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A股板块实时
从东财人气榜TOP15来看，资金关注度最高的方向集中在：医药（哈药股份+0.88%居人气榜第1）、地产（万科A+4.72%、我爱我家+9.97%）、传媒（新华传媒+9.97%）、汽车（江淮汽车+8.02%）、科技（工业富联+10.00%、兴森科技+10.01%）。
值得注意的是，C中塑股份（301686）报-30.97%，位列人气榜第2，显示新股炒作后出现剧烈回调，短线资金博弈激烈。贤丰控股（002141）、国芳集团（601086）等龙虎榜上榜个股继续获得资金关注。
从财联社电报看，农业板块午后活跃（万向德农涨停，金健米业、敦煌种业、中粮糖业跟涨），催化为农业农村部召开全国"三秋"农业生产工作视频会议。量子科技概念震荡走高（天奥电子涨停，科大国创涨超10%），催化为美股IonQ盘后涨超5%。
资金流向判断：当前资金呈现"题材轮动、权重休整"特征。地产、医药、传媒等低位板块获得资金试探性流入，而新能源（宁德时代-1.41%）、金融（中国平安-1.03%）等前期强势方向出现获利回吐。
三、热点追踪
财联社盘中核心热点：
1. AI贸易数据：报告显示2025年全球AI相关产品贸易额达4.18万亿美元，贡献全球贸易增长总额的42%。中国信通院发布《数字包容发展研究报告（2026年）》，指出大模型在数学推理等基准上已接近甚至超越人类基线。
2. 马斯克表态：马斯克接受央视采访时表示，中国AI大模型整体非常出色，单位算力产出性能几乎全球顶尖，预计两到三年内中国就能依靠光刻技术与芯片制造补齐算力缺口。此表态对半导体设备、芯片制造板块构成情绪催化。
3. 氢能汽车：《大湾区氢能汽车高速公路通行费优惠及跨省互认倡议》发布，推动氢能汽车高速免费。
4. 油价预警：美国银行警告，若伊朗战事久拖不决，油价可能攀升至每桶150美元以上。
5. 黄金脱钩：盛宝银行指出金价正与利率逐步脱钩，黄金ETF持仓量升至七个月来最高水平。
韭研公社盘中热点：
• 算力板块：东北计算机团队指出"AI Agent时代重塑算力架构，服务器CPU迎来需求拐点"。
• AI交换机：共进股份800G放量，国产替代打开新空间。
• 涨停解析：优利德（高端网分+采样示波器双重催化）、威星智能（TEC国产替代在即且估值低估）。
海外方面：Yahoo/CNBC报道标普500利润有望连续第三个季度实现25%+增长；道指、标普500、纳指期货因伊朗外交希望和AI反弹而攀升，IonQ、Viking Therapeutics、BlackBerry等个股受关注。Seeking Alpha报道英伟达董事Mark Stevens再售3亿美元股票。
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為了要反制德州的選區重劃，加州已經成功的把許多紅區，硬是修改成民主黨可以控制的選區，原本43:9的藍紅席次比，在新的選區劃分下，將要變成48:4，輕鬆地抵消德州的共和黨增加數目。但這個選區重劃的競賽還沒完，兩黨都有大動作，而最新的戰況是在維吉尼亞州，選民最近公投通過修憲，批准藍紅比從6:5變成10:1的選區重劃，但這修憲案被維吉尼亞最高法院宣告違憲。民主黨白忙一場。
選舉是肢體碰撞的運動，只要在法律允許的範圍內，手段不拘，以勝選為目的。所以民主黨說什麼，民主黨只是要反制共和黨挑起的「傑利蠑螈」(Gerrymander，即不擇手段的選區重劃)，我都聽不下去。全世界最會傑利蠑螈的就是民主黨了，不信你看看新英格蘭地區。新英格蘭地區的21個眾議員，通通是民主黨，你如果不細究，你還以為那邊都沒有共和黨員。四成的共和黨選票，一席都沒有，而且是經年累月，不是最近才發生。我只能說，是共和黨自己笨，自己以為是紳士，人家都戴起拳擊手套在打你，你還西裝筆挺地挨打。沒有一樣低級的川普點醒，共和黨還在那裡自以為高貴。
不過維吉尼亞的違憲判決，暴露出民主黨另一個，一向就有的問題。民主黨政治人物，無能。維吉尼亞的州憲規定，如果要修憲，議案必需在州議會通過兩次，而兩次中間，得有州議會大選，目的是讓選民可以理性判斷修憲案合不合理，在投票選議員的時候，當作重要考量。民主黨在推這個選區重劃的修憲公投時，早有法律專家說時間點可能會有爭議，但民主黨不管，硬推，想要先取得公投多數，再用民意的壓力逼迫最高法院就範，一如華盛頓州的違憲所得稅法。但這些個民主黨智障，連誰在最高法院當法官都不知道，最後只能被打臉，失敗作收。
如果這是詹森的政權，他絕對不會讓這種事情發生，他要推的法案，他一定把票算得一清二楚，一定把法條翻來覆去，修得精確萬分，不會有任何可能的失敗空間。所以他在歷史上和小羅斯福齊名，屬最能幹的民主黨總統，也對後世的美國子孫有巨大的影響。因為詹森和小羅斯福，懂得民主權力機器的運作，他們知道要國會通過法案，他們的政策才能有持久的效果，所以當他們決定要推法案時，一定把大軍集結，威脅加利誘，傾巢而出，絕對不會犯維吉尼亞民主黨這種低級的錯誤。所以社會安全法是羅斯福通過的，老人健保法是詹森通過的，至今仍然規範華爾街的大小金融法案是羅斯福通過的，而詹森是南北戰爭以來，唯一通過民權法案的總統。
現今的民主黨政客，一代不如一代。維吉尼亞的修憲案，背後的力量是歐巴馬，歐巴馬就是民主黨所有問題的具體化表現。當民主黨越來越往左靠的時候，身份認同政治變成是進步派血緣正統的主要依據，如果你的出身不純，你是白直男，那就更要積極表態效忠這個身份認同血統，不然你就沒有升官的機會。於是，一代又一代的民主黨政客，專心致志於「表演」，政治的所有作為通通是performative，白直男的代表就是加州那個白痴紐森州長，什麼事都幹不成，整天在表演。而少數民族的代表，就是歐巴馬。「我是美國的第一個黑人總統，我代表了所有的進步價值，不管我要做什麼，都是對的，你們都要俯首在我面前，任我差遣」，當他令不出大門，法案通過不了，別人不買單地的時候，他也非常驕傲，不屑政治運作。於是就大筆一揮，行政命令一下，取得了暫時的勝利，拿到了對共和黨說嘴的權力，就算事情辦好了。我以前寫過，歐巴馬如何整高等教育、聯邦航管員、醫療保險等等，用的都是行政命令。但行政命令的問題是，換了黨派當總統，就會被立刻取消。拜登也是，大筆一揮，就想要納稅人對少數人的學貸買單，就想要引進成千上萬的非法移民。沒有一件事，敢堂堂正正的動員議員來通過法案，所以最後都被取消了。美國近代最沒有歷史影響力的總統，非歐巴馬和拜登莫屬。
詹森是在保守的德州磨鍊他的政治手腕，羅斯福的進步主義背叛了他哈德遜河谷的貴族階級，兩個人都是在泥巴裡打滾過的政治能手，豈能是沒幹過一天實事，僅靠著一場演講，靠著全美國罪惡感當選的歐巴馬可比？
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#森日向子# 攝影會 第一套
參加第五次森日向子的台灣活動
這此也送上每次都會送的波奇塔
真的很開心她能一直來台灣
I’ve attended @morihinako_ Taiwan events five times.
I give her Pochita every time.
Hope she remembers me.
So happy she keeps coming to Taiwan.
@chee828
#維多利亞攝影會#
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