【日經BP精選：日本新幹線將推出6萬日元包間座位，挑戰高附加值服務】包廂內可使用專用平板電腦單獨調節照明和空調，同時配備專用Wi-Fi等。以「希望號」為例，單人使用東京～新大阪區間的7號車廂「Cabin」時，票價為6萬790日元（平峰期·單程，約合人民幣2558.8元）……

【日經BP精選：英偉達押注端到端自動駕駛，中美反響有"溫差"】英偉達正在構建端到端（End-to-End、E2E）自動駕駛的生態系統。筆者在美國和中國進行實地採訪後發現，英偉達在兩國市場的發展勢頭出現了溫度差……

【日經BP精選：日本的汽車零部件廠商應如何對抗中國企業？】在中國市場，如今日本零部件廠商面臨著困難局面。受到中國汽車廠商推出的低價新能源車的擠壓，日本車的銷量大幅減少。為了打破這種局面，日本的汽車製造商已開始挑戰低價競爭……

【鏈接——日經BP精選：日本企業如何使用“TikTok Shop”？】TikTok（抖音國際版）的電商功能“TikTok Shop”6月在日本正式上線。I-ne公司在日本率先成立專職團隊。與亞洲地區的其他國家相比，直播帶貨在日本並不普及。很多日本企業尚未完全掌握成功法則……

中国最大的汽车照明制造商之一星宇股份解雇107名应届大学毕业生一事迎来最新后续。该公司在9月6日下发一份内部文件称，因8月初对部分新入职大学生事项处理不当造成重大影响，星宇股份决定对总经理周晓萍等相关责任人作出处罚。 据中国媒体披露的这份文件显示，“经公司经理办公会决议，对总经理周晓萍扣薪12个月；对副总经理李树军调整分工，不再分管人力资源，并扣薪6个月；对人力资源总监俞志明免职；对人力资源部部长李梅降职调岗。文件称上述决定即日起生效”。 星宇是大众、梅赛德斯-奔驰和宝马等全球多家汽车制造商的供应商。 根据此前的报道，星宇股份在2025年秋招中以研发、技术管培生岗位名义招录约440名应届硕士，承诺入职产线实习一个月后转岗。然而2026年8月（入职仅一月余），公司突然以经营为由约谈107名毕业生，给出“二选一”方案：要么以“个人原因”主动离职仅获半个月工资补偿，要么强制调岗至流水线从事普通工作（如打螺丝），薪资大幅下调且实习期延长。 面对中国国内劳动仲裁周期长、取证难及企业以背景调查施压的困境，部分毕业生放弃常规路径，整理录音、合同等证据，直接向欧盟供应链合规部门及宝马、奔驰、大众等欧洲车企客户发起投诉。 在常州市人社局对此事进行专项工作组调查之后，人社局通报，认定企业协商方式“方法简单生硬、缺乏充分有效沟通”，对人力资源总监作出停职处理。 此后，星宇发布致歉信，承认在处理解雇事宜时存在管理和沟通失误，但未证实媒体报道中提到的给予毕业生的选择方案。星宇承诺发放3个月求职生活补贴、免费住宿，被涉及的毕业生11月底前未就业则再补6个月工资。 星宇发布道歉信同日，公司股价大跌5.20%，市值蒸发约12.8亿元。 德国大众汽车9月1日表示，已针对星宇股份解雇107名应届大学毕业生一事展开调查，并将在调查结束后采取“适当措施”。 此外，奔驰BPO办公室（企业与人员保护办公室）也给发起投诉的毕业生正式回函，将事件定性为“供应商的严重道德和劳动失当行为”。

最新24h财经要闻（10条） **1. 日本央行9月意见摘要：一位委员称继续加息合适，另一位称无需急于加息** → 点评：日本货币政策分歧加大，10年期日债收益率升至3.09%（+3bp）。若日央行持续加息，全球套息交易资金回流日本，对A股外资流入形成边际压制，但短期影响有限。 **2. 日经225指数盘初上涨1%，至67,425.65点** → 点评：亚太市场情绪偏暖，日股强势对A股开盘形成正面情绪传导，尤其利好科技成长板块风险偏好。 **3. 美国股指期货上涨：道指期货+0.24%，标普500期货+0.31%，纳指100期货+0.32%** → 点评：隔夜美股三大指数收盘分化（标普-0.25%、纳指+0.24%、道指-0.86%），但期货盘前回暖，对A股开盘偏中性略正面。 **4. 韩国KOSPI开盘下跌0.3%，澳大利亚ASX 200早盘下跌0.8%** → 点评：亚太分化明显，韩澳走弱但日股走强，整体对A股影响中性。 **5. 福建省优化调整住房公积金政策：进一步拓宽公积金提取使用范围** → 点评：地方房地产政策持续松绑，利好地产链及区域地产股。结合龙虎榜滨江集团（+7.19%，机构净买入1.93亿），地产板块短期有资金关注。 **6. 我国首台国产变速抽水蓄能机组转子吊装完成，国产化程度达100%** → 点评：新型电力系统建设加速，利好抽水蓄能产业链及电力设备板块，关注南方电网相关供应商。 **7. LG电子将投资1500亿韩元用于AI数据中心冷却业务** → 点评：全球AI数据中心建设持续升温，冷却/散热环节需求确定性增强，利好A股液冷/散热概念股。 **8. 火箭实验室与日本卫星公司Synspective达成20次发射协议** → 点评：全球商业航天加速，对A股卫星互联网/商业航天概念形成催化，关注相关标的。 **9. Micron Earnings Crush Views（美光财报超预期）** → 点评：美光业绩大超预期，存储芯片景气度确认向上。但A股半导体板块昨日表现分化，中芯国际（688981）大跌4.70%，需警惕"利好出尽"式分化。 **10. 美国CPI数据低于预期，但美股仍收跌** → 点评：通胀降温但市场不买账，说明当前美股核心矛盾在估值与盈利预期，而非利率。对A股影响偏中性。 ## 二、昨日龙虎榜机构动向 | 排名 | 股票 | 表现 | 机构净买入 | 核心逻辑 | |------|------|------|------------|----------| | 1 | 力勤资源(001246) | 涨停 | 5.04亿 | 西藏资金买入，成功率32.48%，镍钴资源+新能源材料 | | 2 | 华是科技(301218) | 涨停 | 2.84亿 | 4家机构买入，成功率30.32%，智慧城市+AI | | 3 | 滨江集团(002244) | +7.19% | 1.93亿 | 4家机构买入，成功率37.67%，地产政策松绑受益 | | 4 | 我爱我家(000560) | -1.60% | 1.71亿 | 3家机构卖出，成功率37.76%，地产中介分歧明显 | | 5 | 华是科技(301218) | 涨停 | 1.63亿 | 4家机构买入，成功率32.84%，连续上榜 | | 6 | 近岸蛋白(688137) | 涨停 | 1.55亿 | 普通席位买入，成功率40.91%，生物医药+AI制药 | | 7 | 襄阳轴承(000678) | 涨停 | 1.46亿 | 1家机构买入，成功率42.18%，汽车零部件 | | 8 | 襄阳轴承(000678) | 涨停 | 1.39亿 | 1家机构买入，成功率42.18%，连续上榜 | | 9 | 襄阳轴承(000678) | 涨停 | 1.39亿 | 1家机构买入，成功率42.18%，资金持续加仓 | | 10 | 新华传媒(600825) | 涨停 | 0.92亿 | 上海资金买入，成功率55.39%，传媒+AI内容 | **关键发现**：华是科技、襄阳轴承均出现多次上榜，说明资金持续加仓意愿强烈；力勤资源净买入5.04亿居首，但为西藏资金单一席位，需警惕接力风险。 ## 三、今日最可能被激发的三大热点方向 ### 方向一：AI制药/生物医药 - **代表个股**：近岸蛋白(688137)、药明康德（人气榜第10）、博腾股份 - **支撑信息源**：韭研公社热帖"生物医药：AI科技有望推动医药行业快速发展，重点关注AI制药板块"（2026-09-30 14:18）；"中国新药组团赴西班牙赶考：ESMO大会将至"；龙虎榜近岸蛋白涨停+净买入1.55亿 ### 方向二：地产链（政策松绑+机构加仓） - **代表个股**：滨江集团(002244)、万科A(000002，人气榜第1)、深深房A(000011，人气榜第3) - **支撑信息源**：福建公积金政策优化（财联社）；龙虎榜滨江集团机构净买入1.93亿；东财人气榜万科A排名第1（+4.41%）、深深房A排名第3（+9.97%） ### 方向三：AI数据中心/液冷散热 - **代表个股**：英维克、高澜股份、申菱环境 - **支撑信息源**：LG电子投资1500亿韩元用于AI数据中心冷却业务（财联社）；韭研公社"AI长内容：博纳AI超写实院线电影定档"；美股美光财报超预期确认AI算力需求 ## 四、小盘A股ALPHA 🔍 ### 标的1：华是科技(301218) - **市值**：小市值（创业板） - **产业链位置**：智慧城市+AI视觉解决方案 - **需求变化→财报流向**：智慧城市订单持续释放，AI赋能提升毛利率 - **核心弹性**：龙虎榜连续两次上榜，4家机构买入合计净买入4.47亿，资金持续加仓 - **验证信号**：今日是否继续涨停/高开，关注成交量是否放大

日元逼近40年低位，这是一场慢动作危机 USD/JPY 逼近160关口，触及1986年前后以来最弱水平 表面是一个汇率数字，背后是一场货币政策分裂带来的长期套利交易的极致演绎 ✍️为什么日元这么弱 核心逻辑只有一条，美日利差太大，资金必然流出日本 美联储利率3.5%-3.75%，沃什刚刚暗示年底可能还要加息。日本央行 BOJ 利率长期接近零，即便近两年试探性加息，也只是从-0.1% 走到0.5%附近，跟美国的利差依然在 300bp以上 利差存在，套利就存在，借日元、买美元资产，这个交易在过去两年创造了天量规模的日元套利头寸 carry trade ✍️日本政府为什么不能随便干预 不是不想，是代价太高 ① 干预是烧钱游戏 2022年和2024年日本财务省两次入市干预，短暂压住了汇率，但效果持续不超过几周。根本的利差逻辑没有改变，市场会重新压回去 ② BOJ加息有副作用 日本政府债务/GDP接近 260%，是全球最高水平。利率每上升1%，政府利息负担就会大幅增加。BOJ想加息保汇率，但激进加息可能引发债务危机，这是一个真实的两难困境 ③ 日元弱对出口有利 丰田、索尼、任天堂，日本制造业巨头在日元弱的时候利润换算成日元会更多，政府对适度弱势日元并不是完全反对的 ✍️真正的风险：carry trade 逆转 这才是全球市场最应该盯住的变量 全球投资者借了大量低息日元，买入美债、美股、新兴市场资产。一旦BOJ超预期加息或日元触发大规模逆转，这些套利头寸会被迫平仓，卖美元资产，买回日元 2024年8月就发生过一次小规模预演，BOJ意外加息，日元突然反弹，全球股市单日暴跌，日经指数创史上最大单日跌幅之一，那次只是「预演」 如果这次日元跌破关键心理位触发系统性去杠杆，冲击范围会比2024年8月大得多 ✍️对加密的含义 直接联系是间接的，但逻辑清晰： - 日元carry trade 逆转 → 全球流动性快速收缩 → 风险资产无差别抛售 → BTC、ETH首当其冲 - 反过来，日元持续弱势、日本居民财富缩水 → 有一部分资金会流向BTC作为日元之外的资产，这是日本散户购买BTC的历史逻辑之一 短期内，前者的风险大于后者的机会 ✍️叠加当前宏观环境 时间节点非常特殊，美联储鹰派、美元强势、美债供需恶化、中国减持美债 日元弱势不是孤立事件，是美元霸权体系内部张力集中爆发的一个侧面。黄金创新高、中国减持美债、日元创40年新低，这三件事同时发生，指向同一个深层逻辑，旧的货币秩序正在被重新定价 💡日元逼近40年低位，不是日本一个国家的问题，是全球carry trade 结构有多脆弱、BOJ政策空间有多逼仄的直接体现。真正的风险不在日元跌到哪里，而在于它什么时候突然反弹 DYOR 非投资建议

━━━━━━━━━━━━━ 【美股盘前】2026年7月22日（周三） ━━━━━━━━━━━━━ 一、市场全景扫描 昨收：道指 52,224.64 (+0.74%) | 标普500 7,509.20 (+0.89%) | 纳指 25,837.21 (+1.29%) 费城半导体指数暴涨5.21%，创六周最佳单日涨幅，彻底扭转上周跌入熊市区域的颓势。 存储芯片指数暴涨11.12%，闪迪+14.27%、美光+12.17%、SK海力士ADR+13%、西数+12%。 今日盘前：道指期货 -0.21% | 标普500期货 -0.39% | 纳指100期货 -0.99% — 财报前谨慎情绪回升。 欧洲：富时100 +1.41% | 法国CAC40 +0.84% | 德国DAX +0.34%。 亚洲：日经+1.9% | 韩国KOSPI +6.0% | 恒生-0.04%。 市值排名：科技七巨头分化，特斯拉+2.53%、英伟达+1.97%领涨，谷歌-1.38%、微软-1.13%下跌。 二、财经新闻热点 1. 【存储芯片暴力反弹】美光+12%，摩根士丹利称数据中心存储短缺将延续至2028年，Q2-Q3价格至少涨25%。关联：MU/SNDK/WDC/STX 2. 【超微电脑盘前暴涨15%+】AI服务器新订单超600亿美元，毛利率超预期。关联：SMCI 3. 【Alphabet/Tesla/IBM/TXN今晚盘后财报】市场聚焦谷歌云增速与AI变现、特斯拉毛利率修复。关联：GOOGL/TSLA/IBM/TXN 4. 【中东双海峡危机升级】美伊持续互相袭击，胡塞威胁封锁曼德海峡，布伦特原油重返$94。关联：XLE/USO 5. 【AMD投资Anthropic 50亿美元】Anthropic将采购最多2GW MI450芯片。关联：AMD 6. 【美债收益率攀升】10年期4.63%，30年期突破5.13%，创两个月新高。通胀担忧推升加息预期。 7. 【台积电计划2027年涨价10%】先进制程订单超预期，客户可享一年缓冲期。关联：TSM 8. 【特朗普关税新政】仿制药8月起零关税两年，之后100%→200%。关联：PFE/MRK/LLY 9. 【GE Vernova盘前跌超5%】风电业务持续亏损，拖累短期盈利。关联：GEV 三、ETF资金流量 流入方向（近期趋势）： 1. SOXL（三倍做多半导体ETF）：韩国散户本月净买入24亿美元，总持仓超52亿美元 2. 黄金ETF：避险需求推动，现货金价突破$4,134 3. 创业板ETF：中国A股月内净流入超200亿元 4. BTC现货ETF：连续6日净流入，昨日+2.27亿美元 流出方向： 5. 宽基科技ETF短期获利了结，资金转向存储芯片子板块 板块轮动：从防御性仓位回流AI/半导体成长标的，能源板块受油价推动获资金关注 四、热点聚焦 【预测一：AI财报季今夜开锣，波动率将急剧放大】 谷歌和特斯拉今晚盘后公布Q2财报，是"七巨头"中首批交卷者。市场预期谷歌营收约1000-1170亿美元（+21%），云业务增速60%+；特斯拉Q2交付同比+25%，关注毛利率修复与Robotaxi进展。VIX1D仅10.14，但VIX9D达15.48，期权市场定价今夜后波动将显著放大。若AI投入产出比不及预期，半导体板块反弹可能昙花一现。代表个股：GOOGL/TSLA/NVDA 【预测二：中东地缘风险溢价持续，能源板块或成避风港】 美伊冲突升级叠加胡塞武装红海威胁，布伦特原油已重返$94上方，WTI站上$86。双海峡同时面临封锁风险，全球供应链危机担忧升温。油价自上周五累涨超12%，能源板块是上周五唯一上涨的标普板块。若今夜科技财报不及预期，资金可能加速轮动至能源。代表个股：XOM/CVX/SLB 【预测三：存储芯片"超级周期"逻辑强化，回调或是布局窗口】 摩根士丹利判断存储短缺延续至2028年，瑞银和高盛均建议重建半导体仓位。对冲基金已将动量股多头削减约5%总市值，为有记录以来最大减仓。仓位清理完成后，AI硬件板块可能迎来新一轮机构回补。但台积电2027年涨价10%计划也暗示成本端压力，需精选标的。代表个股：MU/WDC/TSM 五、恐慌指数与宏观数据 VIX：17.05（-8.6%），回落至18下方，芯片反弹安抚市场情绪 VIX1D：10.14（-24.5%），当日隐含波动极低；VIX9D：15.48（-12.9%），今夜财报后跳升概率大 VXN（纳指波动率）：26.66，较VIX溢价56%，纳指风险定价更高 SKEW：151.66（+3.8%），尾部风险对冲需求居高不下，市场"平静"仅是表象 美债：2Y 4.266%（+5.5bp）| 10Y 4.629%（+3.5bp）| 30Y 5.131%（+32.7bp） FedWatch：7月29日维持利率不变概率84.5%；9月加息25bp概率55.1% DXY：101.16，美元小幅走强 OVX（原油波动率）：63.78，约为VIX的4倍 六、期权市场 QQQ Put/Call量比：1.44（偏空），IV约26.91% SPX Gamma：7500点位形成磁吸效应，put wall与call wall均汇聚于此 美光(MU)：期权成交量97.6万张居首，P/C比1.21 微软(MSFT)：P/C比0.33，看涨情绪浓厚，摩根士丹利维持$600目标价 英伟达(NVDA)：P/C比0.52偏多，Vera Rubin平台量产推动看涨 COR3M：7.99 — 个股相关性极低，分散度DSPX达47.51，单一个股波动加剧 Bloom Energy(BE)：IV 184.29%居首，摩根大通上调目标价至$346 七、散户关注热点股（Reddit/StockTwits） 1. **RKLB（Rocket Lab）**：WSB 2026年最热门pick之一，AI评分72，太空主题承接SpaceX IPO溢出效应。近期上涨后仍有看多情绪。 2. **ASTS（AST SpaceMobile）**：WSB高票数pick，完成$11.5亿可转债发行，IV 117.84%反映高波动预期。 3. **NBIS（Nebius）**：英伟达持有9.3%股份曝光，AI云基础设施概念，AI评分75居WSB榜单之首。 4. **MU（美光科技）**：存储龙头单日暴涨12%，WSB排名前十，韩国散户通过SOXL间接重仓。 5. **SMCI（超微电脑）**：盘前暴涨15%+，新订单$600亿+超预期，散户情绪炸裂。 6. **SOFI（SoFi）**：WSB老牌热门，AI评分64，金融科技板块获散户持续关注。 八、资金流向 - 韩国散户本月净买入美股$28.79亿，集中于SOXL（$24亿）和SK海力士ADR - 对冲基金已大幅削减半导体多头，仓位降至4月水平，为机构回补创造条件 - Ark Invest买入16,665股Securitize(SECZ)，价值$12.6万 - 摩根士丹利过去一周增持115枚BTC，总持仓达5,876枚（$3.89亿） - 贝莱德韩国ETF(EWY)上周净流入$28亿创历史新高，25%仓位配置SK海力士 - 货币市场基金加权到期期限降至40天，资金向超短期资产集中 九、小盘美股ALPHA 【NBIS — Nebius Group】英伟达披露持有9.3%股权（含$20亿投资+2110万股认购权证），AI云基础设施赛道稀缺标的。前日+18.78%，多家投行上调评级，新增AI债务融资便利。AI评分75，WSB散户高度关注。市值中等，具备成长+主题双重驱动。风险：AI基建资本开支周期波动，估值溢价较高。 【RKLB — Rocket Lab】太空经济核心标的，WSB 2026最高票数pick之一。受益于SpaceX IPO溢出效应，太空主题ETF年内净流入$80亿。AI评分72，基本面与技术面共振。风险：航天发射频次和成功率波动，商业化盈利仍需时间验证。 十、宏观市场要点 今日关注（7/22）： - 22:00 美国6月成屋销售数据 - 22:30 EIA原油库存报告（油价敏感期格外重要） - 盘后：Alphabet(Q2)、特斯拉(Q2)、IBM(Q2)、德州仪器(Q2)、ServiceNow(Q2)财报 本周剩余： - 周四(7/23)：英特尔财报（盘后）— 费城半导体指数的关键检验 - 周五(7/24)：美国运通、Verizon、埃克森美孚、SLB财报 - 周末：特朗普出席白宫记协晚宴 下周焦点： - 7/28-29：美联储FOMC议息会议，大概率按兵不动但措辞鹰派 - 微软、Meta、苹果、亚马逊将陆续公布财报 地缘风险提示： 中东双海峡（霍尔木兹+曼德）面临封锁威胁，若实质化，将引发全球供应链危机，对通胀和利率路径产生重大冲击。 ━━━━━━━━━━━━━ 数据来源：Finviz / StockAnalysis / Seeking Alpha / ETFDB / MacroMicro / FRED / Reddit / Saxo / Reuters / 财联社 / 华尔街见闻 报告生成时间：2026-07-22 20:46 北京时间（美东 08:46 ET）

华尔街全球市场周度复盘（2026.07.20） 核心主线 本周全球市场两大核心矛盾：美伊地缘推升原油通胀风险、AI科技板块集体动量崩盘；中美政策对冲分化，A股国资大额托底，海外资金集中抛售半导体高拥挤头寸，大类资产剧烈轮动。 一、海外宏观：通胀降温但地缘扰动再起 1. 美国：6月CPI环比-0.4%、核心CPI降至2.6%，通胀显著降温，市场降息预期升温。美联储沃什维持鹰派表态，称短期通胀回落不足以转向宽松，AI资本开支或再度推升中长期物价。零售消费走弱，除线上促销外居民线下支出持续降温。褐皮书显示经济温和扩张，但劳动力结构性紧缺。 2. 区域政策冲击：韩国央行三年半首次加息25bp，叠加杠杆ETF强监管，KOSPI单周暴跌8.77%触发多次熔断；日韩台科技同步大跌，半导体产业链流动性挤兑。 3. 地缘黑天鹅：美军连续多轮空袭伊朗，霍尔木兹海峡航运风险抬升，布伦特原油单周大涨17.31%，能源通胀预期再度抬头。 二、全球权益市场复盘 美股 道指-0.93%、标普500 -1.55%、纳指-2.9%、纳指100大跌4.13%。费城半导体指数跌入技术性熊市，量化集体平仓“做多芯片、做空云”拥挤交易，叠加国产大模型落地削弱AI资本开支预期，科技股全线杀估值。金融防御板块相对抗跌。本周核心观察点：7.22谷歌财报，四大云厂资本开支指引将决定芯片景气度。配置建议均衡增配非科技权重、分散单一AI成长敞口。 A股 宽基大幅回调，科创50单周暴跌16.93%，仅中证红利逆势收涨1.88%。市场量化成交占比超35%，中小盘波动放大。政策托底力度超预期：中国诚通百亿增持、中国国新投放500亿维稳资金，宽基ETF天量成交，国家队资金四天净流入290亿。基本面偏弱，GDP二季度4.3%，地产投资持续拖累，消费修复缓慢；外贸高增形成唯一支撑。后市由估值驱动切换至盈利验证，短期反弹空间有限，主线聚焦AI算力、商业航天、稀土战略资源。 港股 恒生指数小幅收涨1.6%，恒生科技-2.09%。重大利好落地：美国终止限制中资港股的13936号行政令，长期地缘估值折价约束解除。风险在于下半年万亿级大额解禁、外资持续流向日韩，流动性承压，长线可逢低布局，重仓者逢反弹减仓。 欧/亚太 欧洲震荡走弱，工业、出口数据转差，油价抬升输入通胀约束宽松空间；日经225大跌6.44%，日元创数十年新低，科技股跟随美股回调；全亚洲风险偏好同步下行。 三、固收、商品与汇率 1. 美债：通胀数据降温带动收益率下行，2年期4.18%、10年期4.55%，美元窄幅震荡，人民币稳步升值至6.77附近。美债利率仍是全球资产定价锚，高位利率持续压制长久期成长估值。 2. 中债：经济偏弱支撑债市，但降息预期延后，利率窄幅震荡，市场等待政治局会议政策信号。 3. 黄金：周跌2.48%，地缘利多被加息预期降温对冲；中国央行连续20个月增持黄金，中长期配置价值不变。 4. 原油：地缘主导行情，供需低库存放大波动，油价暴涨推升全球通胀尾部风险。 四、本周关键观察 7.20中国LPR；7.22谷歌财报（云资本开支核心验证）；欧央行利率决议；美国PMI、新屋销售数据；中东局势持续跟踪。 风险提示 地缘冲突持续推高油价、AI企业资本开支不及预期、亚洲杠杆资金持续去化、国内地产修复不及预期。本内容仅为市场复盘，不构成任何投资建议。

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