美股存储、芯片板块大幅上涨；但比特币并未跟随反弹，走出利好不涨的弱势格局。 核心资金层面利空原因： 比特币 ETF 持续净流出，资金流向美股其他板块，形成资金虹吸； 矿企持续抛售比特币换取现金流，部分矿企质押 BTC 融资转向 AI、能源项目；Microstrategy 为支付利息卖币，形成下跌→抛售→继续下跌的负向循环。 关键目标位置：61500-62400，该位置堆积大量多头挂单流动性，下探前低之后，重点关注能否快速强势收回；无力收回则下行空间进一步打开。

美东时间周四，美国银行上调全球服务器 CPU 市场规模预期，称 AI 智能体的兴起正在拓展数据中心中央处理器（CPU）的市场空间。受二季度美股财报表现、AI 算力与内存需求强劲趋势影响，美银分析师维韦克 · 阿亚（Vivek Arya）将该行对 2030 年服务器 CPU 整体潜在市场规模（TAM）的预测，从此前的约 1700 亿美元上调至 2100 亿美元以上。 我觉得这份报告最核心的看点，是AI智能体正在重构算力分工，推理会逐渐超过训练成为主要AI建设投资焦点。CPU不再只是GPU的配套配角，而是升级成整个系统的编排中枢。 算力配比向1:1靠拢并不代表CPU会取代GPU，二者更多是协同扩容，整体算力盘子变大才是主线逻辑。 当下GPU、内存现货价格走高带来的算力紧张，的确存在顺着产业链传导至服务器CPU的可能性，但传导节奏仍要看云厂商资本开支落地节奏。 投行给出的高增长预期建立在智能体大规模商用的前提之上，如果Agent落地不及预期，CPU市场增速大概率会被打折扣。 AMD、Arm各有自身优势，但英特尔代工业务能否抓住这一轮产业红利，依旧存在较大变数，行业竞争格局远未定型 。

美光、闪迪疯狂反弹！为什么现在严禁大家追高？ 1. $DRAM ：主升浪启动，长线目标 93！ 短期 58 美元有小阻力，突破后直接看 68~70。只要撑过去，长线直接看破历史新高，冲向 93！ 2. $MU ：现在千万别追高！目标价直指 1,466 美元！ 现在价格快到强阻力区，盈亏比极差，千万别硬追！ 接下来两种走法：1）回调跌到 564 给错过的人二次上车机会。2）要么低点已成，直接走五浪狂飙到 1,466 美元！没上车的等盘中回调再进，别去送人头。 3. $SNDK ：切忌大资金上车！ 同样接近关键阻力位，随时可能有人获利了结。 要么等它回调到 600 美元附近再考虑大资金进场，要么只做日内超短线，没进场的现在别瞎追！ 抄完底的继续抱紧，没上车的现在别冲动追高，等回调再吃第二波！

【美國國務院表示「北方四島主權屬於日本」】美國國務院8月13日就日本的北方四島表明立場，稱「美國政府長期以來承認日本的主權」，指出「日美同盟是自由開放的印太地區的基石，比以往任何時候都更加牢固」……

美國 -院線票房冠軍：「蜘蛛人」 歐洲 -院線票房冠軍：「蜘蛛人」 亞洲 -院線票房冠軍：「蜘蛛人」 台灣 -院線票房冠軍：「蜘蛛人」 日本 -院線票房冠軍：「吉伊卡哇」

美股昨天大涨 存储，算力方向尤为突出 今天是否要遵循祖训呢？ 如果高开的多，仓位中的减点，仓位轻的继续博弈超预期 算力租赁昨天高开低走 今天还会重演？还是直接高开反包走主升浪 倾向后者 其他方向看，老登创新药 大方向暂时无碍看4000点压力 这个位置注意下兑现风险