美光科技CEO：明后年存储市场供需将比2026年更紧缺，2027财年第一财季收入将达615亿美元 美光科技(MU.O)董事长兼CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上表示，美光目前已签署26项长协，锁定约1500亿美元长期订单，2027和2028年存储市场供需将比2026年更为紧缺，且“看不到供需恢复平衡的尽头”。 2027财年第一财季收入将达615亿美元，每股收益38.15美元，环比继续攀升，并明确指出这一季度将是2027财年全年毛利率的低点，此后各季度毛利率预计逐步回升。 美光科技(MU.O)预计2027财年上半年的资本支出约为250亿美元，下半年将更高，且大部分增量将用于新建晶圆厂（建筑支出）而非单纯的设备采购。 Mark Murphy解释称，这完全是因为长单提供了足够的需求能见度，且新建绿地工厂需要极长的提前量。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 於 SEMICON India 2026 表示，古吉拉特邦薩南德封測廠將從 2026 年「數千萬顆」放量至 2027 年「數億顆」。該廠今年稍早已商業投產，是印度半導體計畫下首座封裝測試廠，並非晶圓廠；先進 DRAM、NAND 晶圓來自美光全球前道網絡，在印度完成封裝測試後出貨全球。 投資約 27.5 億美元（美光與政府合計）。一期潔淨室逾 50 萬平方英尺。成品已貼「印度製造」銷往世界；首批記憶體模組交付戴爾，供印度產筆記型電腦。Mehrotra 稱現有產能已超過印度整個筆電市場所需記憶體。 他強調印度已從「談潛力」走向「能出貨」：「潛力不會把產品運出去，我今天看到的是執行。」美光在印營運七年，班加羅爾、海得拉巴做設計，古吉拉特做封測，直接僱用逾 7,000 人，並支撐價值鏈數萬就業；印度團隊累計逾 3,700 項專利與發明揭露。 擴產主因是 AI：更大模型需要更高容量、更快、更密、更省電的記憶體與儲存。「沒有資料就沒有模型；沒有記憶體與儲存，資料無法移動、擴展或變成答案。」 政策面，印度半導體計畫與 7 月通過的 Semicon 2.0（預算 12.75 兆盧比）涵蓋設計、設備材料、晶圓廠、封測、研發與人才。第一階段已核 12 案、投資逾 16.4 兆盧比；美光、Kaynes Semicon、CG Semi 已量產。薩南德補的是後段產能，前道晶圓製造仍待其他專案後續落地。

美光居然“低头”了！为了平息劳资矛盾，他们直接抛出史上最高财年奖金，全球6万多名员工人人有份。 最夸张的是中国台湾地区，入职满一年直接先发100万新台币现金，生产线员工加上股票最高能拿68个月薪资，初阶工程师平均年薪冲到340万新台币。 虽然这波发钱看着手软，但其实是AI暴赚背景下被工会逼出来的退让。靠着AI存储横财赚得盆满钵满，转头却面对内存降价和员工要罢工的压力，这笔巨资只能算迟到的补偿。高科技巨头风光无限的背光面，终究离不开基层工人的汗水与抗争。企业享受到时代红利的同时，只有真正尊重并善待员工，才能走得更稳更远。不过无论如何对于美光的员工来说这波真香！

美光台湾员工刚刚获得相当于35至68个月薪资的奖金。美光 $MU 表示，将为其台湾员工提供31,600美元的现金奖金以及额外的股票奖励。 所有全球员工将获得股票，作为年度绩效相关奖金池的一部分。 对于普通打工人来说，只能再次感叹，选择大于努力。

美光这波是假摔？ 1. $MU 重回 930 直接看暴涨 别被回调吓跑！MU 跌到 890-910 只是短期震荡。只要它能重新站稳 930 大关，多头信号就会再次激活，下一步直接去填补 950-960 的目标缺口！ 2. 三星财报的坑别乱背，内存芯片依然稳得一批 美光跟着下挫不是因为自己不行，而是被三星财报拖累。但仔细看就会明白：三星是家电和手机卖得差，核心内存业务好得很！英伟达和苹果都在偷偷涨价，因为高端内存根本没有替代品。 3. $SNDK 正在蓄力 目前正踩在 100 日均线上求生存。只要接下来的交易日能站上 50 日线并突破关键阻力，马上就会启动反弹行情，直接去补 1600 附近的缺口。 只要市场供不应求，基本面随时能把K线吊起来打！

美光重新回到1000美元 8月17日，美光大涨6.3%。在一个月以后，收复1000美元失地。 焉知三十天，重回千美元。 今年以来，美光的股价已经累计上涨了260%！ 闪迪更是飙涨10%左右，回到1800美元以上。 #SMH# #半导体# #ai#

美光$1,007.59 +$35.63 +3.71% SK 海力士 ADR $173.48 +$7.03 +4.23% 闪迪 $1,734.25 +93.39 +5.69% 几个星期前，有部分人，认为SK 海力士不行， 美光不行，闪迪不行了，存储都不行了，而且都没机会回来了。 现在看看， 最终估值定基于“基本面” ！ $MU $SKHY $SNDK