今日最可能被激发的三个热点方向 【热点方向一】半导体材料涨价线（最强主线） 支撑信息源：韭研盘前纪要 + 东方财富龙虎榜 + 公司公告 + 券商研报（四源互证） 核心逻辑： • 7月1日起近20家模拟/功率半导体企业集中调价，涨幅10%-30%，部分高端品类超40%； • 晶圆代工涨价和AI数据中心功率芯片需求形成共振，订单能见度最高达9个月； • 上游电子特气（氢氟酸、二氧化碳、六氟化钨）持续涨价，国产替代空间巨大； • 6月30日龙虎榜显示，机构7.56亿扫货多氟多，北向净买入5.99亿，资金认可度极高。 关注标的： • 多氟多（002407）：G5级半导体氢氟酸涨价20%-30%，批量供货台积电/长鑫，龙虎榜机构净买入第一； • 上海贝岭（600171）：模拟芯片率先涨价，卡位AI服务器电源+车规IGBT； • 新洁能（605111）：功率半导体，三日涨幅偏离20%上榜，机构净买入6659万； • 康欣新材（600076）：海力士核心耗材（聚焦环）供应商，收购宇邦半导体切入设备修复。 【热点方向二】商业航天/低轨卫星（政策+IPO双催化） 支撑信息源：上交所公告 + 韭研盘前纪要 + 国常会产业政策（三源互证） 核心逻辑： • 蓝箭航天科创板IPO状态更新为“已问询”，招股书披露2025年底与垣信卫星签署约3亿元火箭发射服务合同； • 朱雀三号遥二可复用火箭完成静态点火，发射前关键地面验证全部完成； • 低轨卫星星座建设加速，火箭复用是降本核心，发射服务需求进入放量期。 关注标的： • 鲁信创投（600783）：蓝箭航天股东，IPO直接受益； • 金风科技（002202）：蓝箭航天关联方，6月30日涨停，机构/北向大额买入； • 航天工程（603698）：商业航天+可回收火箭概念，前期活跃标的。 【热点方向三】人形机器人量产线（海外产业拐点映射） 支撑信息源：美股收盘 + 产业新闻 + 韭研24h讯息（三源互证） 核心逻辑： • 特斯拉Optimus 3计划7-8月量产，大摩上调出货量预测至5万台； • 优必选超仿生机器人预售20天订单突破5000台，全渠道总订单破万台； • 通用汽车宣布用50台机器人替代1000人岗位，海外产业化信号密集。 关注标的： • 绿的谐波（688017）：谐波减速器核心供应商，机器人关节模块关键标的； • 拓普集团（601689）：特斯拉产业链，人形机器人执行器供应商； • 三花智控（002050）：热管理+执行器，特斯拉核心供应商； • 居然智家（000785）：优必选独家线下卖场代理，订单催化明确。

他有多怂？守着4.2亿遗产，一辈子没上过一天班，没做过一笔投资，没结过一次婚，每天就是陪三个女友吃饭逛街，每月给每人50万生活费。港媒嘲笑他是“废柴富二代”，可他偏偏是那个最听行长话的人，他是香港“最怂富二代”邓兆尊。 主要信源：（凤凰网——粤剧大师邓永祥遗孀去世，与儿女争4亿遗产10年，曾骂子女为狗） 1997年4月，香港演艺界一代宗师邓永祥辞世。 这位以艺名“新马师曾”驰骋粤剧舞台近60载的名伶。 早年拜师薛觉先，融汇各家唱腔，30年代即场场爆满。 其后跨界电影、唱片与房地产生意，累积了海量家资。 他一生4段婚姻，晚年卧病遭第4任妻子洪金梅转移资产，遂于弥留之际改立遗嘱。 将4.2亿至4.6亿港元遗产交予4名子女，仅留洪金梅1港元。 并严令长子邓兆尊禁止经商、禁赌乃至禁打麻将，勒令其充任彻头彻尾的败家子。 彼时27岁的邓兆尊，由此接过的不仅是一笔本金，更是一道以退为进的生存铁律。 近29年后的2026年，邓兆尊仍以非典型富庶者的姿态存在于港岛肌理之中。 他没有设立家族办公室，未购入任何股票基金。 仅仅将全部本金存入银行定期账户，27年来未动分毫。 按香港过往长期定存年利率约2%至3%折算。 该笔4.2亿至4.6亿本金每年孳息介于900万与1350万港元。 月均75万至112万，日息约2.5万至3.7万。 这套纯债性现金流足以负担其食宿、通勤与三方情感支应。 且令他安然躲过1998年亚洲金融风暴、2008年全球信贷崩塌及2020年之后楼市深调的三轮洗劫。 当同业者在杠杆中断臂求生时，他的资产负债表犹如休眠火山，寂静却磅礴。 相较那些追逐年化两位数回报的私募操盘手，他的选择堪称古典节俭主义复兴。 邓兆尊的私人情感架构常被庸俗化为风流韵事，考其实质则是一套精密运行的民事契约。 自1990年代肇始，他与Carmen、Cherry、Clarie这3位女性形成长期伴属。 三人分居湾仔同一条街巷，各司其职如微型项目组。 1人主理起居，1人陪侍游娱，1人协理社交。 他订立“2221”周律，每周2日驻留Carmen处，2日赴Cherry居。 2日往Clarie所，末1日以自处休整。 每位女友月获生活费，早期5万港元，近年调至20万至50万港元，医耗及幼童抚育另列报销。 2016年三人同患疾恙，他被推至同一屋檐下照护，竟无龃龉。 这种卸除婚姻登记与继承诉求的编排，恰是其父母灵堂前争产厮杀的反向镜像。 此种模式运行已逾30年，验证了非婚伴属亦可达成稳态博弈。 其母洪金梅于2019年逝世，遗下约15亿港元。 邓兆尊以嫡长身份攫取大头，却未因此挪移原蓄本金。 他依旧乘地铁电车穿行九龙，吃58元港式烧鹅饭，衣著寻常如文职人员。 名下那幅西贡坑口道地皮，乃乃父1990年以2400万港元购得的傅声、甄妮旧墅。 今值4.8亿港元，断壁颓垣爬满野藤，沦为网红探秘点。 他任其荒芜，因利息流水已织就绵密安全网，无须变卖祖地救急。 横向比对同期香港世家谱系，邓兆尊的消极治理殊为刺目。 酒店继承人李建勤3年挥金46亿港元于超跑盛宴，终陷债务泥淖。 纺织巨子林百欣之孙林孝贤贸然切入新能源与娱乐版块，数亿亏损遭家族黜退。 即便何猷君创业耗资1.8亿、王思聪折损逾20亿之类案例，皆折射出进取型叙事的高昂磨损。 邓兆尊之父邓永祥少年行乞，壮年聚富，深味赌场与商海的血腥。 故以禁令截断了儿子的试错通道。 若将时间轴拉长，激进者的残局往往沦为财经版讣告，而保守派坐享时空复利。 在TVB黄金档期，邓兆尊零星出演《醉打金枝》《鹿鼎记》《皆大欢喜》里的高尔康、金吒等配角。 薪酬微薄至不足利息零头。 他推掉主角邀约，笑言熬夜伤神，实则借龙套身份保留退路。 镜头外的他，以最低社会曝光置换绝对财务自由。 审视1997至2026年的香港宏观曲线，股市熔毁数次。 浅水湾至铜锣湾楼价几番腰斩又反弹，唯邓兆尊的账户数字只增不减。 静止在此寓意一种物理级风控。 当众人为阿尔法收益内卷时，他锚定无风险利率，用制度性不动作隔绝熵增。 我觉得，邓兆尊的事情揭示了一种被漠视的传承智慧。 财富的最终安全屋，从不建于复利神话或杠杆奇观，而系于继承人遏止改命冲动的纪律。 一份写于27年前的禁商遗言，比任何MBA教程更通透。 最高阶的守业，恰恰是教会后人何时终止手掌的张合。

今天，是汶川大地震17周年整。当时的情景是：遍地死尸，满目疮痍，大地像煮沸的开水一样抖动，地下有无数双手在抓脚后跟。我拼命逃到楼下空地，高楼摇晃、灯杆倾斜，天边发出妖冶的蓝，把侥幸逃脱的人们脸上照出了异样的光。总之那个景象十分特殊，像末日降临…… 大家年年都在转，我就转一篇未删节版吧——《写在5.12的爱国帖》： 那年川西坝子的油菜花比往年晚开了很多天，人们没有意识到什么。那时人们还相信专家，专家说花期推迟很正常，青蛙涌上街头也很正常。那天我正在书房赶一篇文章，地板晃动时，还以为是家猫在脚下调皮……直到窗外传来上百台起重机齐齐发出低吼，满书架的书弹飞出来，才明白这是地震，那声音，是地吼。 大地像煮沸的开水一样抖动，地下有无数双手在抓脚后跟。我拼命逃到楼下空地，高楼摇晃、灯杆倾斜，天边发出妖冶的蓝，把侥幸逃脱的人们脸上照出了异样的光。总之那个景象十分特殊，像末日降临……入夜，才知道都江堰死了很多人，北川封路，血库缺血。那时我正处于一个爱国青年的尾声，纠结处激情最猛烈，我认为报效国家的时候到了，我们要用血肉筑起新的长城。清晨时分，我揣上钱和几包衣服上路，在北川界口与唐建光、郑褚汇合，进到山里。 可是我在北川一中面临人生最大一个困扰。我无法解释为什么五层高的新教学楼坍塌后只有半个篮球场那么大，而几十年前修的旧楼竟没有倒塌，也无法解释大楼像饼干般脆掉后，建渣里竟没什么钢筋，以至于在一楼上课的学生全部没来得及逃脱。一个妇人一直在我身边神经质地走来走去，她已不太哭得出声，只是嘶哑地指着那堆很渺小的碎渣：“看，那是我娃娃呀，她的手还在动，还没死，但我扯不出来她啊……”那个情景令人崩溃，我看得见那个小女娃娃碎花裙的一角，还有其他孩子的衣角，他们中的很多还在动，手在动，脚在动，细小的呻吟。但部队命令我们不准上前，没什么钢筋的废墟不能站人，以免引起二次崩塌。 就这样，眼看着孩子们在扭动、在呻吟，夕阳西下，他们的身体与那些石头一起，慢慢变冷，最终悄无声息……而我竟无能为力。 在此之前我是个爱国青年，相信生活的不幸是敌对势力造成的。我曾在球评里写“大刀向鬼子头上砍去”，因为这些家伙是南京大屠杀的后裔，我骂过CNN长了口蹄疫，它的主持人蒂弗莱骂过中国充满暴民和垃圾。我也不反对抵制家乐福，认为这可以唤醒民族血性。我家离美领馆很近，1999年美国导弹轰炸我驻南大使馆时，我在美领馆外高举过愤怒的拳头，烧过报纸，同年前往美国世界杯采访时，还写过一句“希望女足像一枚导弹打进美国本土”，深觉这句子十分有力。 可是，站在北川学校废墟前的我很困惑。我依然爱国，但渐渐明白碎渣里的钢筋并不是帝国主义悄悄抽走的，孩子们也不是死于侵略者的魔爪，而死于自己人的脏手。我更加困惑的是，为什么911死难者都有名字，我们的孩子没有名字，如果你想索要名字，你的名字也会成为敏感词…… 如果晚年写自传，我将以2008为基点。在此之前我是一个混蛋，自以为是，从无怀疑，像面对自己的指纹一样自以为掌握人间道理。可是大地震后很长一段时间，我天天在北川的大山里，孤魂野鬼一般晃荡，有时与其他志愿者挖出一些老人和小孩，有时就对着残垣断壁发呆。我顿生沮丧，这是更难熬的青春期，被折磨的并非发育的身体，而是信念。 有一天我看着山上，无意中发现竟有一所学校完好无损，甚至玻璃窗都没怎么震碎。我才得知，这是一座希望小学，地震发生后学生们在老师带领下翻过三座大山，全部逃到山下，无一伤亡。我问校长和老师为什么出现这个奇迹。他们异口同声地说，感谢那个监工。 那个监工是捐款企业派来的，他天天用小锤子敲水泥柱子听声音。他是工程兵出身，能从声音里听出柱子里沙子的含量、圆石比例、水泥标号是否匹配，如果不合格，就责令施工队返工，如果施工队不愿意返工，他就大吵大闹。老师们告诉我，那些日子工地上除了施工声音，就是这监工跟人吵架的声音。除了因质量问题吵，就是为了追款跟当地政府吵。众所周知，企业捐款大多先交当地政府掌握，再由政府拨给下一级政府，再拨给下一级……最后才是施工单位，一百万最后就只剩了二十万。最后一次吵架是关于修建操场，他吼出一句：妈的，黑什么，不能黑教育。他终于追款成功修妥了操场，小小的操场。 大地震那天，正是这个小小操场庇护了几百名孩子。 大地震时，这名监工吼叫着从山下拼命往山上跑，当看见孩子们都躲在操场安然无羔时，这条汉子倒在地下哭得稀里哗啦。 然后，他凭经验指着出山方向，让老师们带着大部队出山，自己则在原地守着几个家住山上不愿离开的孩子。那些老师就按照他指引的方向，带着孩子翻过了三座山，趟过已被地震震得河床扭曲、河水浑浊的小河，穿过黑暗无比的森林，林子中总是出现奇形怪状的瘴气，那些瘴气不断变幻，有时就变成一群厉鬼的样子，孩子们吓得大哭……终于跌跌撞撞到达了县城。当这名监工打电话确认孩子们安全得救，大哭着向山下城里的方向跪下。 我问，为什么要跪下。他说，是向当初的努力跪下，幸好坚持下来了。 我问，这所学校是不是用了特殊标准才修得这么坚固。他说：不，只是按国家普通建筑标准修建的。我又得知，这个监工监理了五所学校，在那场大地震中奇迹般无一垮塌。他说：没什么奇迹，所谓奇迹，就是你修房子时，能在十年之前想到十年之后的事情。 可是他从不能被主流媒体宣传，名字也一直不能公布，因为这会让国家出丑。后又传出他所属的企业涉黑……前两年一个晚上，他忽然打来电话，说正在被精神病医生治疗着，老婆也离婚了，他现在想带着女儿逃出四川，问我能不能帮他远离这是非之地，在北方找一个工作……后来，我们就断了联系。 我从2008年开始发生变化，一个人生平第一次看到那么多孩子被压在碎片下，身体慢慢变冷，慢慢死去，肯定会变化。那些碎花花的衣角、还在动着的小手，之后一年之久不断出现在梦中，而我竟并不知他们的名字。这是我的困惑：我们不能公布那些孩子的名字，也不能公布救了很多孩子的监工的名字。今天，是汶川大震四周年，这里正式公布他的名字：句艳东。 最近大家很爱谈爱国，基于上面的故事，我慢慢得知：不能狭隘理解爱国就是抵御外敌，爱国还表现在敢于抗争内贼。就如同你爱你们村，不仅表现在敢跟别村打架，更表现在勤恳耕种、爱护资源，敢于反对本村村长欺压村民、调戏妇女。如果一边跟别村打架，一边帮着村长鱼肉百姓，这不叫爱国主义，这叫勇当家丁。 我们当然要用血肉筑起新的长城，可长城也应该保护我们的血肉。爱国主义应该是双向的，单向收费的不是爱国主义，是向君主效忠。 我认为句艳东是十足的爱国者，他没去攻打钓鱼岛，可是他救了很多孩子，他应当得到彰显，可事实刚刚相反，声名的舞台正被骗子们占据，而他正被生活惩罚，流离失所，仓惶不安。以我在灾区的见闻，多少骗子假太阳光辉之名横行，让青年们热烈膜拜……我不安地知道，这是更大的灾难，我们深爱的祖国正在逆淘汰、逆宣传、逆真相，如果一个国家的爱国主义宣传着骗子，这个爱国主义本身就是骗局。 我的爱国主义：给应得者以所得，给窃取者以褫夺，国家始能昌盛。 有件小事，5月13日下午再次强烈余震，部队命令我们外撤。走了几公里撤到山口时，正碰到央视张泉灵时空连线，我一身雨水和血迹无意间经过镜头。刚到山下，一个素以厚道著称的央视记者打来电话：“你丫真会出风头，没事儿你跑北川干嘛呀，抢我们台镜头”。我说：“操你妈”。绝交至今。 一月后回京碰到央视的仁义大哥。聊起豆腐渣工程，我说：贪官该杀几个。仁义大哥深邃看着我：“不，中国的事情要慢慢来，否则就会乱，毕竟重建还要靠他们呀。”又过了三年，我批评“共和国脊梁”倪萍。仁义大哥电话里极为不满：“你骂倪大姐干什么呢，人家倪大姐可是好人哪。”香港书展邀我去讲座，我调侃于丹余秋雨伪善，为权力洗地。仁义大哥再度打来电话：“想不到这几年你变成这种人，承鹏，咱不能只破坏不建设，不能见着政府干的事都是错的。” 我曾经欣赏仁义大哥，现在彼此天各一方，形同陌路。他那些公平正义名言在微博真真假假地流传，星光灿烂，粉丝推崇。以及，跟仁义大哥同款的爱国者们总说：不管国家有这样或那样的问题，可我们仍要爱这个国，爱它，就要爱它的全部。我觉得这是个病句，我爱这个国，但我不能去爱豆腐渣工程，更不能去爱坐在豪华办公楼的官员，指出这个国的疾病，正是建设它的重要环节。 经历2008汶川大地震，我重新定义爱国主义：爱国主义不是一边指责外人抢劫我们的土地，一边又无视拆迁队强拆我们房子；不是一边怒斥美帝亡我之心不死，一边又把子女送到洛杉矶富人区；不是一边宣传孩子是祖国的花朵，一边让他们在碎片下慢慢死去。 我想让所有人记住：那个妇人看得见自己孩子碎花花的衣角、小手还在动，听得见孩子还在低低呻吟，说“妈妈、我疼，疼……”，但妈妈竟无能为力。 历经世事，我才明白这个珍贵道理：所谓爱国，就是会为这个国家发生的一些操蛋的事而感到羞愧，并尝试改变它。所谓卖国，每当这个国家做出丢人的事，你却满脸红光地宣告这是“中国特色”，那多邪恶。 我这么说伤害了很多爱国者的感情，纷纷斥责我是汉奸。可是我认为这仍是病句，在中国官不至厅局级，财产不超一个亿，哪好意思夸自己是汉奸。又说我是带路党，可是，不让子女拿着绿卡开着跑车读着长青藤在美国置几处房产，哪有资格带路。还有爱国者训斥我：母亲无论怎样打骂我们，毕竟是生我养我的亲妈啊。我就想起当年爱国者曲啸也这么说。但常识是，谁见过这么下毒手打骂自己孩子的亲妈？ 有人跑来说：“我也承认这个国家有不好的事，但家丑不可外扬，重要的是抵御外侮，如果收复钓鱼岛黄岩岛，我第一个报名参军，但先收拾你”。这种粘副雄狮牌胸毛表演爱国的作派让人鄙夷，也很容易让人想起五四运动中的梅思平，以爱国之名火烧赵家楼，当日本人打来时，他第一批就当了汉奸。 高呼“收复钓鱼岛、攻打黄岩岛”这种比爱国主义胸大肌行为，很难证明真伪，不如让我们务实地谈谈爱国主义：爱国主义，是给孩子修校舍时少收一分回扣，多添几根钢筋；是政府少修点豪华办公楼，给灾民多建些过冬房屋；是官员们少喝些茅台，给学生们多生产些放心奶；是报纸、电视少宣传点感动中国的虚假英雄，多公布些溘然逝去的平民名字；是每个人能在这片土地上自由迁徙，而不是拥有多么广袤的国土。爱国主义不是爱冰冷的国家机器，而是爱温暖如冬阳的共同价值观，让每个人都拥有生活尊严，保护渺小的自己，记得在每一个纪念日，长歌当哭，让每一朵平凡的生命绽开如莲花…… 小小黄岩，以我军威武几排炮打成粉齑，收回失地指日可待，以壮国威；重重汶川，多少魂灵飞萦，如不惩前毖后，君将空负民心。 我是一个爱国者，我不在乎伟大胜利的路上矗立着多少座丰碑，我只在乎那些慢慢冷却的小小石头上，是否镌刻上了成千上万孩子的真实姓名。 ——是为写在5.12的爱国帖。 （李承鹏/文 原文 12/05/2012）

【前8個月中國電力市場交易電量同比增長19.2%】國家能源局日前消息，2026年1月至8月，中國各電力交易機構累計完成交易電量51800億千瓦時，同比增長19.2%。其中，綠電交易電量2182億千瓦時，同比增長6.1%。

前阵子听在杭州做留学中介的朋友吐槽，近半个月他接了快二十位特殊客户，全是之前在本地夜场上班的姑娘，目标清一色是QS排名300开外、学制一年半、总开销控制在三十五万以内的水硕项目。 她们的目的也十分明确，根本不是为了提升学历找正经工作，就是冲着同校那群家境优渥、同样读水硕的富二代去的，盘算下来只要钓到一个家底八位数以上的，前期三十多万的留学投入，连半年都不到就能回本。 想想也挺感慨的，有人花大价钱镀金，有人花大价钱找长期饭票，这算盘打得，远在国内的我们都听得一清二楚。

前几天爱爱的时候他就一直故意跟我讲：「如果被同学发现了怎么办😏」 一开始真的觉得很怪跟他说干嘛一直讲这个但忍不住想像了一下好羞耻又好兴奋...想像到同学如果看到我在影片里胸部那样晃还有说一些害羞的话🫣放荡的样子不自觉得就高潮了...但还是不要来认亲啦🤣