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宝宝们晚上好！ 🎉马上要2024年了！汇汇也在新的一年开启了新的业务，我将会在1月1号开通会员制，每月提供3套自拍写真集，不同的档位可以获得不同的内容，希望有能力的宝宝们来支持我😍 🎁同时为了感谢未来每个月支持我的宝宝，将会为订阅2-3档的宝宝额外赠送小礼物（Leohex的油光泳装写真） Good evening everyone! 🎉 It's going to be 2024 soon! I'm also opening a new feature in the new year, I'll be opening a membership on the 1st of January, offering 3 sets of selfie photobooks per month, with different content available for different slots, so I hope babies who can afford it will come and support me! 🎁 Also as a thank you to the babies who will support me every month in the future, there will be an extra little gift for babies who subscribe to 2-3 slots (Leohex's oiled swimsuit photoshoot)

法拉利第一台电车来了，售价64万美金 关键信息： 122 kWh 电池 800V 架构 四电机四驱 超 1000 马力 0-60 mph 约 2.4 秒 峰值充电功率 350kW 预期续航约 280-330 英里 五座布局 OLED 屏幕 约 4982 磅车重 后备厢 21.1 立方英尺，接近 600L 预计 2026 年底交付

1 MX 也就是美格纳半导体无疑是最近市场上最靓的仔之一 我在1年前的星球里专门提过这只股票，而他的股价发酵直到今年才跟随半导体大趋势起来，并且一路从2.7涨到了最高9.86，吸引了无数散户冲进来。 2 首先聊一下这只股票的几个核心优势 a 当年14美金报价并购过，但是今天市值只有2-3亿美金，在半导体行业属于超mini类型。任何一家激进的半导体私募或者公司都可以轻松融资买下他 b 24年新换了管理层，新的管理层非常的激进并且务实，定下了一个3-3-3计划，简单来说，就是3年内把毛利提高到30%，并且营收突破3亿美金，按照模型给出的估值，如果这目标在28年可以拿到，公司的股价预估在15-28美金之间是合理的 c 负债优化，现金充沛。后者是因为卖掉了内地的资产和砍了oled的落后产品线，而负债优化是把自持的晶圆厂做了银行授信，优化了资本支出。 d 公司根正苗红，是以前海力士分出来的子公司独立了，属于“皇室血脉” e 目前公司发力的电源是我个人比较赞同的后半场爆发的点 f 欧洲这几天的PCIM展会发布了新产品 顺便发几张场外的记者发来的现场照片 3 接下来聊聊劣势 a 公司发布的新品过多，25年55,26年预计60款，不知道是否可以消化的了 b 和内地企业依然面临严酷的竞争，公司不具有类似aosl那种在某个领域非常强悍的定价权 c 毛利的改善不是公司自己说了算，更多的是竞争关系，举个例子，如果美国现在通过法案，给内地竞品贴了标签不允许美国某些产业采购，就可以显著提高韩国企业的定价权。 4 管理层动作 1 CFO朴信英6月1日买入112,500股，按当时股价约6.2美元算，均价约6.2美元；运营主管李承勋买入30,000股，均价也在这个区间。两人成本都在6美元附近，比当前6.08美元的价格略高一点，说明他们觉得这个位置值得重仓押注。 本段分析来源于我的个人vibecoding 产品 本产品后期会在signalplus2.0内持续更新 2 管理层今年的rsu激励价格在3-5元附近，期权激励预计是在 5-8之间发放，算是一个预期打底，并且股权激励大概率在10月底全部到位，考虑到可以减持估计要到12月底才能开窗口期，这也是我们的持仓周期 接下来的走势做一个简单的判断 目前肯定是剧烈的洗盘，散户直接把预期给拉满了 我心里价位第一次减仓是在15美金，原因如下 目前整个半导体行业的估值是pb 3-4倍，也就是18-24美金， 考虑到mx自有现金1亿美金加分（大部分公司今年扩张债务不低），毛利率低减分，自有韩国生产线加分，今年需要升级减分，这里基本打平，我们按照18美金价格并购 但这里因为其他半导体公司今年股票都暴涨，只需要增发点股票来换购并购就可以了。 可能公布后价格会卡在15美金做一定的折价，基本就可以清仓了 收购方：付出5-6亿美金的股票，拿到1亿现金+生产线+成熟的电源方案和团队，绝对不亏。自家股票反正也是2亿美金拉起来的··· ps：现在韩国市场这个疯狂的流动性，不增发干并购才是愧对了韩国的韭菜们 目前跌到6附近，远端的put可以卖到2-3美金也就是未来可以3-4元拿货，很舒服，不要急着现货加，现货应该等破4再加，会持仓很舒服 同理，你也可以买入现货后直接卖出covered call ，目前918的10元的call可以卖到1美金。你相当于5元买入，10元卖出的自动波段，也有1倍的赔率了。 其他催化剂如果发生，会显著提高估值 包括如下 1 这几天的新产品拿到不错的大订单。 2 现金流可以超预期转正 3 自持的晶圆厂加速升级改造完毕 4 被其他大厂点名合作或者战略投资 5 白毛股神点名··

我认为 MX 今天的“大反弹”主要源于财报中释放的几个超预期信号： 1. 营收与盈利双双“超预期” 业绩爆发：MX 刚刚发布的财报显示，其营收和每股收益（EPS）均显著高于分析师此前 极其悲观的共识预期。 最高触及$5.20 2. 核心增长引擎：OLED 驱动芯片的反弹 智能手机链复苏：Magnachip 的核心竞争力在于 OLED 显示驱动芯片（DDIC）。随着智能手机产业链（尤其是非三星体系的中国手机厂商）库存去化接近尾声，MX 拿到了超预期的订单14。 功率半导体稳健：除了显示芯片，其功率解决方案（Power Solutions）在工业和汽车领域的渗透也在财报中得到了验证。 MX 此前宣布过总额为 5000 万美元 的股票回购计划。根据最新的进度，公司一直在有节奏地进行回购，目前仍有相当一部分授权额度尚未动用。 现金规模：MX 长期保持着极其稳健的资产负债表。截至 2026 年第一季度末，公司的现金及现金等价物储备非常充裕（此前保持在 1.5 亿美元至 1.7 亿美元 左右的高位）。 零债务优势：最重要的是，MX 几乎没有长期债务。这意味着公司账面上的每一分钱都是“净现金”，可以直接用于回报股东，而无需担心偿债压力 Q2 现金流入预期：由于公司对 2026 年 Q2 的营收指引大幅上调至 5800 万 - 6400 万美元，且毛利率开始回升，这意味着 MX 即将进入更强的正向经营性现金流周期。

游资票还是要小心一点： 一、新相微（688593）核心基本面 • 全称：上海新相微电子股份有限公司（2005年成立，2023-06-01科创板上市） • 主业：显示驱动芯片（DDIC/TDDI）+电源管理芯片，Fabless模式，国产替代核心标的 • 核心产品 ◦ 整合型TFT-LCD/AMOLED驱动芯片（手机、穿戴），占营收93%+ ◦ 分离型驱动+电源管理芯片（平板、车载、TV），客户含京东方 • 实控/创始人：肖宏（UC伯克利博士），团队有国际芯片设计背景 • 2026Q1（最新）：营收1.51亿（+0.44%），归母净利536.87万（+145.69%），扣非149.71万（-15.23%），拐点初现 • 2025全年：营收6.13亿，净利452.69万，同比扭亏；消费电子复苏+OLED新品放量 二、5月7日游资爆拉（16.31%）核心数据 • 当日表现：收盘价39.94元（+16.31%），成交额8.01亿，换手率6.56%，上龙虎榜 • 龙虎榜（5.7） ◦ 买一：沪股通6337万；买二：机构2762万；游资营业部合力扫货 ◦ 净买入：317.52万；机构净买2762万，沪股通净卖1558万 • 资金流向：主力净流入3271万，游资净流出3000万（分歧明显） • 年内涨幅：2026年初至今+97.9%，翻倍行情，典型游资+机构合力票 三、明天（5.8）小作文大概率方向（游资常用剧本） 结合题材+筹码+时间点，小作文大概率围绕这3点发酵： 1. 显示芯片国产替代+AI PC/车载催化 ◦ 逻辑：京东方+新相微绑定，AI PC/车载屏驱动芯片订单爆发，填补三星/联电缺口 ◦ 对标：类比澜起科技（存储）/瑞芯微（AIoT），估值修复空间大 2. 业绩拐点+OLED新品量产 ◦ 逻辑：Q1净利+145%，Q2 OLED驱动芯片放量，全年净利有望破1亿，戴维斯双击 3. 次新+小市值+筹码干净 ◦ 逻辑：流通市值~30亿，科创板弹性标的，游资控盘容易，对标大普微（存储次新）连板行情 四、风险提示（小作文不会说的） • 基本面：扣非仍下滑，盈利质量弱；显示芯片行业竞争激烈，三星/联电/奇景压制 • 筹码：5.7游资净流出，分歧大，明天若高开低走易砸盘 • 估值：当前PE~70倍，高于行业均值，情绪溢价为主 我们今天会用关键词跟踪一下这个股的小作文！量化一下情绪面！

16岁小孩做了个"星链原型"，赚了30万美元 他能接收卫星信号，而且这玩意儿在哪儿都能用。 SpaceX想关掉他？人家早有准备。 实现方法说穿了其实不复杂，他全靠Claude就搞定了： 先说明一下，他不是在偷星链的网。 他用的，是SpaceX卫星往外发的无线电"信标"，相当于拿这个信号当免费定位系统，在GPS失灵的地方照样能定位置。 每颗星链卫星都在不停往外发信标信号。 你只需要一个小天线锅，再加一个35美元的无线电接收设备，就能接收这些信号。然后通过三颗卫星的三角定位，算出你在地球上任意地方的坐标，就算GPS被干扰或者完全屏蔽了也不怕。 这个思路，美国陆军也在测试。 这小孩把它做成了便携版，卖给了徒步的、跑船的，还有应急队。 具体怎么搞？很简单，分六步走。 第一步：买硬件 RTL-SDR Blog v4 USB接收器，35美元 小号Ku波段抛物面天线，大概50美元 Ku波段LNB下变频器，20美元 树莓派5，8G内存版 偏置T适配器 5000毫安USB电池 全部加起来，大概180美元出头。 第二步：给树莓派装系统 把树莓派系统镜像烧录进SD卡，开机就行。 第三步：装SDR工具 打开终端，敲两行命令： sudo apt update sudo apt install rtl-sdr gnuradio python3-numpy 第四步：接线 LNB装在天线锅的焦点位置，LNB连偏置T，偏置T连SDR，SDR通过USB连树莓派。 第五步：让Claude写程序 打开Claude Code，把下面这段话扔进去： "帮我写个Python程序，用RTL-SDR抓星链卫星的信标信号，用来定位。硬件是RTL-SDR Blog v4加Ku波段LNB加抛物面天线。 要求：扫描Ku波段下行频率抓星链信标，用celestrak网上公开的TLE轨道数据识别每颗卫星，靠至少三颗卫星的多普勒频移算位置，把经纬度和精度显示在小OLED屏上。用pyrtlsdr、skyfield、numpy这几个库，记得加注释方便我调参数。" 第六步：跑程序 树莓派会自动锁定头顶的卫星，然后显示你的坐标，精度大概10到30米。 不用GPS，不用手机信号，也不用联网。 最后，这小孩3D打印了个外壳，打了个牌子叫"徒步水手GPS备份"，一台卖899美元，卖出去350台。 一台成本180，利润719。 客户里有野火应急队、丛林飞行员、深山滑雪的、开游艇的。 SpaceX会不会告他？不会。接收公开广播的信标信号是合法的，小孩的律师提前就确认过这一点。