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1 今天到处都在传TX要继续大裁员，本轮我大胆预测一下
所有广告收入占比25%以上的大型互联网公司，都要经历一波剧烈的动荡，因为ai真的不看广告了，留下来还在看广告的人，一大半还是消费能力最弱没用上ai的人。
2 如果单独看WB和HY，相比字节的coze和豆包的，还算能打，但是再叠一个sd就拉开差距了，建议腾讯把MINIMAX收了吧，反正也不贵···
3 腾讯在 AI 时代的问题，不太像“不会做模型”，更像一手好牌被自己的体量捆住了。
微信是中国最深的社交入口，也是最不敢乱动的产品。聊天、支付、关系链都极度敏感，微信长期更在意隐私和可控，宁可自研模型、把助手“小微”放在灰度里试，也不愿把核心数据痛快交给混元。于是公司里同时跑着混元、元宝和微信自己的模型。
ps：hy之前推过一个图生视频的模型，第一次用还不错，速度很快，后面不知道为何也看不到了
直到今天，甚至作者自己想导出自己的公众号文章内容都跟登天一样困难，这有点当年优酷的味道了··（自己后台编辑作品要先看前贴片，卧了个槽）
4 元宝比豆包大约晚了一年；2026 年春节砸出十亿元红包，日活一度冲到约五千万，可留存上不去。QuestMobile 的统计是，到 6 月，豆包月活约 3.82 亿，元宝大约 5000 万。我估计元宝把第三方调用也给算进去了？比如你私信我这个公众号和我聊天是有数字分身的，那个就是元宝用我的数据蒸馏了一个人格化的我，老实说，还蒸馏的不错，我后台去看看他说的基本和我投资理念一致，感兴趣的可以私信我这个公号聊聊试试看。
5 2025 年全年资本开支几乎没怎么加码，业绩公布后股价大跌；2026 年二季度突然把资本开支打到 528 亿元，同比暴增 176%，自由现金流单季转负 138 亿元。官方口径里，当季 Non-IFRS 经营利润 756 亿元、增 9%，若剔除新 AI 产品则是 861 亿元、增 19%，约一百亿元利润被这些新业务吃了。
6 眼下最被寄望的，仍是微信里的智能体。二季度末微信及 WeChat 月活 14.39 亿，还有数百万小程序，一旦能被 Agent 顺畅调用，比阿里的千问进了ios对市场的影响更大，目前我自己的腾讯是绑定了第三方的claw，做做深度问答和助理还可以，但是只能绑定一个，就有点尴尬，我基本只考虑绑本机的，起码定制化好一点。
7 现在不是一个加仓腾讯的好时候，但绝对不是很差的价格。中年老哥的网吧消费被腾讯拿捏的还挺死，如果有天网吧出了一款类似三角洲的大作，让中年人的钱袋子被网易米哈游给抢走的时候，那才是最大的风险所在。
8 现在互联网大家管高玩叫QQ，我是没想到的··但腾讯的微信和QQ确实捏住了互联网每个人的QQ。
但claude的创始人和司马迁也证明了，当你真的割掉我的QQ时候，我就可以无所顾忌的对这个世界书写我想写的东西了···
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1、穆迪上调印度增长预测，认为经济有能力维持接近7%的增长，来源为Reuters。
2、涉及标的：印度相关ETF代码 $INDA；A股对应方向为出口链与新兴市场比较，素材未给出直接对应个股。
3、影响：对美股中性，强度弱，属持续性逻辑；向A股传导中性，新兴市场增长分化对A股资金面影响间接。
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1、Anthropic IPO获数倍超额认购，投资者需求强劲，目标估值1.4万亿美元，英伟达与Alphabet各同意按IPO价格买入100亿美元Anthropic股票，来源为Bloomberg、东方财富与其他。
2、涉及标的：Anthropic为未上市标的，素材未给出交易代码；Alphabet代码GOOGL，英伟达代码NVDA；A股对应方向为AI应用与算力，代表个股风语筑（603466）与芒果超媒（300413）。
3、影响：对美股偏多，强度强，属持续性逻辑；向A股AI应用板块传导偏多，巨型IPO强化AI资本开支叙事。
（六）
1、有科技老将警告Anthropic IPO将是美股AI行情高点，IPO锁定期风险可能触发AI回调，来源为华尔街见闻与Bloomberg。
2、涉及标的：Anthropic为未上市标的；AI交易相关ETF可参考人工智能与科技ETF，素材未给出该ETF代码；A股对应方向为AI应用，代表个股文投控股（600715）与风语筑（603466）。
3、影响：对美股偏空，强度中等，属持续性逻辑；向A股AI题材传导偏空，需警惕情绪高点后的获利回吐。
（七）
1、美国通胀报告再敲警钟，美联储官员直言物价数据令人不安，市场对12月加息押注升温，美元升至19个月高位，来源为东方财富、Reuters与WSJ。
2、涉及标的：美元指数相关ETF代码UUP；美债久期ETF代码TLT；A股对应方向为出口链与黄金，代表个股阳光照明（600261）属跨境电商概念。
3、影响：对美股偏空，强度中等，属持续性逻辑；向A股传导偏空，美元走强与加息预期压制全球风险资产估值。
（八）
1、华尔街大行集体上调加息预测，2年期美债收益率上涨3个基点，美债期货延续跌势，黄金跌破4000美元，来源为华尔街见闻与Bloomberg。
2、涉及标的：黄金ETF代码GLD与IAU；美债ETF代码TLT；A股对应方向为黄金与有色，代表个股江西铜业（600362）属铜板块。
3、影响：对美股偏空，强度中等，属当日情绪影响；向A股有色板块传导中性偏空，金价回落压制贵金属估值但铜价逻辑独立。
（九）
1、伦敦铝市场遭遇数十年来最严峻逼空，可交割库存骤降且大部分剩余库存被两家交易商控制，现货升水一度达每吨147美元创逾30年最高，来源为华尔街见闻与格隆汇。
2、涉及标的：铝业相关美股可参考美国铝业代码AA；A股对应方向为电解铝，代表个股素材未给出当日异动数据，方向可关注铝板块。
3、影响：对美股偏多，强度中等，属持续性逻辑；向A股铝板块传导偏多，现货升水飙升直接抬升铝价中枢预期。
（十）
1、沙特10月石油产量飙升26%，创战争爆发以来最高，布伦特原油本月跌逾两成，同时伊朗官员称将继续保留浓缩核材料推动油价上涨1%，来源为华尔街见闻与Reuters。
2、涉及标的：原油ETF代码USO；A股对应方向为石油石化，代表个股中国船舶（600150）属船舶制造但受益于油运需求，方向可延伸至油运板块。
3、影响：对美股中性，强度中等，属当日情绪影响；向A股传导中性，油价下行利好下游成本但压制上游盈利。
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1月11日从国家税务总局获悉，目前，离岸信托收益征税政策过渡期已平稳结束，绝大多数纳税人积极配合，累计申报离岸信托个人所得税超1600亿元，
其中10月当月入库超1200亿元，带动了全国10月份个人所得税收入增长近90%。
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1.丈夫回家后发现妻子失踪，不久后丈夫收到一盘录像，打开视频后震惊的一幕出现了，原来自己的妻子早背着自己被人调教成了肉便器，视频里的人妻淫荡无比并且在她主人的命令下不断羞辱自己的丈夫，侮辱丈夫的肉棒又短又小，边被肏边被命令双手比着耶露出阿黑颜，在被轮流内射后还说怀孕了就让老公来养。
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1点半才吃上午饭，今天就这样一份应付了
不是不饿，是改bug改到忘了时间。
做产品之后才发现，最难管的不是代码，是自己
的时间。
你们会不会也忙到忘记吃饭？
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