AI圈的牛人一个接一个！这个Pieter Levels 这个人太狠了。一个人、一台破电脑，一个月能赚400万。 他用AI做了个Photo AI ，把咱们对“做生意”这件事的认知，按在地上摩擦了一遍。他就像个数字世界的独行侠，用最土的办法，建起了自己的商业帝国。 你看现在的创业圈，病得不轻。好多所谓的精英都在玩一种叫“假装在创业”的游戏。大家习惯了用砸钱来掩盖自己懒得动脑子：租最贵的写字楼，招最光鲜的员工，拿大机构的风投，然后花半年时间天天开会、做PPT，最后憋出一个根本没人想要的产品。这套玩法在以前还行得通，但在现在这个 AI 时代，搞这么重的摊子，简直就是自杀。 Pieter 的逻辑完全反着来。他那句名言特别经典：“如果你的第一个版本没让你觉得丢人，那你上线就太晚了。” 就拿他的 Photo AI 来说，刚出来的时候，后台哪有什么高大上的算法啊？他就在 X（推特）上喊了一嗓子，说 AI 能替代摄影师。然后随手搓了个巨简陋的网页，挂了个付款链接。用户付了钱传照片，后台其实是 Pieter 自己在手动修图！ 但他用这种“人工手搓”的笨办法，第一周就验证了一个真相：大家是真的愿意为了“AI 摄影”掏钱的。这就是认知的降维打击。他把产品当成活物去养，而不是当成工业品去造。工业品才追求出厂完美，活物只要能在环境里活下去就行。大多数人死在了追求完美的面子上，而 Pieter 赢在了快速验证的里子上。他不在乎东西好不好看，只在乎用户的钱包有没有打开。 还有更绝的，Pieter 用的技术栈，在很多程序员眼里简直是“垃圾”：PHP、jQuery、SQLite，全是大家嫌弃的老古董。但他就用这些破烂工具，跑出了比很多独角兽公司还牛的现金流。因为他心里门儿清：用户买的是解决问题的方案，谁在乎你代码写得优不优雅？ 在这个高科技、低生活的时代，一个人就是一支队伍。想象一下那个画面：穿着大裤衩窝在沙发上，抱着台旧笔记本，敲着被大厂鄙视的代码，却赚着大厂 CEO 都眼红的钱。这就是极致的自由。 在 AI 把技术门槛抹平的今天，真正值钱的不再是你会写多牛的代码，而是你能不能感知到真实世界的需求。他不给任何老板打工，不依赖任何平台，只对自己负责。这种自由，是他拿无数次失败换来的。他那“12个月做12个项目”的挑战，说白了就是一场概率游戏。一年试12个方向，只要撞对一个，你就翻身了。而大多数人，连试都不敢试，就在脑子里把自己否定了。 所以啊，别再闷头憋大招了朋友们。去试错，去被拒绝，哪怕用最烂的工具，也要去撞一撞最真实的需求。 #AI# #AIAgent#

致对 $btc 期权波动率交易感兴趣的朋友： 我来详细给大家讲一下 @JeffLia12309881 这里提到的东西。 我们常说得波动率曲面其实不是一个数字，是一个“地形”。 它可以被拆成三层： Level（水位）= ATM IV，整个曲面的高低。市场恐慌的时候整体抬升，平静的时候整体下沉。 Skew（倾斜）= 同一个到期日里，OTM put的IV比OTM call贵多少。反映的是市场对下跌的恐慌程度。在 $BTC 里通常put比call贵，这个价差就是skew premium. Curvature/Convexity（曲率）= 两边wings相对于ATM鼓起来的程度，也就是”微笑”的弧度。反映的是市场对极端尾部事件的定价。 这三个维度相对独立，所以可以分别下注。 Jeff这三个策略就是分别针对这三层： Short ATM Vol（卖水位） 最直觉的卖方策略。卖straddle或者短期ATM结构，赚的是IV和realized vol之间的价差。主要Greek暴露：短Gamma（盘中大波动亏钱）、长Theta（每天收时间衰减）。 卖波动率水位，赚IV vs RV的价差 Short RR（卖倾斜） 卖Risk Reversal，比如卖25-delta put + 买25-delta call。你赌的是“市场对下跌方向的恐慌定价过高”。收的是skew premium。 这里的核心Greek是Vanna（delta对vol的敏感度）。 卖波动率倾斜，赚市场单边恐慌的溢价。 Short Fly（卖曲率） 卖蝶式，做空wings的凸性。赌的是市场对极端尾部事件的定价太贵了——即realized kurtosis比implied kurtosis低。 卖波动率曲率，赚尾部定价过贵的carry 三者分别对应的风险敞口是Gamma，Vanna，Volga，三个完全不同的Greek。 单独做任何一条都不算复杂，真正难的是@JeffLia12309881 这次要讲的：三条线组合起来之后，在极端行情里它们会同时炸开，怎么动态管理才不被一波带走。 5/23 8pm HKT 二周目第一课，想认真学做 $btc 波动率卖方的朋友别错过！ 欢迎大家加入我们 Crypto期权社区：