今天的 AI Infra Trade 已经冰冷到了绝对零度 离月底大科技财报还有一周的工作日了 控制仓位、减少杠杆、保留子弹 大家加油，stay alive 最新的鬼故事，是廉价模型、中国的开源模型会逐渐取代美国的 OpenAI、Anthropic 的市场份额，从而让硬件投资失去回报。 CAPEX 反而成了市场质疑的原因，业绩不论好坏都： - CAPEX 多 = 过度投资，泡沫顶端，卖 - CAPEX 少 = 嘿看我说对了吧，卖 因此现在最好的做法就是等情绪好转，在此之前做的越多错的越多。 HIGH BETA 会一起被拖累，太空股大部分已经跌到底部支撑，超卖严重。 SpaceX $SPCX 推迟星舰的实验，也是负面因素之一。现在已经破发。 对 SPCX 感兴趣的朋友，现在可以开始建观察仓（NFA）