：资本主义因为有破产的方式保护穷人，就出现了一个比我们劣币驱逐良币的现象，那就是违约的人潜在损失会叠加到良家子的贷款利率上，比如汽车这东西有10%的人断供，那么这10%的本金损失就会加到90%的人的利息上，大家感受下这是不是一种隐形税收让你背着傻福负重前行？ 昨日美股盘面已经在给通胀投票：6月4日美股三大指数直接分化，道指狂涨近900点、创历史新高，纳指却微跌0.09%。银行股集体爆发，高盛涨近5%、摩根大通涨超3%，资金正在从高估值科技股往抗通胀的金融、医药板块跑。博通就因为没上调全年指引直接暴跌12.6%，美光跟着跌超7%但操蛋的是，消费股依然美怎么反弹，反弹最狠的都是这些剥削中产的股，什么保险，小银行，监狱····至于mcd，可能市场觉得普通人和银行监狱关系更加紧密一点，毕竟mcd可以不吃，改喝水减肥 通胀的第二波涨价潮已经在路上：能源成本传导到食品只是第一步，现在美国企业的利润空间已经被成本挤压到极限，接下来必然会向终端转嫁成本。中等收入家庭已经开始削减不必要支出，低收入家庭更是财务压力爆表，这下子我理解监狱大涨的理由了，穷了就去零元购，然后去geo里面给典狱长添香蕉可能日子还好过点····ps：目前持有页岩油气相关，只要油价不跌破50美金，这些股票最好的日子就算是来了。 v i x y非常非常便宜，我会赌618的时候大盘暴跌一次 饼子触底后反弹，还行吧，sol才是废了，另外vip年中有大促，感兴趣的找昆卡kunnka 工具箱 保守型：买入TIP（通胀保值债券）的虚值看涨期权，同时配10%仓位的能源、银行和食品消费股，对冲通胀风险，持有tlt也可以卖平值call 激进型：加仓黄金和金矿以及大饼 观望型：继续sell put 基本面好的高iv资产 ps：你以为鸡蛋涨价只是吃不起茶叶蛋？其实是你的股票、基金、期权仓位在悄悄贬值，通胀从来不会提前通知你，其实人动起来就三个最大的成本，碳水（大米不会涨），蛋白质（鸡蛋）。以后洗脚的大妈都要多收你2个鸡蛋钱补补力气。 ps2：短期利好房地产新盘，有了通胀预期算是阶段性稳住了，对国内的银行也算半个利好，吃股息的可以继续住着，对能源也是利好，毕竟上下游的传导通畅了那么一点，对肉和奶类股票也算是利好，毕竟大家都是一条船上的蛋白质赛道了···· 昨天vip课程的内容会选1-3个剪辑发出来，感兴趣的可以看看。

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