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《IOSG：熊市投资从叙事转向真实收入与基础设施》 IOSG Ventures 创始合伙人 Jocy 在 Money Frontier 2026 表示，当前加密市场正从交易叙事转向互联网原生金融基础设施，投资重点也从一级市场逐步扩展至 OTC、二级市场和孵化。其重点关注稳定币与支付、预测市场、AI × Crypto 以及链上交易与信贷等方向，核心判断标准是项目是否拥有可验证收入、清晰客户需求和可持续现金流。Jocy 同时认为，熊市往往会放大优质项目的估值错位，为逆向布局提供机会。 阅读全文：
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《IOSG：加密叙事退潮，资金转向交易、稳定币与收入型产品》 IOSG Ventures 在 KBW 与 TOKEN2049 观察到，加密行业热度并未明显消失，但参与者和资金方向正在变化：传统金融加速进入交易、托管、稳定币和代币化基础设施，原生资金则更多流向 Perp DEX、预测市场等交易场所。AI Agent 虽成为两地会议焦点，但实际交易规模仍有限，资金更关注已有收入和回购机制的 AI 产品。整体来看，市场正在从叙事和新币驱动，逐步转向收入、分发渠道和真实交易需求。 阅读全文：
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《IOSG：当 Fintech 融合加密底层，数字金融的下一个十年》（作者 Benji Siem）金融科技两大趋势显现：一是“基础设施优先、以稳定币降摩擦、提升结算速度”的结构性转变，二是多轨道、可编程货币的合规外壳与分发优势。稳定币成桥梁，DeFi 作为后端基础，Leads 通过大规模分发、信任与控管实现可持续盈利。阅读全文：
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《IOSG：Hyperliquid 的预测市场，为什么追不上 Polymarket？》（作者 Mario Chow）Hyperliquid 的 HIP-4 以同账户对冲、模板化结算和同簇簿的设计领先于 Kalshi/Polymarket，成交集中在世界杯等事件，开放部署后外部场所增至有限。 尽管设计优越，当前预测市场规模仍小，手续费收入相较于质押收益并不具备足够的经济吸引力，未来价值在于为永续交易者提供闭环入口， 而非独立盈利的预测市场业务。
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《IOSG：美债、AI、通胀不可兼得，BTC 押注哪一边？》（作者 Momir）华盛顿或优先稳 国债与 AI 投资周期，长期高位通胀难退，黄金与 BTC 获利持续。十年美债4.70%、三十年近5.23%，主因通胀、财政供给、久期需求与 AI 基建并举。财政部或通过短久期发行转移久期风险，隐形 QE 效应接近降息。黄金自2024-2026上涨约90%，比特币8月涨势显著，若救市系流动性扩张，BTC 有望延续利好。 阅读全文：
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《IOSG：AI 时代存储热潮下的去中心化存储》（作者 Jacob Zhao）AI 存储聚焦热数据效率，提升算力利用率与成本效益，去中心化存储主张冷数据的可信、永久存证与数据主权。AI 存储为热存储、去中心化为冷记忆，价值路径迥异。 Filecoin/Arweave 现存挑战在于产品化、检索与激励错配，适合公共数据与数据溯源；AI 时代的存储则以 HBM/SSD/DRAM/CXL 等构成高带宽数据通道，确保 GPU 高效喂养。未来或在可信冷层重新定价，结合数据溯源、合规存证与隐私技术。 阅读全文：
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《IOSG：Robinhood 自建 L2 全景解析》 Robinhood 自建 L2 的核心目标，是将交易、结算、抵押、收益和资产流转留在自身体系内，正面回应 Coinbase Base。上线初期，Robinhood Chain 的主要活跃度并非来自代币化股票，而是 meme 币和 AI agent 交易，帮助其完成冷启动；但真正值得关注的是 Arrow、INDEX 等项目开始将股票代币接入抵押借贷和收益分配。Robinhood 的优势在于消费级分发和自有链控制权，风险则包括股票代币储备证明不足、永续流动性薄弱、地域限制和早期活跃度过度依赖投机。 阅读全文：
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《IOSG：SpaceX 上市当天，三套永续机制的第一次实测》（作者 Mario Chow）Pre-IPO 永续通过低成本、24/7 定价打通上市前期与盘后价格发现，SpaceX 等私营股价通过链上永续实现近实时定价。Tradexyz 主导链上成交，靠资金费设计与区间预言机实现定价与跨所套利；Ventuals 则靠锚定与外部数据，代价高但更抗拆分。IPO 转换与拆分暴露了公司行动处理层缺失，决定市场成败的关键在于可公开的公司行动机制与再定价规则。 阅读全文：
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《IOSG：比特币 ETF 资金流里，有多少是真钱》（作者 Darko）比特币 ETF 资金流并非单纯信仰驱动，而是多来自期现套利的对冲交易。研究显示，-weekly 资金流与 CME 空头头寸高度相关（约 0.70），价格回报对流入无预测力。累计约 550 亿美元流入中，基差交易净额仅约 10 亿美元，其余为稳定的方向性买盘，长期构成“山体”。套利主导波动，真实沉淀资产较少且在持续回撤。以太坊 ETF 的相关性较弱。 阅读全文：
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IOSG Ventures 创始人 Jocy 表示，Token 本质上是一种负债，项目方“能不发就不发，能晚发就晚发”。据 IOSG 内部观察，2024 至 2026 年周期中，项目方在头部交易所承担的综合上币成本中位数约为 800 万美元，其中包括保证金等结构性成本。他认为，发币并不等于退出，很多时候只是将未来流动性压力提前兑现，项目方融资时的估值，决定了未来三年要做到什么样的指标，才能在下一轮接得住。如果接不住，就不该融资。
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