Figure AI 这几天的机器人直播，像一场所由观众共同完成的行为艺术。它提前剧透了未来的社会结构：机器人负责干活，人类负责娱乐，劳动力越来越廉价，值钱的是注意力。

人类实习生险胜Figure AI机器人 🤖 Figure AI发起的10小时“人机包裹分拣大战”落幕——人类以 12926件 击败机器人的 12737件，领先189件。 双方并排高强度作业10小时，人类实习生拼尽全力（据说还伤了胳膊），才勉强拿下胜利。

看了一会儿Figure的F.03人形机器人8小时全自主小包裹分拣直播。总体动作还是挺流畅的，但也出现了，抓5次才拿起一个包裹的情况，刚好录到。 机器人已经可以实现自己上班打卡、换班、自我维修了，人类分拣员快要失业了..... 根据创始人Brett @adcock_brett 的介绍，F3机器人全程只靠摄像头像素+Helix-02神经网络（纯机载AI推理）： -速度已追平人类（约3秒/件，但我看视频感觉人干的话会更快） -多台机器人联网协作，自动最大化传送带效率 -电量低了？自己请求另一台换岗，继续干 -出故障？自我诊断、走维护区、请求替补

“我们没有远程操控这玩意儿。” Figure 机器人的 CEO Brett Adcock 亮了底牌。 人形机器人圈里，一直有个甩不掉的鬼影。 观众总觉得那些行云流水的动作背后，藏着一个穿戴传感器的操控员。 他们死磕的方向只有一个。 完全自主运行，彻底的端到端。 他直接请人到现场看实机。 网上看视频容易带滤镜，车间的状态骗不了人。 机器人的进度条推得极快。 它们已经能自己打扫客厅。 商业流水线上的活儿，也开始排队接手。 木偶线被剪断了。 人形机器人现在就在干活。

美股和a股目前的预期机会其实比较多，有很多屌爆炸的科技公司都还没上市融资. 美股有claude，figure，openai等等 a股有宇树，众擎，长鑫存储，摩尔线程这些. 同时这轮全行业的ai产业替换，股市肯定能持续爆炸好几年.

🚀Tesla今日逆市上涨0.43%！美股普跌背景下，Tesla收盘近高点。核心驱动超强： ✅得州已部署33辆无监督FSD车辆，规模化箭在弦上（4→8→60→100→1000辆指日可待），彻底打破“无法量产”质疑； ✅斩获100亿美元Semi半挂卡车大单，买家为Big F Transport，运输公司自用场景完美；SpaceX大批量采购Cybertruck、xAI采购Megapacks解决数据中心供电痛点，Elon“吃自己狗粮”真实案例正快速复制全球； ✅欧洲销量强劲，加州Model Y销量几乎是其他任何车型2倍；最新JD Power忠诚度调查，Tesla制造商&车型双料第一，Model Y重复购买率遥遥领先； ✅FSD累计行驶突破100亿英里，达Elon里程碑，荷兰已跑100万英里，用户订阅热情爆棚！ ✅人形机器人赛道同样火热：Figure宣布90天内多客户部署，TAM巨大，Tesla、Figure、Apptronik等多赢。说话人已投资Apptronik，看好大家共同做大市场。 👉股价展望：年内600-650美元可期，长期10万亿美元市值（Elon目标已获Mark33深度验证，不含Optimus&Robotaxi）（NFA）。SpaceX IPO+指数纳入+潜在合并，将成超级催化剂！

别只沉迷在 Codex + HyperFrame 的组合了！ Codex + Remotion 同样王炸！ 看完这套视频你能学会什么？ 1. 工具基础概念 - Codex 是什么：集代码、协作者、插件于一体的 AI 界面，比 Claude Code 更适合非技术人员做复杂任务。 - Remotion 是什么：基于 React 的代码生成视频工具，AI写代码 → 自动渲染成动画视频。 - 为什么用它：提示驱动 vs 手动拖时间线，速度极快 2. 完整项目搭建流程 - 在 Codex 里新建项目文件夹 → 安装 Remotion 插件 - 文件组织技巧：创建专用文件夹，放 logo、PNG/SVG、背景渐变、动画元素等，便于后续复用和保持品牌一致性。 3. 从零开始实际制作视频 - 第一步：简单 Hello World 测试（黑底白字 + 抖动动画），熟悉 Remotion 怎么响应 prompt。 - 进阶：导入图片/Logo、添加文字、创建连接光束、淡入淡出、滑入滑出等动画。 - 迭代修改技巧：截图+精确描述，AI能精准理解并修改。 - 多场景构建：用时间线组织多段画面，实现完整故事流。 4. 音频与渲染 - 用 快速生成背景音乐，拖进项目文件夹，然后 prompt 让 AI 自动加入并调音量。 - 预览 + 最终渲染 MP4，一键导出可直接发到 X 平台 5. 实用高级技巧 - 品牌资产复用：提前做好背景、渐变、Logo 组合，后续 prompt 直接调用 red figure 或 dark grey gradient 即可保持风格统一。 - Prompt 写法：越具体越好，用 extra high reasoning effort - 快速迭代：不用每次都重渲染，改 prompt 后直接预览，效率极高

【国金具身智能】特斯拉机器人进入备产阶段，关注核心标的订单进展 事件：机器人板块近期回暖，绿的谐波盘中一度涨幅达17%。 解读：（1）特斯拉S/X产线五月结束生产，开始转为机器人产能，产业链发生实质进展。 （2）5月初开始财报季结束，对短期业绩担忧结束。 （3）据统计，机器人板块历史回撤30%后，后续迎产业链落地进展多数将带来大幅上涨机会 。 相关资料： 1 机器人板块年报一季报总结：产业仍在突飞猛进，等待拐点到来#小程序#://国金证券研究服务/U97FdyboEBNQDwI 2 再次提示绿的谐波超预期机会 id=468938&UILoaded=378&UIGlobal=106&UIScrolled=378&shareUserId=3177646&pipId=record_468938 投zi建议：Q1资本市场扰动因素增加，但是目前产业基本面进展整体符合我们预期，且我们认为，资本市场的元叙事跟产业实际情况有较大预期差。我们维持26年年度策略观点不变，即：26年是人形机器人0-1兑现阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。 （1）#特斯拉链的收敛：特斯拉链已经迭代4年，目前硬件供应链趋于收敛的拐点。围绕确定性和空间，重点关注：拓普集团、三花智控、绿的谐波、五洲新春、蓝思科技、长盈精密、浙江荣泰、金沃谷份、恒勃谷份、领益智造、均胜电子、领益智造、科森科技（计算机组覆盖）等。# （2）#技术迭代与收敛：重点关注谐驱动新技术（波磁场电机、GaN）、灵巧手（电子手套、新型基材）、新材料（peek）、高端轴承等。重点关注：宁波华翔、英诺赛科、日盈电子、泛亚微透、宏微科技、岱美谷份等。# （3）#海外其他供应链的机会：苹果、谷歌、OpenAI、Figure等都陆续迈入0-1，重点关注兆威机电、银轮谷份、汉威科技以及电子链标的相关机会。# （4）#国内本体和应用垂类机会：宇树、智元、乐聚、银河通用等陆续上市，关注供应链亿嘉和、翔楼新材、东方精工、均胜电子、天奇谷份、咸亨国际、上纬新材、优必选（机械组覆盖）等。# （5）围绕长期确定性，布局“优质格局”的标的：绿的谐波（谐波减速器龙头）、奥比中光（深度相机龙头）、英诺赛科（氮化镓龙头）、宁波华翔（peek龙头）。

还记得去年春节，大家还沉浸在“干，怎么没人喊起床买川普😅”的懊恼中，春节也没休息好，报复性地在冲各种乱七八糟的 meme。 今年准备纯躺平了，真得休息一下子了。 不过，有几个矿是在 2.19-2.20 到期，比如 $USD1 和 $USDAI 的Pendle PT，所以大年初三还得爬起来工作。 据说 $WLFI 还可能会续杯，到时候再看。 出于纯躺平的角度，这些新出来的资金，估计就会临时放到 AAVE 以及 Kamino 里。 AAVE 上的话，主要就是 App 里的理财（有补贴），以及 Paypal USD、Plasma USDT 这些。 Kamino 的话，最近新池子比较多，收益率相对也更略高一些。 比如说，Paypal USD 的池子，大概 6%+，是 Paypal 补贴的。 另外 Kamino 还上了很多 RWA 的池子（可能有一定风险，大家评估）。 比如说PRIME，收益率大概 8%。它是美国一些放贷作为抵押物的资产，是美股上市公司 Figure 发的，他们算是专门做房贷抵押的。 另外前一段聊过的，Kamino 上了不少股票代币做质押的，英伟达、特斯拉这些。 不过这些和持 U 理财关系不大，如果你愿意换成美股类代币，倒是可以。 因为现在也给了羊毛补贴，所以抵押这些美股代币，借 USDC 利息居然是负的，最近属于电表倒转时刻😂。 因此，愿意折腾且信任 Backed Finance（这些美股代币都是他们发的），可以把一些美股变成 RWA，然后抵押借贷，借出的钱再存理财，属于一鱼两吃了。 另外 OneKey 好像和Kamino 也有个独家的池子。 不过刻板印象来了，OneKey 里面大户太多了，所以一开始收益率很高，但是现在被大户塞得比较满，现在借币是 -2% 左右。 Kamino 看这意思还要推固定利率的借贷，而且允许借贷者挂单，估计有点像 Bitfinex 的形式，估计 Q1 就出来了。这个估计没准又要补贴，倒是有一些兴趣。 不过反正现在刚官宣还没上产品，所以发扬老中人哲学吧——【年后再说】😂。