【8月12日罕見日全食 全球最佳觀測點在哪裏？】 明晚將迎來日全食，西班牙北部是全球觀賞這次天文奇觀的最佳地點之一。受此影響，當地旅遊業正迎來一波熱潮。 #dwtravel#

AI算力需求大增，帶動PCB上游電子材料供需嚴重失衡。南亞（1303）指出，美系四大雲端服務商擴大資本支出，加上AI伺服器晶片面積擴大、層數增加、傳輸速度與功耗暴增，中高階材料需求殷切，但新產能受設備商供應限制，形成結構性缺貨與漲價。 南亞已陸續調漲玻纖絲、玻纖布、銅箔及銅箔基板（CCL）價格，將加碼貢獻第3季營收。 玻纖絲因電子級細絲、低介電與低熱膨脹係數等特殊規格供應吃緊，同步增產並漲價；玻纖布則隨產能提升與低熱膨脹係數產品銷售成長而調漲。 銅箔受高頻需求強勁，接單占比提高，各規格加工費上調，呈現價量齊揚。 CCL因上游玻纖布緊張，同業原料受限，市場對南亞詢價與下單比例提升；公司加速提高高階產品占比，中低階也依原料成本調整售價，預期進一步推升8月及第3季營收。

据说中期选举年的 8 月， bitcoin:native 总会在 1-2 周迎来小崩盘？ 他娘的，这样的线一画出来，突然有点大事不妙的感觉了！🧐 继续按计划进行，我的子弹已经准备好了，请让暴风雨来的更猛烈些！

8G显卡能本地生图了，然后呢？ 然后你发现自己根本不知道画什么。😂 所以这次我不继续塞模型了，直接塞了100个「抄作业」灵感。 点图→Prompt自动进框→改主体→直接出。 Z-Image v1.4.5，42个LoRA+100个提示词图卡。老用户只下补丁就行。👇

《早期人类驯服机械臂珍贵影像》-01 @axisrobotics 机械臂本周五快照第二期积分 之后都调整到每两周的周五快照，周一出分 目测他家积分每期是固定的，然后按大家表现分配 打算稍微花点时间卷一下 axis怎么说呢，看上去玩家很多 但其实主要是前排几百位在认真卷 我发现现在有些项目的结构都有点偏向这种 极少数头部卷+绝大部分零星参与的 就是你说卷吧也卷 但某些角度来说又还算是人少没那么卷 不知道这种模式的结局会怎样

🚨美债30年期收益率已上升至恐怖的5.25%，基本达到了2007年金融危机前夜的利率水位！ 且美国国债已经正式突破40万亿美元，为历史首次！从39万亿到40万亿，只用了150天。 按当前3.75%利率测算，美国年度债务利息支出高达1.5万亿美元。这意味着美国每收取5美元税收，就有1美元直接用来偿还利息。 现在的局面很荒诞： 加息也不是，降息也不是，缩表也不是，扩表也不是，每一条路都有致命的副作用。 美国如果无法快速解决美伊冲突，平息油价和通胀，那么最终还得靠经典的放水，因为长债收益率飙升，最终会严重威胁到美股估值。 唯一的破解之法，应该就是疯狂向全球征税了吧！

在 X 减少内耗三句话： 不分析动机，不自证清白，不说服别人！ 十几年从天涯论坛到公众号到微博到推特，我觉得自己算是练成了，互联网上最浪费生命的一件事，就是试图让所有人都正确地理解你。 别人怎么评价你，很多时候根本不是由你做了什么决定的，而是由他的立场、经历、利益，甚至当天的情绪决定的。 所以有什么好解释的嘛。 实在忍不住的话，想想这句话：只对真正重要的人解释，只对真正重要的事负责。 对面骂你那个你完全不认识的人，重要吗？不重要，回复他骂得好，点个赞，继续回头看美女打飞机，都比起心动念争执强得多。 大家早， 今个儿上午来个单丛，太香了！

#每日導讀# #20260811# #經濟日報# 台積電7月營收4,675.8億元連三月創新高，先進製程供不應求與漲價效應持續發酵 上市櫃公司7月營收合計5.79兆元創史上單月新高，206家公司營收突破歷史紀錄 美伊戰爭推升美國停滯性通膨風險，7月非農就業人數減少2.3萬人遠低於市場預期 📷 完整導讀 →

早安！8/11 外電綜合整理 - 6274台燿：7月自結靚 7月稅前利益率 31.6%優於亞系券商的預估，也大幅高於2Q的24%；隱含7月毛利率有機會來到36–37%，高於券商原本3Q毛利率31%的預估，顯示有明顯上修空間。券商表示泰國廠按照進度執行並有提前；AI伺服器需求強勁、規格升級帶動 ASP上揚。重申正向。 - 6187萬潤: 2Q財報靚 2Q財報大幅優於美系大行預估，毛利率升至54.8%，亦高於券商及市場的預估。券商預期3Q營收季增至少3成，毛利率維持在54-55%。CPO會照計畫在4Q放量，預估今年75台，明年超過200台。CoPoS明年中完成試產認證，1H28放量。重申正向。 - 2327國巨: 美系重申正向 7月營收歷史新高，QTD達成美系券商預估數33%，略優於預期。券商表示7 月是電容價格調整開始反映的第一個月，預期3Q出貨量與價格會形成複合疊加的正面效果，重申正向。 - AI供應鏈追蹤報導： 美系大行首先提到記憶體，認爲Nvidia 的 Rubin Ultra 將推出數種 SKU，高階版本採用 HBM4e 8Hi，較低階版本則使用 HBM4 12Hi 或 8Hi，本季底會有最終答案。不過券商觀察降低每顆晶片搭載的記憶體容量，可能會增加整體晶片出貨量，對以出貨量取勝的供應商有利。 再來提到CPO，即便Kyber遞延，但機櫃間 CPO 互連仍是 Nvidia 偏好的發展方向。第一代 Rubin Ultra 伺服器機櫃可能仍將繼續使用 Oberon 解決方案來支援 NVL72，同時採用 CPO／NPO 技術，以實現 NVL576 規模的部署。而中國 AI GPU 廠商則採用 NPO 做爲機櫃間互連。 最後提到ASIC， 2454聯發科：有望在明年取得15-20%市佔率，隨著 2nm TPU 後年放量，營收會比明年更高。 3443創意：上調後的需求展望不僅涵蓋 Google TPU，也延伸至 Google CPU，也有意為未來世代的 TPU 提供 compute die的後端設計服務。 2449京元電: TPU 相關業務在今年年可貢獻營收7–8%營收，明年高於 10%。Google CPU 專案需要進行 burn-in測試與system-level testing，明年可貢獻3-4%營收。總結，Google 相關需求在明年將占總營收的 10–15%。 - 光通訊產業： 美系券商不對美方的最終結果下定論，但仍看好中國光通訊的產業領導者，因不僅長期以來擁有與 CSP客戶及 AI 基礎設施供應鏈合作的豐富經驗，也較早合作，掌握需求設計方向。券商對覆蓋裡的台廠：上詮、聯亞、全新重申正向不變。 #下次會考#