1 昨天又看到一个消息，说要把类似mstr这种金库公司给下架指数，可能会引发新一轮的下跌？目前股价还好，逼近了100，还没小米这几天跌的多··· 由于mstr已经明白自己保债不保股是最佳策略，这个阶段再去买mstr指望杠杆意义已经不大了。看k线也和饼子一样完全的蓄势待发，可能也就kyc被限制的亚洲某国群体以及税务需求的日本群体目前还比较喜欢持有金库股。 2 数据中心等赛道这半年涨了不少，熟悉的就是以前那波矿工股都翻身变成了ai股，算事歪打正着，这里主要是因为 老美那边的特点是效率低，合法性高，就是前面的审批，合规性要耗费大量的资源和金钱，但是一旦确认了，后面大部分时间就可以畅通无阻，不怕你按闹分配。（这给了矿业巨大的时间红利提前让机房缺电的入驻，签个长约把未来几年的收入拿到手，华丽转型） 相比之下， 老钟的企业开工是前面快，后面遇到小鬼收拾你，叫苦不迭，除非你能一嗓子把观音喊来，不然就算有猴哥的本身也搞不定这山里的霸王。 所以，民营企业的合规性在我们这里是个谜，在老美那边是一个可以上市滚雪球的金牌。 3 说到这个我想起来最近各地都在宣传的扑克酒吧，都喊着自己是绿色竞技。实际上你看奖品但凡有点交换价值，比如茅台，比如百威，就做好进去的准备吧···奖品的核心是必须不具有任何可交换性才能确保绿色，不然你肯定吸引的是一堆赌徒进来，那还好的了吗？ ps：我听过的最绿色的是奖品都是当天必须消耗的用餐点数（会员卡余额那是万万不可），最后的赢家是今天点的消费抵扣，如果有就酒水必须现场开瓶，并且不支持高价酒。 4 内地其实有个巨大的红利，对散户，就是持有个股满1年股息免税，别小看这个20%，分红6个点就是1.2个点的利息差额，赶上国债了。所以纯高分红股，内地价格略高于港股是正常的，比如移动这种超级低波的标的。 5 我自己持有的rum这几天涨了不少，但是有点贵的离谱了，全部昨天8元附近清仓了，跌倒6附近我会考虑在看看，目前iv降低了不少，5元是我用期权抄底的心理价位，这东西最大的概念 是万斯入股了，万一那天川普那啥了，才是巨大的上涨机会。。。 6 aosl财报超预期，但是指引不及预期后大跌14%，依然是我的买入区间，前阵子被拉到50附近现在只有40，iv接近100，想卖put的去27附近卖点也能赚不少，觉得权利金不够厚的卖的再远点也可以。 我喜欢破净股主要是不容易被挂到树上太高，真有点想走了也亏不了多少。 7 伯克希尔小幅度涨了一段时间，考虑到谷歌和苹果都表现不佳，持有意义短期不大，可以考虑先卖一部分了。继续找机会接低波股被砸出来的大坑，参考前阵子的cme和cboe我都接到了，但是mcd这种就因为glp-1压根没涨回来，需要慢慢熬。 8 ko和coke还挺强势的，后者波段舒服，前者持有舒服， $AOSL

1 腾讯的一波财报，直接把恒指给按下去了，怪不得前几天美股的中概也不理想，看来是提前走漏风声了。 总体来说，最大的亮点在于游戏行业依然稳健，最大的雷点在于自由现金流也转负了，这几乎是这么多年来首次。 受到财报影响，直接跌了快4个点。 腾讯Q2营收2048亿（+11%）：看起来稳健，但GAAP净利润560亿几乎零增长——钱全砸AI了。 三组关键数字：资本开支528亿，同比+176%（一季度319亿，加速态势明显）剔除AI产品后经营利润861亿，同比+19%（说明主业没变弱，是被AI拖累了）AI产品本季度吃掉105亿利润（一季度88亿，还在加速） 最亮的板块：营销服务+22%（AI广告推荐模型全面落地）本土游戏+17%（三角洲行动、无畏契约日活新高）云业务增速加快到~21% 管理层态度：明确说AI资本开支是"今明两年集中投入"，不是线性增长即使投了528亿，电话会上还说"算力受限，要继续采购"WorkBuddy月访问量2097万，已经是第二名字节TRAE的1.6倍 2 ai时代，大家最关注的肯的是在agent端的表现，页就是workbuddy到底能不能持续增长，以及后续和字节的ai产品月活相比如何，但字节除了豆包外还有coze和trae两个完全不同的同产围攻wb，叠加sd视频模型目前一骑绝尘，还是字节稍稍占优。 字节最大的优势是夺走了全民的使用时间，而腾讯最大的优势是牢牢用游戏抓住了最有付费意愿的中间阶层。 ps：我觉得腾讯可以考虑多投点minimax，变相干掉sd的垄断地位这事情就成一半了。 ps2:个人观点，腾讯在500以下建仓问题基本不大，现在可以卖点420附近的atm 月度put，收益颇丰。 3 在workbuddy起飞之前我对腾讯是比较悲观的，但是随着我深度的使用我发现，大模型在agent里因为处在一个随时可以被替换的位置，他的内卷远远大于前端和用户直面的c端产品。这才是真的ai消费，反而大模型是服务coding等专业领域的人士，他贩卖的更多是生产资料而非生活资料。 4 美股方面，很多横盘的板块不建议再去介入了。没有波动的板块就是一潭死水，散户拿不住会进入出货慢熊形态，这对于股票来说是非常的危险的。 ps：继续看好，铜，铝，铀。在a股有资产配置的朋友可以变相布局这三个板块。 5 crs针对离岸信托的税务征收开始，任何一笔钱都不会是无根之水，谁收费谁保护谁负责。只要不被双重征税，资本利得层面的征收20%全球范围内都比较合理的。 6 知名球星东契奇被未婚妻讹诈5000万美金分手费，全球炸锅了，官司在美国是打不赢了，于是到母国斯洛维尼亚去打，但是以077在本国的知名度和声望，以及这婚姻都没领证，我估计未婚妻能分到1000万美金顶天了··· 7 还一则新闻和湖人也有关系，120亿美金卖掉了之前100亿美金从巴斯家族买来的湖人，据说这个主人因为被财务调查才匆匆卖出，但也一年赚了20亿而且多半是杠杆收购。。 新买家是川普-伊万卡婆家的亲戚，政治家族去成为体育豪门是个能取悦群众和选票的故事。 8 最近台湾的芯片股有一定的反弹，配合韩国的反弹可能又来一波出货周期？ 9 三星要干1nm的光刻机，警惕高位继续增发融资的玩法··目前存储的产能在大面积扩充，我不看好高位套牢的朋友可以快速解套。 10 最近周围问我多久大a能解套的人越来越多了，但是都还没割，我估计还没到位吧···目前这里横盘个半年的话，价格可以入，不然继续等两融跌破1.5万亿在看

1岁男童妈妈连续痉挛高潮。 「已经不行了！！！」一边这样说，一边潮吹痉挛高潮到身体完全失控，结束后「好危险…哈啊…」大大的叹了口气。 高清原片在主页🚪置顶

1 网友反馈《龙餐馆》要爆了，马上出圈，很可能和战狼2有一拼，属于形态输出这个饭桌的，缺点是带点血腥暴力不一定适合小朋友看，会损失不少沈腾的合家欢基本盘票仓。 我打算这几天回武汉去看看，再给大家做深度评价，毕竟不是纯喜剧片，很多东西就容易上价值。 2 配合标题，其实今天想聊的一个话题就是，大多数人的所谓大志，是真的很需要上一点价值的，如果没这点价值，就会和二战的法国同志一样集体醒悟， 发现前线在打仗，贵族们在后方跳舞，遗孀在找贵族偷情，玩个鸡毛啊··· 有一个大v点评过士气这个东西，一个反战的士兵混到团队里，能让10个士兵和他一样厌恶战争。 一个公司，有一个人厌恶工作，这气氛马上也能带着10个人和他一起摸鱼··· 老美的底色就是优胜略汰，胜者为王，火柴卖不出去也要微笑着被冻死 老钟的底色是天庭兜底，地仙上供人参果。 ps：德国最近废除了一个政策，就是社保缴纳满45年是可以63岁退休的（18岁开始端盘子也是强人了），以前是男女一起67岁退休（这点比我们公平点） 养老金目前做的比较激进的反而是我们吐槽的老墨，别看老墨玩命去润美国那边卖命，实际上人均gdp比我们还略高一点。很多美国转移的工业都放到老墨那边了。 老墨底层无条件养老金可以达到1300人民币，这个属于相当高了，但是目前财务测算这个玩法玩不过10年，到时拭目以待吧··· 3 美股方面，最近整体软件继续打仗，我的pure也快到了止盈区间了，80多的本现在100+了，马上要发财报，不敢继续持有了。留下来的购买力继续去功率半导体加仓点高iv的标的做sell put了 至于金矿稍微高了一点点，短期我会考虑多配其他矿业，在美元超发的这个年代，矿业的对抗通胀效率比任何行业都要高，这东西是真的别人当作长期价值存储可以提前布局储备的，不像工业品有保质期和科技迭代的。 设想一下你现在希望你失联的土豪老爸留给你一个厂，是不是矿厂比别的厂相比起没那么多弯弯绕绕？ 4 a股方面，峰哥说自己解套了，好吧，估计又到了减仓的时候？ 5 三星半导体刚放了个大招——1nm制程正式锁定High NA EUV光刻路线，目标2029年量产。High NA EUV是目前ASML最尖端的光刻机，三星押注这条路线说明放弃传统EUV多次曝光的方案，直接走最激进的技术路径。如果2029年真能按时量产，对英伟达、AMD这些大客户的代工选择会有实质性影响。 这个对韩国股市提升不小，对海力士估值短暂形成压制。台积电短期想象空间也有点影响。但是长期很可能是为了赴美上市融资画个饼也说不定。就像很多项目方发个x说，对不起，我们失败了。 6 期权大宗TSLA $10.63M深度ITM Put买入——强烈看空信号GLD 5.56万张Call成交，VOL/OI=265.86，黄金信仰继续。这个点不如买点紫金矿业的h股，不过有限制，一手要7万多港币。 7 有朋友问我为什么不喜欢买a股，我一般这么回答 a股要是跌，我买它干啥。 a股要是涨，多半能把周围的人给坑死，我的相对财富反而可以提高，不如去买护城河指数或者指数定投。 我身边这么多年来，炒a股赚到大钱的不超过2个人，一个是财务出身，一个是看空房价20年。都不是我能去模仿的···

1、上周五美股继续涨，纳斯达克牛市历史新高也就差临门一脚不到2%，英伟达继续涨2%，光通信大涨，存储小分歧 2、消息上SK海力士：将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求。半导体设备，材料方向依旧是值得一看 3、苹果被曝正在测试长鑫科技存储芯片，用于iPhone和MacBook 江波龙完成37亿元定增事项，发行价格为560元/股，较最新收盘价溢价45% 存储芯片这一波反弹力度不大，这个方向依旧还可以重点看看 4、其他的药明康德周末的利好，但是创新药上周五已经疯狂，不懂是否某些先知资金提前预知？还是纯属巧合，高潮后的利好谨慎些 美九月加息预期降低 今天宇树机器人记的申购 5、反弹看继续，下半周注意下安全提防回落风险 主线看科技的反弹，创新药可观察是否能继续超预期

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