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【極端天氣】高溫風險：富國與窮國天壤之別 據氣候影響實驗室（Climate Impact Lab）的研究分析，貧困國家因高溫致死人數可能會達到富裕國家的十倍；其更預測，到2050年脆弱國家高溫致死人將增至相當於目前因常見疾病而死亡的人數。

6月18日，SemiAnalysis发布了一篇很有意思的文章回应近期市场流传的一个观点：2026年美国有50%的AI数据中心项目被取消或延期。文章认为说法是错误的，而且严重夸大了实际情况。 SA认为，很多媒体和投资者引用的数据来自Bloomberg和Sightline Climate，但这些统计把大量仍停留在公告阶段、甚至尚未获得融资、电力和审批支持的项目，也纳入了2026年的数据中心建设计划之中，因此得出了错误结论。 通过逐个项目跟踪、卫星图像分析、政府审批文件、电力接入进度以及设备供应链调查后，SA发现，真正能够在2026年交付的数据中心容量几乎没有发生明显变化。过去六个月，北美Hyperscaler自建数据中心预测仅下调约1%，Colocation项目预测下调不到5%，远远谈不上所谓的“50%取消或延期”。 市场误判主要来自两个方面。 首先，很多统计机构把一些原本就不可能在2026年交付的项目，当成了2026年的有效供给。例如5GW的Data City项目和1.2GW的Cloudburst项目。这些项目很多甚至没有最终客户、没有融资、没有电力协议，部分项目连关键审批都没有完成，本质上仍属于早期规划阶段，却被很多统计模型直接纳入未来产能预测。 其次，很多数据模型忽略了真实的数据中心建设周期。现实中的数据中心建设远比新闻稿复杂。从土地获取、电力接入、设备采购到施工、调试，每个环节都可能遇到问题。设备交付延迟、变压器短缺、天气影响、施工进度以及审批流程，都可能影响最终交付时间。 这一点我个人深有感触。 还记得去年CoreWeave去年11月份财报因为部分项目进度低于市场预期而大跌，项目延期一个重要原因就是天气影响以及电工短缺问题。这些情况根本不是简单依靠抓取新闻或者建立数学模型就能够准确判断的，而是需要深入了解每一个项目的实际建设情况。文章海举了一个典型案例。Nebius在新泽西的300MW项目，最初计划4个月交付50MW，但最终因为供应链延迟以及机电系统安装和调试时间超预期，实际接近10个月才完成交付。 不过整篇文章最重要的结论并不是某个项目延期，而是美国AI数据中心建设并没有出现市场担忧的崩塌。SA预计，2026年美国仍将有约24GW数据中心容量上线，而且大部分项目已经完成土地获取、电力协议签署以及关键设备采购，交付概率相当高。 另外文章提供了一个观点：即便部分项目延期，对设备供应商的影响也远小于市场担心的程度。因为真正进入建设阶段的项目通常已经支付预付款，锁定设备产能，并进入排产队列。即使个别项目取消，设备厂商也能够迅速把产能转移给其他客户。这对于投资了燃气轮机，冷却设备，变压器等标的的美股投资者来说，尤其值得重视。 目前高压变压器、开关设备、冷却系统、燃气轮机以及部分关键电力设备依然处于供不应求状态，很多产品交付周期仍长达1至5年。因此设备厂商的订单并没有因为所谓的数据中心取消潮而出现明显恶化。 对于AI产业链投资者而言，我认为这篇文章最大的意义在于，它提醒我们不要把“投机项目被淘汰”误读成“AI需求下降”。真实情况更像是行业正在经历一次正常筛选。那些没有土地、没有电力、没有融资、没有设备订单的PPT项目正在被淘汰，而真正由Meta、Microsoft、Amazon、Google、Oracle、CoreWeave以及xAI等头部玩家推动的项目，依然在持续建设。 换句话说，不是AI数据中心需求消失了，而是市场正在把幻想中的产能剔除出去，把真正能够落地的产能留下来。 而从我目前看到的数据来看，AI算力需求依然远远超过供给，先进电力基础设施、数据中心设备以及GPU部署能力仍然是整个产业链最重要的瓶颈之一。这也是为什么我依然看好AI基础设施相关公司的长期成长逻辑。

中国已成为清洁能源超级大国，同时也是全球最大的二氧化碳排放国。分析人士表示，尽管中国的脱碳轨迹越来越多地受到经济发展和能源安全考量的驱动，而非单纯的气候目标，最终仍然可望殊途同归。 中国正在经历一场可再生能源革命。仅2025年一年，中国就新增了近450吉瓦（GW）的清洁能源装机容量，新增太阳能超过世界其他所有国家的总和，新增风能则是其他所有国家总和的两倍。 然而，清洁能源的繁荣并未取代煤炭这一污染最严重的化石燃料。中国仍是全球最大的二氧化碳排放国，并持续开采本国丰富的煤炭资源，以追求能源自给自足。中国消耗全球超过50%的煤炭供应，部分原因在于煤炭是中国唯一不需要进口的化石能源。 仅2026年1月至2月，中国就新增了20吉瓦的燃煤发电装机容量——相当于同期新增可再生能源装机量的近一半。气候智库碳追踪计划（Carbon Tracker Initiative ）表示，这在一定程度上解释了为何中国目前尚未走上实现2060年碳中和目标的轨道。 这一矛盾正日益受到外界对中国最新五年计划的审视——这份政策蓝图将指导经济发展直至2031年，并将决定中国能否履行气候承诺、助力遏制全球变暖。 2015年，中国签署了《巴黎气候协定》，该协定旨在将全球气温升幅相较工业化前水平控制在远低于2摄氏度（3.6华氏度）、最好是1.5摄氏度以内。中国随后承诺在2030年前实现二氧化碳排放达峰，并于2060年前实现碳中和。 气候行动追踪机构（Climate Action Tracker）表示，要实现上述目标，北京需要在新五年计划中纳入"明确的煤炭消费减量目标"。然而，芬兰能源与清洁空气研究中心的中国分析师秦琦（Qi Qin，音译）表示，今年3月发布的这份经济路线图并未就如何约束化石燃料"作出明确说明"。 尽管习近平曾于2021年承诺在2026-31年计划中详细说明煤炭能源使用的削减方案，但该计划"没有明确的退出路线图，也没有明确的化石燃料上限"，秦琦说。"措辞比许多人预期的要保守得多，"她告诉德国之声。原因之一是强大的煤炭利益集团对中国政府政策的持续影响。 详细报道👉