A股上市公司隐性利好速读报告 日期：2026年7月23日 一、技术创新公告（近1-2周） 1. 沐曦股份（7月17日）：在2026世界人工智能大会首发曦景S系列超节点与曦索X300系列科学智能GPU。其中曦景S600实现单机柜64卡高密度部署，全面覆盖大模型训推流程；曦索X300采用全国产供应链与全自研GPGPU架构，可支撑气象海洋、流体力学、分子动力学等科学计算，面向AI4S前沿科研提供算力支持。国产GPU生态加速构建，国产替代逻辑持续强化。 2. 纳睿雷达（7月1日）：正式发布"WDSPT0152型"S波段全极化多功能有源相控阵雷达及"睿宸"超精细化短时临近AI气象大模型。S波段雷达可实时监测超460公里范围灾害性天气；"睿宸"大模型专注0-24小时致灾强对流天气精准预报，补足业内高时空分辨率短临预报短板，首次引入全极化雷达数据深度特征挖掘。应用覆盖水利防洪、城市内涝、光伏风电、低空经济等场景。 3. 优刻得（7月17日）：携手上海理工大学发布"太空算力"样机系统，通过能源管理、核心算力与散热循环三大子系统协同串联，打造可自主运行、自我调节的太空算力原型装置，为高密度芯片在极端环境下的部署提供工程验证平台，标志着公司向极端环境算力部署方向迈出重要一步。 二、并购重组公告（近1-2周） 1. 烽火通信（7月10日）：拟以现金5亿元收购藤仓烽火60%股权，交易完成后将持有其100%股权。藤仓烽火主营光纤用预制棒等光电子产品，此次收购将强化公司在光通信核心材料的产业链垂直整合能力。 2. 东阳光（7月20日）：发行股份购买东数一号70%股权（交易对价约80.5亿元）获上交所受理，同时配套募资不超过80亿元投向秦淮数据三座零碳智算基地。交易完成后将间接实现秦淮数据100%全资控股，构建"硬件制造+算力服务"协同联动的AI全产业链布局。 3. 拓荆科技：拟收购无锡尚积半导体控股权，股票已复牌。收购标的为半导体设备领域优质资产，强化国产半导体设备产业链地位。 4. 九州一轨：拟取得通用半导体6.47%股权，深入半导体高端制造领域。 5. 华锐精密：以4500万元取得信丰华锐100%股权（破产重整方式），向上游钨钼新材料延伸，完善刀具产业链。 （据财联社统计，7月13-19日当周共19家A股披露并购重组进展公告） 三、新产品投产/扩产公告（近1-2周） 1. 华盛昌：子公司伽蓝特产能连续快速增长，当前产能较收购初期实现数倍提升，三、四季度将持续维持扩产节奏。伽蓝特专注光通信模块和光芯片测试，2026年1-5月实现净利润约4925万元，二季度营运状态环比大幅提升。订单增长来自下游客户持续扩产带动的测试仪器需求，以及协同效应下获得更多客户认可。 2. 广合科技：泰国工厂自2025年6月投产，6个月即实现月度盈利，创造行业纪录。一期产能利用率持续提升，已成为推动算力产品销售增长的第二引擎，二期产能预计四季度释放。上半年净利润预计9.1-9.6亿元，同比增长85%-95%。 3. 海通发展：上半年新购4艘干散货船舶，以融资租赁及经营性租赁方式锁定7艘多用途重吊船新造船运力，运力规模持续扩张。 四、定增/股权激励公告（近1-2周） 1. 胜宏科技（7月20日）：发布2026年限制性股票激励计划，向1545名激励对象授予不超过486.24万股限制性股票（含131名外籍员工），授予价155.94元/股，较市价折价超30%。同时发布员工持股计划，筹资总额不超过7亿元，覆盖564人。大规模激励彰显管理层信心。 2. 蓝思科技（7月20日）：向2258名激励对象首次授予A股限制性股票，其中第一类限制性股票1572.67万股、第二类6290.70万股，授予价19.91元/股。激励覆盖面广，绑定核心骨干。 3. 太阳纸业（7月8日）：向1468名激励对象授予限制性股票5965万股，授予价6.59元/股。 4. 诚邦股份（7月15日）：完成股票期权与限制性股票首次授予登记，股票期权349.50万份、限制性股票573.50万股。 5. 英唐智控（7月6日）：向47名激励对象首次授予股票期权4355万份，行权价14.09元/股。 五、机构调研动向（近1-2周） 1. 三孚新材（7月12日）：接待安信基金、博时基金、广发基金、易方达、高毅资产、中金公司等195家机构投资者线上调研。公司介绍高端电子铜箔合资公司进展，引入产业方股东构建"研发-验证-量产-应用"闭环生态，加速高端电子铜箔技术验证迭代与规模化落地。 2. 广合科技（7月8-10日）：接待淡马锡、Citadel、富国基金、嘉实基金、易方达等超40家境内外机构在泰国工厂及广州总部现场调研。亮点：泰国工厂6个月盈利创行业纪录；18层以上超高多层及高阶HDI产品占比显著提升；毛利率持续提高。 3. 华盛昌（7月上旬）：上周唯一获超百家（127家）机构调研的公司。机构重点关注子公司伽蓝特光通信测试业务高速增长。 4. 海通发展（7月21日）：华富基金调研，上半年营收34.71亿元（+92.78%），归母净利润5.23亿元（+502.60%），件杂货行情自3月起一路上行超预期。 六、大订单/业绩预增（近1-2周） 1. 中国船舶：预计上半年净利润92-110亿元，同比增长212%-273%。手持订单充足，中高端船型占比提升，造船业从"订单红利"进入"业绩兑现"新周期。 2. 松发股份（恒力重工）：预计上半年净利润约36亿元，同比增长456%。新签订单规模及船型多元化程度持续攀升，高附加值油轮及集装箱船占比提高。 3. 香农芯创：预计上半年净利润35-40亿元，同比增长2118%-2434%。企业级存储需求持续增加，自主品牌"海普存储"进入大规模销售阶段。 4. 翔鹭钨业：预计上半年净利润4.5-6.5亿元，同比增长2348%-3436%。钨精矿价格同比上涨超350%，产业链传导顺畅。 5. 融捷股份：预计上半年净利润9-11亿元，同比增长957%-1192%。锂精矿产销量及价格同比大幅增长，联营锂盐企业净利润大增。 6. 中矿资源：预计上半年净利润10.5-12.5亿元，同比增长1078%-1302%。锂盐产品价格同比上行。 7. 广合科技：预计上半年净利润9.1-9.6亿元，同比增长85%-95%。算力硬件需求激增，泰国工厂成第二引擎。 七、股东/高管增持（近1-2周） 1. 木林森（7月9日）：实控人孙清焕已完成前次1.5亿元增持，再推新计划拟在6个月内继续增持1-1.5亿元。增持完成后实控人及一致行动人合计持股40%。连续增持彰显对公司长期价值的坚定信心。 2. 华工科技（7月21日）：董事长马新强及高管团队合计增持13.99万股，增持金额1367.83万元，资金来源为自有资金，火速落地。 3. 富淼科技（7月21日）：董事长钱鑫增持286.48万股（占总股本2%），增持后永卓控股及一致行动人合计持股29.56%。 4. 亿纬锂能（7月21日）：董事刘建华增持10万股，增持均价52.99元/股，增持后持股2031.44万股。 5. 北京银行（7月10日）：董事周一晨增持9.78万股，成交均价4.88元/股。银行板块多家高管集体增持。 6. 泛亚微透：控股股东实控人计划6个月内增持500-1000万元。 7. 福达股份：高管计划增持不低于100万元。 八、北向资金/机构动向（近1-2周） 1. 整体资金面：7月第二周A股成交额从3.42万亿骤降至2.6万亿，北向资金7月17日单日净流出1504亿元，杠杆资金当周净卖出851亿元，电子板块主力净流出744亿元。资金从高位科技赛道向低位价值板块切换。 2. 主力资金逆势流入方向：医药生物（+212亿）、银行（+119亿）、公用事业（+85亿）获主力资金大幅净流入。个股方面，星网锐捷、宁德时代、贵州茅台、九安医疗、哈药股份等获超30亿主力净流入。 3. ETF资金动向：半导体、人工智能等科技主题ETF及沪深300、中证500等宽基ETF获逆势加仓。资金在科技调整中借道ETF布局AI业绩兑现方向。 4. 北向持仓变化：百余家获北向资金环比加仓超2个百分点的公司中，已披露半年报预告的全部预喜。恒立液压、应流股份、东方雨虹等获北向环比加仓。 【综合排序：最值得关注的7只潜力股】 第1位 广合科技 逻辑：（1）PCB算力龙头，上半年净利预增85%-95%；（2）泰国工厂6个月盈利创行业纪录，二期产能Q4释放；（3）淡马锡、Citadel等超40家境内外机构7月实地调研；（4）18层以上超高多层及高阶HDI产品占比提升，毛利率持续走高。 第2位 东阳光 逻辑：（1）80.5亿收购东数一号70%股权，间接全资控股秦淮数据；（2）80亿配套募资投向三座零碳智算基地；（3）构建"硬件制造+算力服务"AI全产业链布局，重组方案已获受理。 第3位 木林森 逻辑：（1）实控人完成1.5亿增持后立即再推1-1.5亿增持计划；（2）连续增持释放极度信心信号；（3）合计持股40%以上，筹码集中度高。 第4位 烽火通信 逻辑：（1）5亿元收购藤仓烽火60%股权，完成光通信预制棒产业链垂直整合；（2）光通信核心材料自给率提升，成本控制能力增强。 第5位 香农芯创 逻辑：（1）上半年净利预增21-24倍，存储芯片行业高景气度延续；（2）自主品牌"海普存储"进入大规模销售阶段，国产替代逻辑；（3）AI需求驱动企业级存储持续放量。 第6位 三孚新材 逻辑：（1）195家机构7月12日集中调研，含高毅资产、易方达等知名机构；（2）高端电子铜箔合资公司引入产业方构建闭环生态；（3）PCB设备一季度订单超2亿元，配套化学品国产替代空间大。 第7位 华盛昌 逻辑：（1）子公司伽蓝特光通信测试业务高增长，Q2净利超Q1；（2）127家机构调研，Q3Q4持续扩产；（3）下游AI光模块扩产带动测试仪器需求持续增长。 免责声明：本报告信息来源于东方财富、财联社、证券时报等公开渠道，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

北美时间了，该发符合北美时间线喜欢的提示词了。 这两天极限运动话题挺热乎的。SEEDANCE PROMTP : 第一段：冲浪 + 巨型邓氏鲨破浪咬碎冲浪板 创作一个超电影感、15 秒、连续单镜头的极限冲浪怪兽袭击视频。 参考图使用： 图 1 = 严格身份、服装和冲浪板参考。保留她的准确面部特征、苍白肤色、蓝色眼睛、黑色长直发、身体比例、女性化冲浪服装，以及同款冲浪板设计。不要改变她的身份、服装或冲浪板。她必须像一个真实的人，正在完成危险但可信的专业冲浪动作。 场景： 明亮白天的开放海域，深蓝色海水，强烈阳光反射，快速升起的海浪，海面飞沫，强风，以及紧张、原始、刺激的电影氛围。海洋既美丽又危险，远处有一段巨大的卷浪正在她身后形成。 视频风格： 15 秒连续单镜头，无剪切、无隐藏剪切、无转场、无蒙太奇。超真实水体物理，自然运动模糊，镜头上有水滴，能听到浪声、冲浪板切水声、风声，以及她身体重心调整时的真实动作节奏。 开场镜头： 视频开始时，她已经在高速冲浪。镜头从她上半身和面部正前方极近处开始，重点拍到她湿透的黑色长发被风吹动，表情冷静、无畏、专注，蓝色眼睛盯着前方，脚下冲浪板正在快速切开海面。 镜头运动： 镜头先短暂保持在她上半身正前方，然后以一个平滑、不中断的运动绕过她身体，转到她身后。镜头一到她身后，立刻下降到冲浪板高度，并在接下来的视频中一直保持在冲浪板尾部和板沿附近的低角度追拍。镜头绝不能升到高角度，也不能拉远成海面远景。它必须始终像贴着冲浪板尾部一样，在水面高度追逐她的动作。 动作流程： 镜头稳定在她身后、冲浪板高度后，她立刻压低身体进入深蹲姿态，在浪面上猛烈加速。她膝盖弯曲，髋部压低，肩膀反向平衡，一只手向下伸出，指尖划过海水，将水花向后甩向低位镜头。冲浪板快速切过浪面，板身细微震动，划出真实而干净的高速轨迹。 当她冲向更高、更强的一段浪墙时，她身后的海水突然以不自然的方式隆起。翻卷的白色浪花中，一只巨型远古邓氏鲨破浪冲出。它的体型是女主角的四倍，拥有巨大的装甲头颅、宽阔压迫感极强的咬合结构、厚重的远古鱼类身体，整个浪墙被它硬生生顶开。它必须看起来远远大于普通鲨鱼，而不是正常海洋动物。 在浪峰最危险的一瞬间，画面短暂进入戏剧性慢动作，但镜头仍然保持在冲浪板高度、贴近尾部。巨型邓氏鲨从她身后咬向冲浪板后半段，巨大的颚部猛然合拢，冲浪板被咬碎、折断，泡沫、板材碎片和海水飞沫同时炸向镜头。这不是远距离怪兽镜头，也不是简单跳吓，而是发生在冲浪板高度的近距离物理撞击。此段不出现人体血腥伤害。 最终时刻： 慢动作结束，破碎的冲浪板猛地侧翻。她失去平衡，被向前甩进海里，双臂本能伸出，黑发和水花在空中乱舞。镜头仍然保持低角度贴近水面，跟着她撞入海面，破碎冲浪板在前景旋转，巨型邓氏鲨则重新沉入翻涌的浪花下方。视频结束在她坠入海水、破碎冲浪板漂浮旋转的瞬间。无文字、无标志、无字幕、无血腥画面。 第二段：落水 + 近身搏斗 + 远古鱼龙反转 创作一个超电影感、15 秒、连续动作的海洋求生怪兽袭击视频，紧接上一段冲浪板被咬碎后的剧情。 参考图使用： 图 1 = 严格身份和服装参考。保留她的准确面部特征、苍白肤色、蓝色眼睛、黑色长直发、身体比例和女性化冲浪服装。服装可以因为落水和攻击变得湿透、破损、有划痕，但她的身份和整体造型必须保持清晰可识别。她必须像一个真实的人在求生，而不是超级英雄。 场景： 明亮白天的开放海域，海面剧烈翻涌，周围有破碎冲浪板碎片、白色泡沫、水下气泡、从海面射入的阳光光束，以及远处海面上的一艘游艇。氛围是真实的海洋求生惊悚片。 视频风格： 15 秒连续动作，强烈真实感。主要使用水下和水面交界处的摄影机视角，自然运动模糊，水中气泡、漂浮颗粒、沉闷的水下撞击声、露出水面时急促呼吸声和浪声都要明显。暴力呈现为怪兽惊悚片强度，但不要肢解、不要人体暴露血腥、不要过度血肉细节。 开场镜头： 视频开始时，她刚刚落入水中。镜头在水面下非常贴近她身体侧面，捕捉到大量气泡、破碎冲浪板碎片、她散开的黑色长发，以及她猛地转头意识到巨型怪物正在重新接近的表情。 镜头运动： 镜头始终贴近她身体，在水面高度或水面下方跟拍，不能变成远距离海面镜头。她尝试向上游时，镜头从她侧后方跟随；当怪物从下方攻击时，镜头跟着下沉，紧贴她的躯干、髋部、腿部、手、匕首和巨型装甲鱼头，始终保持体型差异清晰可见。 动作流程： 她用力向海面踢水，试图朝远处游艇方向游去，但她下方的海水突然变暗。巨型远古邓氏鲨从下方冲上来，体型是她的四倍，头部比她整个躯干还宽，装甲般的巨颚从气泡云中张开。它咬住她下半身位置，隔着湿透的冲浪服将她向下拖拽，使她的身体被拉成剧烈弧线。她双手在水中奋力抓动，核心收紧，腿部挣扎，口中涌出气泡，努力保持清醒。咬击必须表现为怪兽对衣物和身体位置的压制性攻击，但不要肢解、不要暴露血肉、不要过度血腥。 怪物把她拖向更深处时，她借着水流阻力扭转髋部和肩膀，伸手摸向绑在腿侧的小匕首。镜头极近距离捕捉她在混乱水流中仍然专注的蓝色眼睛，一只手顶住怪物装甲般的吻部，另一只手握紧匕首。最危险的一瞬间，画面进入戏剧性慢动作：她借助怪物拖拽的力量侧转身体，将小匕首精准刺入怪物眼部。 怪物眼部涌出一团浓稠的黄色液体，在蓝色海水中像烟雾一样扩散。这是黄色、浑浊、怪兽感的体液，不是红色血液，也不是人体血腥画面。巨型邓氏鲨痛苦抽动，张开巨颚，终于松开她。慢动作结束，怪物剧烈甩动身体，向更深更暗的海水中游走，巨大的尾部消失在下方。 最终时刻： 她疲惫地冲破海面，黑发贴在脸上，身上的冲浪服破损、湿透，身体有非血腥的擦伤和瘀痕。她大口喘气，然后用虚弱但急迫的动作朝远处游艇游去，一只手划水，腿部动作不再稳定。镜头从水面高度贴近她身后跟拍，游艇在远处阳光下闪烁。就在她似乎快要逃出生天时，最终镜头突然切到水下：在她下方深处，另一只远古海洋生物，一只巨大的远古鱼龙，正从深蓝色海水中无声地向她游来，体型庞大、速度很快，目标正是她在水面上的剪影。画面在即将接近前戛然而止。无文字、无标志、无字幕、无明确血腥画面。

深有同感的文章： 作者说 Qwen 3.8 27B 模型非常强，但是默认 reasoning effort 是 xhigh。 画一个鹈鹕骑自行车的 SVG用 xhigh：跑了 21 分钟，花了一大堆reasoning tokens，最终输出质量很高，但完全过度。 连画一个圆都会被它搞成带动画/渐变/同心圆的复杂 SVG。 GPT-5.6 Sol 也是这样的 xhigh /ultra 会严重的 over-engineer，会非常追求边界情况的边界情况，糊出屎山中的屎山，容易陷入长时间的 review/fix 循环，把 token 额度烧得很快。 我现在做任何都不会开它的 xhigh，用过一次要哭了，啥情况需要这个档位？要多复杂的大任务和多步规划才需要这个档？fail fast 是 AI 写代码我看来最重要的特性，xhigh完全是反 fail fast。

深蹲一千公斤的巩俐老师抱lucky跟玩一样。lucky这腰臀比无敌了。屁股太好把了。希尔顿的柜子坏了真行。 模特：@babylucky98 @yui38652202 @linsivvi303 @Fengsiyuan @XWANWU

深一点 用力点 久一点 👙:@bokn06 📧：@fengsiyuan #约拍# #人体艺术# #独立摄影# #ZENGXIAOXIAN# #摄影曾小贤# #曾小贤# #NSFW# #NudeArt# #NudePhotography# #ArtisticNude# #BoudoirPhotography#