吴说获悉，据网络安全公司 Socket 披露，5 月 11 日，开源工具库 TanStack 旗下 42 个 @ tanstack/* npm包（共计 84 个版本）遭黑客恶意篡改。相关版本被植入了窃取 CI / CD 凭证的恶意代码，目标涵盖 GitHub Actions、AWS、Kubernetes 等核心环境，官方建议受影响用户立即轮换相关凭证。Socket 指出，此次事件属于正在扩大的“Mini Shai-Hulud”供应链攻击的一部分，目前开源 AI 平台 Mistral AI、自动化软件 UiPath 等多个知名命名空间也已确认受到波及。

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍， 现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。 第一波炒芯片， 第二波炒存储， 第三波炒光通信， 现在正在猛攻算力和数据中心。 下一个是谁？ 给兄弟们捋一遍。 第一波主线：半导体 NVDA，英伟达，AI GPU绝对核心。 ARM，CPU架构底层。 AMD，GPU加CPU双核玩家。 AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。 INTC，英特尔，在追赶。 这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。 第二波：存储芯片赛道 MU，美光，HBM核心受益。 WDC，西部数据。 STX，希捷。 SNDK，闪迪。 算力暴涨，存储需求跟着暴涨。 HBM价格涨60%，产能排到2028年。 第三波：光模块和光通信赛道 NOK，诺基亚，通信设备。 LITE，Lumentum，光通信组件。 COHR，Coherent，光电激光器。 AAOI，AOI，光模块。 GLW，康宁，光纤。 CIEN，Ciena，光网络。 MRVL，迈威尔，数据中心互联。 数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。 当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心 IREN，AI算力。 CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。 WULF，Terawulf，能源加AI算力。 CORZ，Core Scientific，AI基础设施。 NBIS，Nebius，AI算力云。 CRWV，AI数据中心。 P，Pinterest，AI应用。 这是当下最热的方向，资金在猛攻。 接下来大概率轮动爆发的方向： 01）原材料和稀土赛道 MP，MP Materials，稀土。 USAR，USA Rare Earth，稀土。 UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。 FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。 AA，美国铝业。 AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。 02）网络设备赛道 ANET，Arista，数据中心交换机。 AVGO，博通。 MRVL，迈威尔。 CSCO，思科。 03）电源和电网和温控散热赛道 VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。 ETN，伊顿，电源管理。 GEV，GE Vernova，电力设备。 CEG，Constellation Energy，核电。 SMR，NuScale，小型核反应堆。 OKLO，Oklo，核电。 AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。 04）太空航天赛道 ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。 RKLB，Rocket Lab，商业火箭。 LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。 PL，Planet Labs，遥感卫星。 05）国防军工和无人机赛道 KTOS，Kratos，无人机和国防。 AVAV，AeroVironment，无人机。 ONDS，Ondas，无人机系统。 LMT，洛克希德马丁，军工巨头。 06）机器人和自动驾驶赛道 TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。 PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。 SYM，Symbotic，仓储机器人。 SERV，Serve Robotics，配送机器人。 AI超级周期，节奏很清晰。 第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。 接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。 轮动不是让你每个赛道都追。 轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。 追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。

之前软件SaaS股暴跌 20-30%，因为有被AI取代的担忧 整体蒸发1-2万亿美元市值 黄仁勋最近预言传统SaaS将演变为AaaS，AI不会取代SaaS，而是使用SaaS AI agents会像人一样使用软件、浏览器、工作流软件等，而不是从0重造一切 AI软件股下一轮大牛市名单曝光 👇 1. CrowdStrike $CRWD AI时代最核心的就是安全，全球企业越来越离不开网络防护，属于长期高增长赛道 2. 甲骨文 Oracle $ORCL AI数据中心爆发后，Oracle 云业务和数据库重新起飞，大资金正在持续回流 3. 赛富时 Salesforce $CRM CRM SaaS领导者，嵌入AI copilots和Agentforce，提升产品粘性 4. 云通信 Twilio $TWLO 经历暴跌后开始重新突破，很多人觉得它已经跌废了，但往往大行情都从这种位置开始 5. ServiceNow $NOW 企业AI自动化核心玩家之一，目前估值已经回调不少，属于机构喜欢偷偷吸筹的位置 6. MongoDB $MDB AI应用离不开数据库支持，MongoDB 属于开发者生态非常强的长期成长股 7. Datadog $DDOG AI和云计算越火，企业越需要数据监控，属于典型“卖铲子”的公司 8. Snowflake $SNOW 虽然走势偏弱，但数据依然是AI时代最值钱的资产之一，后面一旦反转空间可能很大 9. UiPath $PATH AI Agent 最大受益方向之一，未来大量重复工作都可能被自动化替代 10. Salesforce $CRM 全球CRM龙头，公司正在疯狂把AI整合进企业办公生态，现金流非常强 你觉得这里面谁最可能翻倍？

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍 现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。 第一波炒芯片， 第二波炒存储， 第三波炒光通信， 现在正在猛攻算力和数据中心。 下一个是谁？ 给兄弟们捋一遍。 第一波主线：半导体 NVDA，英伟达，AI GPU绝对核心。 ARM，CPU架构底层。 AMD，GPU加CPU双核玩家。 AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。 INTC，英特尔，在追赶。 这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。 第二波：存储芯片赛道 MU，美光，HBM核心受益。 WDC，西部数据。 STX，希捷。 SNDK，闪迪。 算力暴涨，存储需求跟着暴涨。 HBM价格涨60%，产能排到2028年。 第三波：光模块和光通信赛道 NOK，诺基亚，通信设备。 LITE，Lumentum，光通信组件。 COHR，Coherent，光电激光器。 AAOI，AOI，光模块。 GLW，康宁，光纤。 CIEN，Ciena，光网络。 MRVL，迈威尔，数据中心互联。 数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。 当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心 IREN，AI算力。 CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。 WULF，Terawulf，能源加AI算力。 CORZ，Core Scientific，AI基础设施。 NBIS，Nebius，AI算力云。 CRWV，AI数据中心。 P，Pinterest，AI应用。 这是当下最热的方向，资金在猛攻。 接下来大概率轮动爆发的方向： 01）原材料和稀土赛道 MP，MP Materials，稀土。 USAR，USA Rare Earth，稀土。 UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。 FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。 AA，美国铝业。 AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。 02）网络设备赛道 ANET，Arista，数据中心交换机。 AVGO，博通。 MRVL，迈威尔。 CSCO，思科。 03）电源和电网和温控散热赛道 VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。 ETN，伊顿，电源管理。 GEV，GE Vernova，电力设备。 CEG，Constellation Energy，核电。 SMR，NuScale，小型核反应堆。 OKLO，Oklo，核电。 AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。 04）太空航天赛道 ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。 RKLB，Rocket Lab，商业火箭。 LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。 PL，Planet Labs，遥感卫星。 05）国防军工和无人机赛道 KTOS，Kratos，无人机和国防。 AVAV，AeroVironment，无人机。 ONDS，Ondas，无人机系统。 LMT，洛克希德马丁，军工巨头。 06）机器人和自动驾驶赛道 TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。 PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。 SYM，Symbotic，仓储机器人。 SERV，Serve Robotics，配送机器人。 AI超级周期，节奏很清晰。 第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。 接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。 轮动不是让你每个赛道都追。 轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。 追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。 提前蹲好的，才是吃肉的那个兄弟们。