六月限定企划开启｜里次元角色周边上新 全新角色系列登场，收藏向设计细节升级。 本月限定内容已开放，参与活动可了解新品展示与专属礼遇。 新品展示｜收藏设计｜限定企划 详情请咨询客服了解。

下半年AI硬件可能很难突破六月高点，设备会比较好一点，比算力、芯片产能紧缺，但长期看长鑫、海力士扩产很快（涨价速度会下降），光模块有美国政策危险 下半年老登方向的300-500宽基会好一点，比中证1000好 博弈美联储不加息二是降息那是有色；博弈中国制造业改善工业金属 创新药这边机会是比较明确的，当前的反弹还没很高，三季度cxo面向全球的板块涨得好，目前真正的新品突破，好没爆出来，未来这方面临床数据读出，bd会不会好一点，重磅产品FDA出册，国内新品被医保接受，这些刺激还是值得关注 消费主要看内需政策，可期待吧 化工是顺周期值得关注的方向，前期跌的多，原材料油气价格下降，景气度和出口增加，新兴电力体系建构之后世界出口会有优势 科创50和双创50AI硬件多，未来相对谨慎一点 以上周末我们闭门会会讨论，欢迎关注：

六月加密货币 ETF 资金流向一览， 流出 $BTC：-45.1亿美元 $ETH：-5.2899亿美元 $SOL：-786.58K美元 总流出：-50.4亿美元 流入 $HYPE：+1.6105亿美元 $XRP：+5946万美元 $LINK：+374万美元 $HBAR：+161万美元 $BNB：+145万美元 $DOGE：+862.94K美元 $DOT：+358.61K美元 $AVAX：+340.06K美元 $LTC：+317.14K美元 总流入：+2.2919亿美元

六月下旬，SK 海力士一度超过三星、坐上韩国市值第一，股价也摸到 2,987,000 韩元，差点 300 万韩元一股，满屏都是储为王。 今天这根线砸下来，海力士收跌 14.57%，三星收跌 9.06%，KOSPI 收跌 7.89%。韩交所还触发了卖出侧 sidecar，程序化卖单被按停五分钟。 导火索是两条。一是 Meta 传出要建云业务，把自己用不完的 AI 算力租出去；二是 The Information 报道 OpenAI 又有推理效率提升，能把部分推理成本压下来。两条凑一起，点着了市场最怕的念头：AI 要是能从现有硬件里榨出更多，新芯片需求是不是就没那么急了？算力是不是建过头了？ 隔夜美国芯片股已经先崩了一轮，美光跌超 10%，费城半导体指数跌超 6%；日本铠侠今天也跌超 13%。海力士只是这波里站得最高、摔得最响的那个。 但由头扒开，最朴素的原因还是它涨太多了。今年涨幅已经非常夸张，被市场按完美无缺定价。这种票，最怕有人问一句是不是没那么完美？Meta 和 OpenAI 的消息，给的就是这么个借口。 基本面塌了吗？目前没有。今天大跌的同时，还有券商上调目标价，IBK 把海力士目标价提到 400 万韩元，并预计它可能连续第 11 个季度超预期；这也和前阵子美光那份很强的财报对得上。今天砸下去的，更像是被情绪垫高的那部分价格，生意本身还没挨这一刀。 这堆消息里有一条我当真AI 算力过剩。眼下它只是情绪由头，可它指向一个真问题。整个行业砸这么多钱建算力、囤内存，万一哪天发现建多了、需求没跟上，内存这门生意最硬的地基，才会真的开始松。 我那点仓今天也绿着，难受是有的。但我不会为一根获利了结加情绪杀的阴线动它。今天内存缺不缺？还缺。什么时候不缺了，我再回来跟你说。

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