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今日 Web4 信息差： 1. Circle $CRCL 暴涨 20% 到 $130！美国清晰法案妥协，允许质押收益了，还得到了欧盟 MiCA 牌照 2. 被 openai 开掉的天才交易员！他的 AI 基金 SALP 持仓 $BE $CRWV $CORZ $LITE $SNDK $INTC $APLD $IREN $CIFR $BTDR $COHR 普涨 2-11%，浮盈快$100亿了！ 3. 俄罗斯大的要来了？最大证券交易所 MOEX 推出 $BTC $ETH $SOL $XRP $TRX 和 $BNB 加密指数基金，未来还要继续加 4. $WLFI 反诉孙宇晨毁谤！指控他未经授权转移卖空、bot 账号FUD、私下威胁，这也太刚了 5. GameStop $GME 提出560亿美元收购 eBay，GME市值才110亿左右，eBay快500亿，怎么买？股价暴跌10%，这段视频成年度最典！👇

2026年目前表现最好的15大美股： 1. $AAOI（应用光电） +339.44% 2. $SNDK（闪迪） +301.26% 3. $AEHR（Aehr Test Systems） +254.93% 4. $LITE（Lumentum） +136.35% 5. $WDC（西部数据） +103.36% 6. $BE（Bloom Energy） +103.33% 7. $VG（Venture Global） +87.21% 8. $NBIS（Nebius） +84.65% 9. $INTC（英特尔） +76.64% 10. $PL（Planet Labs） +74.04% 11. $COHR（Coherent） +66.84% 12. $DOCN（DigitalOcean） +65.98% 13. $LRCX（Lam Research） +56.35% 14. $AMAT（Applied Materials） +55.00% 15. $MU（美光） +49.50%

汤姆·李推荐的逢低买入美股： 1. $IONQ ——拥有巨大不对称上行潜力的量子计算领导者 买入区间：20 - 25美元 = 早期价值积累 2. $IREN – 廉价能源 + AI计算能力 = 强大的利润率扩张 买入区间：25 - 30美元 = 强劲支撑 + 成本优势 3. $ASTS ——具有全球可扩展性潜力的天基电信颠覆者 买入区间：65 - 70美元 = 高信心积累 4. $CRWV – AI数据中心REIT搭乘基础设施需求浪潮 买入区间：70 - 75美元 = 规模扩大前的早期布局 5. $谷歌 （Alphabet公司）–凭借强大的现金流引擎在AI和搜索领域占据主导地位 买入区间：150 - 170美元 = 主要机构需求区间 6. $BE （Bloom Energy）——数据中心的电力需求推动长期增长故事 买入区间：120 - 130美元 = 先前底部 + 需求区间 7. $COIN （Coinbase）——受益于牛市周期的加密基础设施 买入区间：130 - 140美元 = 强劲的周期性支撑 8. $苹果公司 （苹果公司）– 生态系统护城河 + AI集成顺风正在形成 买入区间：220 - 230美元 = 长期价值区间 9. $特斯拉 （特斯拉）– AI + 具备巨大上升空间的自动驾驶选择权 买入区间：280 - 300美元 = 强劲心理支撑位 10. $LITE （Lumentum Holdings）– AI数据流瓶颈推动爆发式增长 买入区间：500 - 550美元 = 动能延续基础 11. $NVDA （NVIDIA）– AI领域的领导者，拥有无与伦比的需求和定价权 买入区间：150 - 160美元 = 机构积累 12. AMD （AMD）——在AI芯片领域竞争，具有强大的上行潜力 买入区间：180 - 190美元 = 突破回测区间 13. $HOOD （罗宾汉市场）——零售交易增长+货币化扩张 买入区间：60 - 65美元 = 需求 + 增长拐点 14. $SOFI （SoFi Technologies）——金融科技公司规模扩大，盈利能力呈改善趋势 买入区间：13 - 15美元 = 早期底部 15. $QS （QuantumScape）——固态电池突破潜力长期 买入区间：5 - 7美元 = 投机性积累 16. $MU （美光科技）– 内存周期 + AI需求推动定价权 买入区间：310 - 320美元 = 周期底部支撑 17. $SNDK （闪迪）——AI和数据增长带来的存储需求激增 买入区间：550 - 600美元 = 结构区间 18. $ONDS （Ondas Holdings）– 私有无线 + 无人机技术的早期增长阶段 买入区间：5 - 6美元 = 高风险积累 19. $耐克 （耐克）——具有利润率恢复潜力的全球品牌重塑 买入区间：35 - 40美元 = 长期支撑位 20. $COHR （相干公司）——在AI数据爆炸中布局光学基础设施 买入区间：220 - 230美元 = 直接的LITE联动交易

《AI时代，投资者必须全栈》 ai investor has to be Full-Stack Investor 过去的投资世界，讲究“分工”： 有人做宏观，有人做行业，有人做基本面，有人做量化。 但进入 AI 时代之后，这种分工化的投资方式正在迅速失效。 今天，一个真正能理解、看懂并抓住 AI 时代财富机会的投资者，必须是 全栈型投资者（Full-Stack Investor）。 就像技术行业曾经出现“全栈工程师”一样，未来的投资世界也将被“全栈投资者”主导—— 既懂宏观，也懂技术；既能判断行业，也能写工具；既能分析，也能自动化。 这是时代的要求，也会是下一代投资者最核心的竞争力。 一、为什么 AI 时代投资者必须全栈？ 1. AI 是一个端到端的超级产业链，任何一个环节都可能反转你的判断 AI 涉及的链条长到前所未有： 算法（Transformer、MoE、World Model） GPU（NVDA / AMD） HBM（SK hynix / Samsung / Micron） 先进封装（TSMC CoWoS / SoIc） 光互联（Broadcom / Coherent / Intel SiPh） 数据中心（VRT、NET、DDOG） 能源（BE、CWEN、XIFR） 云与 AI 平台（GOOG、MSFT、META、OpenAI） AI 应用层（PLTR、SaaS 全部重构） 任何一个瓶颈、任何一个突破，都会改变整个板块的涨跌逻辑。 如果你不了解光互联，你看不懂 GPU 可扩展瓶颈。 如果你不了解 HBM，你判断不了 AMD/NVDA 的代差。 如果你不了解能耗和冷却，你不知道数据中心为什么比 GPU 更紧缺。 如果你不了解算法，你根本无法判断“算力需求是否会继续指数级增长”。 AI 投资不是单点知识，而是端到端系统理解。 2. 信息量爆炸，纯靠人力无法覆盖 AI 相关的信息密度，已经远超传统行业： 供应链新闻 算法论文和技术突破 Big Tech CapEx 更新 监管和出口管制 数据中心扩张与电力审批 GPU 交付时序 行业会议与内部技术路线 X/Twitter 讨论流 各类模型 benchmark 和产品更新 每天 1000+ 条信息可能只是行业平均水平的投资者。 不用工具自动化，就永远落后于别人。 全栈投资者最大的优势，就是能自己构建信息“摄取与过滤系统”。 3. 技术周期太快，不懂技术就无法提前布局 AI 的技术迭代速度大概是： 每 3～4 个月一次重要突破 每 6～9 个月一次产品更新 每 12～18 个月一次算法范式变化（MoE、SSM、World Model） 每 24 个月一次硬件架构代差（H100 → B200 → Rubin） 如果你不了解技术周期，你根本无法预测： 哪家公司未来一年会爆发 哪条供应链会卡住 哪个环节会成为新赢家 谁会在 2 年后被替代 技术理解能力，是 AI 投资者未来的基本素养。 二、为什么“开发能力”也是未来投资者的必修课？ 真正的全栈投资者，不只是会分析，还必须会“开发自己的工具”。 因为： 1. 投资者的核心能力之一是“快速验证观点” 你想验证： 最近 48h 哪些 AI 项目最热？ 某事件（财报/政策）对哪些股票影响最大？ 算力增速 vs 数据中心供电缺口的关系？ 模型参数增速 vs HBM 需求增长？ 只要你会vibe coding，你就能在马上得到答案，而不是靠别人的两周后的分析。 2. 未来的投资者本身就是“产品经理” 投资者必须设计： 事件监控 数据库 自动摘要 自动分类 情绪分析 回测脚本 。。。。。。 这就是一个“投研产品”的完整系统。 会开发的人，能自己造最适合自己的系统；不会的人，只能用别人的系统，未必最适合自己 三、结语：AI 时代不会让投资更容易，但可能是碳基生物为数不多的选择之一 AI 并不会让投资变简单。 AI 会加速信息流动、压缩套利时间、加速竞争。 在这种环境下： 不会开发、不会自动化、不会跨学科推理的投资者，将被淘汰。 懂技术、懂产业、懂开发、懂金融的“全栈投资者”，会成为下一代的超级个体。 更不用说，当ai开始大量替代人力的时候，投资，可能是唯数不多的，你可以选择不被替代的工作。 真正的 AI 投资时代刚刚开始。 只有全栈型投资者，才能吃到全周期的红利。

美股中给ai数据中心做储能业务的公司 1. $TSLA 不推荐这玩意，全靠市梦率. 2. $FLNC 专门做电网规模的储能系统，ai基建关键设施. 3. $EOSE 专门做基于锌的电网级4-10h储能设备，适合为数据中心提供持久电力保障. 4. $BE 提供固体氧化物燃料电池（SOFC）技术，作为AI数据中心清洁、可靠的备用乃至主要电源。

在无畏的基础上再补充三个点： 1 在 @AethirCloud 跟币安的合约上线合同当中，罗卫宇 在 $ATH 代币层面的占比超过50% 2 之前百科提过， $ATH 的经济模型中的挖矿代币产出部分的比例，将从23%变为21%. 但实际情况是，挖矿这部分后面会直接缩减80%，打个比方：Aethir 矿机每天的产量将从100个 $ATH 缩减为 20 $ATH 3 最后，据知情人士透露，罗卫宇长期出入中国大陆。 1 In the contract trading pair listing agreement between @AETHIR and Binance, WeiYu Luo holds over 50% of the $ATH token share. 2 It was previously mentioned that the proportion of $ATH mining token output would decrease from 23% to 21%. But in reality, the mining output will be directly reduced by 80%. For example, the daily output of an Aethir mining machine will drop from 100 $ATH to 20 $ATH. 3 Lastly, according to insiders, WeiYu Luo frequently travels in and out of mainland China. 1 @AethirCloud 바이낸스의 계약 거래 쌍 상장 계약에서 뤄웨이위(罗卫宇)는 $ATH 토큰 지분에서 50% 이상을 보유하고 있습니다. 2 이전에 백과사전에서 $ATH의 채굴 토큰 산출 비율이 23%에서 21%로 감소할 것이라고 언급했지만, 실제로는 채굴 산출이 이후 80% 직접 축소될 것입니다. 예를 들어, Aethir 채굴기의 일일 산출량은 100 $ATH에서 20 $ATH로 줄어듭니다. 3 마지막으로, 내부 소식통에 따르면 뤄웨이위는 중국 본토를 자주 드나들고 있습니다. @HouseofChimera @andrewmoh @SidDegen @heungmangoo @VuoriTrading @0xLofty @DeFiTracer @TheCryptoYapper @wacy_time1 @AltCryptoGems @coinmuhendisi @Morecryptoonl @0xFinish @scribble_dao @intern_cripto @anshitaksoni @Bancrypto__ @Edward__Park @Coiniseasy @cryptocruise77 @tm_uchal @co_cobling @Hope_web3_ @munchanghw98379 @Bounty_ATM @Jongyun_s_korea @with_blockmedia @tokenpostkr @CoinNess_ @riyuexiaochu @monkeyjiang @liuxiaoling933 @leshka_eth @BTC_Alert_ @octopusycc @sjbtc9 @superogers1 @YeruiZhang @0xNathanWalk @ferdie_jhovie @liangxihuigui @xiaomucrypto @off_thetarget @_FORAB @Paris13Jeanne @cathy_que #aethir# #ath# #ivc# #罗卫宇# #dat#

Leopold Aschenbrenner（ SALP） AI投资天才 Q1 2026 13F 最新持仓出炉 目前他增持/新建的品类： 1.电力/光伏、 2. AI算力&机柜、 3.矿企转AI托管、存储 CRWV（AI云/算力，加仓） IREN（矿企转AI，加仓） TE（本土光伏，新建） SHAZ（AI算力二线，新建） HIVE（矿企AI，新建） 减仓/清仓品类： 1.光通信 2.天然气产业链 3. 二线矿企&代工 4.部分燃料电池/矿企 BE（燃料电池，减仓） CORZ（矿企转AI，减仓） 清仓：LITE、COHR（光通信）；EQT、LBRT（天然气）；CIFR、HUT、TSEM（二线矿企/代工） 他想的是 做多AI真正瓶颈（电力 + 机柜 + 存储） 做空芯片复合体（GPU/光刻等过热估值） 并且他还买84.6亿Put期权对冲防泡沫 核心还是“卖铲子” 这几天观察一下开始建仓

从SITUATIONAL AWARENESS在Q1 13F里的变化，我们分析Leopold Aschenbrenner的策略调整意图如下: 1.他认为AI capex仍会继续，但市场已经把 NVDA、AVGO、AMD、TSM、ASML这些核心半导体资产定价得太充分。一旦出现capex放缓、毛利率压力、出口限制、客户自研芯片、融资环境收紧，半导体会先跌。 2.他更偏好“AI基础设施瓶颈资产”：电力、数据中心、算力托管、能源基础设施。这解释了为什么BE、CRWV、CORZ、IREN、APLD仍在组合里。 3.他的组合像是一个long AI infrastructure /hedge AI semiconductor beta的结构。也就是说，保留AI时代真正短缺资源的多头，同时用 SMH/NVDA/AVGO/AMD/TSM/ASML Put对冲市场最拥挤、最容易被杀估值的部分。 4.Q1 这份 13F更像“风险管理升级”，而不是简单的“看空 AI”。如果他真的全面看空 AI，应该会大幅清掉 CRWV、BE、IREN、APLD、CORZ 这些 AI 基建多头，但事实上并没有。当然13F只到3月，现在已经5月中旬了，仅供大家参考。