今天的市场有点 mixed，虽然大盘指数向上，但 AI 科技股却依然不怎么样。 几个原因吧，首先还是高油价、10Y 30Y 收益率，会压缩成长股的估值。虽然没加息但效果和加息类似。 然后是中期选举，最近的选情对 AI 数据中心 不利。美国缺电，数据中心和居民抢电导致电价涨是普遍现象，现在有 70% 的选民反感数据中心。 “虽然你的工作被 AI 抢了，但起码你的电费翻倍了呀” 从纽约州长 Hochul 开始，宾州州长 Shapiro、甚至共和党的德州州长 Abbott，纷纷扔出对数据中心的限制政策。如果中期选举民主党大胜，AI 股票会大跌。 再加上华尔街对 AI 由来已久的看空、Anthropic IPO 的吸血…… 个人不建议去重仓 AI 股票，等中期选举之后再说。 这一点我也在最近一段时间，反复给我的订阅会员强调了，不管是光还是存储。 看看其他板块吧，我的 BioTech ETF 就要成熟了～ 现在已经出了两期深度介绍文章，也会再出两期，补完我的 ETF 加密也是另一个势头强劲的板块，我去年被 Tom Lee 忽悠后买了 BMNR，现在已经重新杀入。如果四年周期的底部已到，现在是新的四年周期的起点，那错过的机会成本就太大了。