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英伟达黄仁勋承认，该公司在中国 AI 加速器市场份额正直线下滑。 他表示，放弃一个像中国这么大的完整市场，从战略上看，可能并不是很合理。所以他认为，之前美国对中国的芯片出口管制政策，已适得其反。 让美国芯片公司以及其他美国公司，继续留在中国，是非常有意义的。 今年早些时候，Bernstein 曾预计，英伟达在中国 AI GPU 市场的份额，可能已从 2024 年的 66%，降低到 54%，中国本土芯片厂商，正在加速抢占英伟达流失的市场份额。

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上周开始越来越多的人看美股、半导体见大顶，逻辑无非： 贵/油价通胀/美元利率，AI泡沫提的倒不多了。 历史上看，这些点从来不是大顶原因，可能是触发因素或加速器，根本的原因只能是经济/产业周期拐头向下。 因此要辨析这些看空逻辑，核心在于看这些问题会不会产生宏观上的强烈抑制或者负反馈。