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前几天很多人在 Cybercab 活动后看到股票“sell the news”，把主因归咎于 NHTSA 对 Cybercab 启动调查。今天看到一位博主也持该观点，并进一步引申了他对目前 Cybercab 及 Tesla 股票的担忧，总结如下： 安全数据有水分：靠“5 秒脱离窗口”和新旧车对比打磨 FSD 事故率，已被参议院与 NHTSA 严查。 产品设计太妥协：双座+翼门偏离公共出行本质，难以承接家庭客群，无线充电与自动清扫等运营配套仍未落实。 法规与估值压顶：全美 AV 法案或延至 2027 年，超高 PE 缺乏短期业绩支撑，300 美元下方需要时间消化泡沫。 我觉得持有以上观点的人不在少数，但其实有些小题大做了（blown out of proportion）。先说说这“5 秒脱离窗口”的事：特斯拉官方安全报告的规则是，碰撞发生前 5 秒内只要开过 FSD，这笔事故就算作 FSD 事故；超过 5 秒则不算。理由是人类发现危险并伸手接管大约需要几秒，所以把这 5 秒算进系统责任，可避免“刚关掉系统就撞车却不算 FSD 责任”的问题。 争议在于，NHTSA 的强制事故报告（Standing General Order）要求使用的是 30 秒窗口。也就是说，碰撞前 30 秒内只要开过系统，厂家就必须向联邦报告；而特斯拉对外宣传用的事故率，统计窗口则是 5 秒。 这是个见仁见智的问题。如果 NHTSA 真的认为 5 秒太短，一定会与 Tesla 协商出一个统一标准，届时看统一后的事故统计率即可。我相信无论是 5 秒还是 10 秒，FSD 的安全性都一定高于人类平均水平（average driver），且只会越来越强。因此，安全口径被查不等于系统被证伪：5 秒窗口是宣传统计争议，而不是运营被叫停；况且 Robotaxi 已在多城实现无安全员收费运营，联邦也在给无踏板 AV 松绑。 至于其他几点： 两座不是妥协，而是精准切入市场：约九成网约车场景仅有 1–2 人，两座设计能大幅压低单公里成本。 无线充电与清扫是场站运维问题：属于长期的技术迭代，不是 Day-1 的生死线。 法案推进慢、估值贵，挡不住已上路：州许可证已经可以跑通商业化，全国统一法案并不是开工的唯一开关；PE 透支的是利润节奏，关键还是要看电池放量。看空者切莫把起步错当终点。 最后，这位博主说的也有道理：很多人投资特斯拉是受了一些自媒体的“蛊惑”，只听好不听坏，加上目标价被定得极高，仿佛股价只会涨不会跌，于是直接 All-in 进去。但他们没有被告知的是，特斯拉未来或许是一家伟大的公司，可中间道路的曲折和不确定性是客观存在的。股票不会一直上涨，波动会很大；如果没做好心理准备，就极易在 FUD 或高波动中被甩下车，甚至变成 Tesla haters（我严重怀疑该博主也是“受害者”之一）。 看好 Tesla 未来、认可 Elon 愿景的投资者，一定要做好长期持有（Long-term hold）的准备。不要随意上杠杆赌期权，用自己能承受损失的钱去投资，做时间的朋友，长期相信一个美好的未来（老马喂的饼😂），保持良好心态！NFA

看完黃仁勳這段訪談，你也會想：就活該這樣的人成功！ 很多創業故事都在吹牛逼談成功。但黃仁勳一直在談的反而是在他還沒成功的時候。 30 多年前，NVIDIA 接下一個重要專案，結果做到一半發現技術根本行不通。公司已經快沒錢了，員工等著發薪水，換成多數人，一般會選擇隱瞞、拖延，甚至硬著頭皮把產品做完，先拿到錢再說！ 但黃仁勳主動走到客戶面前，坦白告訴對方： 「我們承諾的技術做不到，你應該找別人合作。」 這句話，幾乎等於親手把公司的投資推開。 然而他沒有欺騙，也沒有畫大餅，而是把所有問題、風險與真相攤在桌上。 更令人敬佩的是那位投資人。 他知道這筆 500 萬美元極可能血本無歸，知道 NVIDIA 隨時可能倒閉，卻仍然相信眼前這個「年輕人」、沒錯，他看重並投資的是一個身陷絕境，依然願意說真話「這個人」 現在全世界都知道結果了。 NVIDIA 成為全球 AI 革命的核心，很多人以為成功來自天才。 但有時候，成功真正的起點，是誠實、守信！

关机币价 1 这周爆啦了一天后，今天交割日后饼又慢慢跌回来了，不过市场情绪已经明显缓和了。我之前提过关机币价的概念，可以查考一下标题图可以看出，每涨那么一点点，就会有一批机器开机··· ps：但是这里必须强调，这东西和黄金不一样，矿工彼此是内卷的，不会因为开的多了就挖出来的多，所以更多是作为情绪指标来草靠。这也解释了当年从7直接跳到9的一波，8万这里恰恰没有真正意义上的矿工抛压带。 2 昨天的vip课程我也详细聊了一下dat公司的一些观点，总体来说我依然偏乐观，这个模式从资本角度来讲，有其内在的合理性和必要性，同时对市场的流动性其实提供了较多的创新，唯一的问题是别什么阿猫阿狗都来蹭一下就行。 3 今天我之前工作的大楼出现了员工猝死（据说24岁），希望能好好推动武汉的对员工的保障吧··武汉这地方，大学生太多了，多到已经彻底不值钱了，至于双休那基本是很难见到的···我呼吁大家 千万别随便玩命（ai时代你奋斗的东西很可能明天就没用了，参考短剧··），尤其是无效的时间耗在上面，一旦工作超过了限度神经衰弱失眠等潜在健康问题对身体会2次伤害，相比体力劳动，脑力劳动过量导致失眠焦虑等危害被大大的低估了···· 4 最近在玩一个很经典的老游戏，md上的战斗传说，属于一个rts类型，但是又类似自走棋，你的微操要求不高，游戏有点涂色块加战略布局的玩法一共剧情32关，还是挺有意思的，感兴趣的80后可以去试试。 ps：要相信我的游戏审美···可惜这游戏续作完全没汉化，也做的比较搓，就md这一代国内影响力比较大。 5 下周有关于期权交易的公开课，另外本周如果你要开期权单子，我依然建议做价差，目前的iv没有太多的偏离，只能说都是price in的，另外注意群内活动，很多羊毛可以拿。 ps： ETH套牢的除了考虑备兑可以考虑去sofa上做steth的 保本期权，收益也不错的。现在gas低，没什么交互成本了，做2-4天的otm 价差费率可能比你自己去cex低不少。（sofa是你赚钱了才收手续费） 6 ok被ice投资了，估值250亿美金（就是没提投了多少，那我只能猜没投多少了。。）···要我说ok最大的天花板还是中心化过度了···其他都挺好，起码这个钱包和期权的体验在几大交易所里肯定是top级别的，还有借贷和清算也做的相对合理不少。 7 昨天vip课程忘记来的朋友记得私信我要录像地址～