━━━━━━━━━━━━━ 【上市公司隐性利好速读】🔍 2026年6月26日 | 华尔街观察 数据来源：东方财富、财联社、同花顺、证券时报等 ━━━━━━━━━━━━━ 一、技术创新公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 长川科技（300604）：6月22日发布半年报预告，预计上半年归母净利润9亿—10亿元，同比大增110.76%—134.18%，创历史新高。公司数字测试机等多产品线销售大幅增长，规模效应显现。机构普遍上调盈利预测。 ◆ 东方锆业（002167）：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目正式开工，锆业龙头地位进一步巩固；公司正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项（定增）。 ◆ 蓝思科技：2026年CES首发TGV玻璃基板技术，已建立兼具技术先进性与量产可行性的中试线和专用厂房，为大尺寸玻璃基板量产奠定基础，正推进北美及韩国头部客户验证。 ◆ 高测股份：12寸硅基半导体切片机迎来订单放量，已获得头部客户批量订单，半导体设备业务进入收获期。 ◆ 博云新材：高端钻针母材技术进展（关联中钨高新产业链）。 二、并购重组公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 鼎捷数智（300378）：拟1.96亿元收购能誉科技51%股权，深化工业AI布局，6月12日公告。 ◆ 605336（某公司）：6月25日公告拟重大资产重组，具体方案待披露。 ◆ 首都在线、键邦股份、赢合科技、汇成股份、万控智造、炼石航空、中广天择、慈星股份、返利科技、安德利、东阳光、恒尚节能、飞鹿股份：近期多家公司并购重组持续活跃，其中飞鹿股份实控人章卫国拟协议转让2295万股引入战略投资者君拓启航。 ◆ 秉扬科技（北交所）：6月23日发布收购预案，拟发行股份及支付现金收购知行股份99.78%股份，进军新三板创新层。 三、新产品投产/扩产公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 永太科技（002326）：子公司内蒙古永太化学拟投资8亿元建设年产5万吨VC（碳酸亚乙烯酯）及配套工程项目，项目建设期2026年8月—2027年12月。达产后公司VC总产能将从1万吨提升至8万吨/年。 ◆ 东方锆业：年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目开工。 ◆ 世华科技：感光干膜系列产品已实现小批量出货，感光材料业务正式起量。 ◆ 东阳光：控股子公司拟签署2亿元IDC服务项目采购合同，云计算业务持续扩张。 四、定增/股权激励公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 东方锆业：正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项，尚需深交所审核通过及证监会注册。 ◆ 林泰新材（北交所）：上市仅14个月便抛出3.8亿元定增，为北交所再融资新规后首家，募资投向主业扩产。 ◆ 东吴证券（601555）：发行股份及支付现金购买资产暨关联交易持续推进，国泰海通证券担任独立财务顾问。 ◆ 兴森科技：定增扩产方案持续催化，PCB及半导体封装基板产能扩张。 五、机构调研动向（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 储能+电池技术公司：多家储能概念公司获机构密集调研，海外业务高速发展，2026年将推进"算电协同"标杆项目落地。 ◆ MLCC+折叠屏+国产替代公司：MLCC离型膜已稳定批量交付，高端产品正推进日系头部客户验证，国产替代加速。 ◆ 长川科技：半年报业绩大幅超预期后，机构评级普遍上调，目标价持续抬升。 ◆ 卫星化学：中金公司将最新预测净利润上调25.96%至100.98亿元，每股收益预测增幅高达26.05%，机构一致看好。 ◆ 裕同科技：天风证券显著上调盈利预测，净利润预测上调20.88%至18.14亿元。 ◆ MLCC离型膜龙头：已稳定批量交付，日系头部客户验证推进中，机构重点关注。 六、大订单/提价公告（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★ 涨价潮来袭（7月1日起执行）： ◆ 扬杰科技（300373）：7月1日起全系列产品价格上调10%—15%，年内第二轮调价（首次为3月下旬），英飞凌7月亦跟进涨价，海外头部厂商交期已达半年至一年。 ◆ 立昂微：6月15日率先涨价10%—15%。 ◆ 村田（TLVR电感）：7月涨价最高50%，国内厂商订单环比增40%，高端产能排至2027上半年。 ★ 大订单： ◆ 宏英智能（001266）：全资子公司宏英新能源参与的联合体与英卓绿能签署甘肃白银200MW/800MWh独立储能电站EPC总承包合同，合同总金额6.64亿元，其中宏英新能源负责部分金额5.32亿元。 ◆ 宁德时代+某公司：钠离子电池储能战略合作订单，规模达60GWh，钠电储能正式开启规模性商业化周期。 七、股东/高管增持（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 牧原股份：部分董事和高级管理人员计划自6月26日起6个月内增持公司股份，合计计划增持金额不低于4亿元且不超过5亿元；同日公告不超过5亿港元H股回购方案。 ◆ 安徽合力（600761）：控股股东安徽叉车集团6月25日通过集中竞价增持36.37万股，占总股本0.04%，并拟未来6个月内继续增持不低于1亿元、不超过2亿元。 ◆ TCL科技（000100）：6月23日豪掷4亿元完成首次回购，回购股份约8217万股，占总股本0.40%，最高成交价4.90元/股，彰显产业资本信心。 ◆ 蒙娜丽莎：拟5000万元至1亿元回购公司股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。 ◆ 华联股份（000882）：拟1亿元—1.5亿元回购股份，回购价格不超过2.23元/股。 ◆ 长久物流：6月25日首次回购股份17.69万股，成交价5.27—5.33元/股，回购金额93.69万元。 ◆ 格力电器：2026年推出50亿—100亿元股份回购计划，不低于70%回购股份将注销提升每股收益；第一大股东珠海明骏持股稳定。 ◆ 创新新材（600361）：收到中信银行北京分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款额度不超过1.8亿元，期限3年，专项用于回购公司A股股票。 ◆ 珠江股份：部分董事、高管拟合计增持16.15万股—32.3万股。 八、北向资金/机构动向（近1-2周） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 中金公司、天风证券等头部券商密集上调多家公司盈利预测：卫星化学（+25.96%）、裕同科技（+20.88%）等获显著上调。 ◆ 半年报预增王：香农芯创（300475）归母净利润同比预增+7835.06%，为中报披露期业绩预增冠军。 ◆ 存储芯片产业链：AI服务器存储需求爆发，江波龙、北京君正（20%涨停，市值1148亿）等存储模组企业业绩大幅增长，供需剪刀差推动量价齐升。 ◆ 功率半导体：扬杰科技领涨，年内第二次产品提价，7月1日起全系列产品涨价10%—15%，行业景气度持续。 ◆ 电子布/PCB产业链：截至6月中旬，中国巨石（+193%）、中材科技（+108%）、宏和科技（+584%）、国际复材（+453%）等股价年内累计大幅上涨，受AI算力需求拉动。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 综合排序｜3—8只最值得关注的潜力股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🥇 第1名：【长川科技】 → 逻辑：半年报净利润同比+110%—134%，数字测试机多产品线爆发，规模效应显现，股价创历史新高，机构评级持续上调，基本面与资金面共振。 → 催化剂：中报业绩兑现、国产测试设备渗透率提升。 🥈 第2名：【扬杰科技】 → 逻辑：年内第二次提价（7月全线上调10%—15%），功率半导体涨价潮由国产首发、海外龙头跟进，供需紧张持续，业绩弹性大。 → 催化剂：7月1日新价格生效、中报业绩验证、功率半导体景气持续。 🥉 第3名：【牧原股份】 → 逻辑：高管拟增持4亿—5亿元+H股回购方案不超过5亿港元，管理层真金白银背书，猪肉周期触底信号强烈，安全边际高。 → 催化剂：猪价周期反转、高管增持计划落地、中报扭亏预期。 🏅 第4名：【TCL科技】 → 逻辑：单日豪掷4亿元完成首次回购，回购股份占股本0.40%，大股东/产业资本强势入场，显示估值极低、信心充足。 → 催化剂：面板行业供需改善、回购持续推进、估值修复。 🏅 第5名：【卫星化学】 → 逻辑：中金公司大幅上调盈利预测+25.96%，化工龙头业绩确定性高，受益于产能扩张和行业景气，机构抱团迹象明显。 → 催化剂：中报超预期、产能爬坡、机构持续买入。 🏅 第6名：【安徽合力】 → 逻辑：控股股东6个月内拟增持1亿—2亿元，叉车龙头作为顺周期品种，受益于国内制造业复苏，估值低、股息率高。 → 催化剂：增持计划推进、制造业PMI回升、业绩稳健增长。 🏅 第7名：【永太科技】 → 逻辑：8亿元重磅扩产5万吨VC产能，达产后总产能翻8倍至8万吨/年，切入新能源电池材料核心赛道，中长期成长空间打开。 → 催化剂：产能建设进展、下游电池厂商合作、VC价格走势。 🏅 第8名：【宏和科技】 → 逻辑：电子布/玻璃纤维龙头，年内股价累计涨幅高达584%，AI算力拉动高端电子布需求，业绩与估值双击，短期强势。 → 催化剂：电子布价格持续上涨、产能利用率提升、行业景气延续。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【风险提示】本报告仅供参考，不构成投资建议。利好消息已反映在当前股价中，请注意追高风险，结合自身风险承受能力做出独立判断。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告生成时间：2026年6月26日 出品：华尔街观察 | 战略合作：星桥国际

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7月24日，中国商务部给欧盟的14家企业拉黑了= =禁止两用物项出口。 出口管制管控名单 （2026年7月24日） 1.拉法特集团（Lafert S.p.A.） 地址：Via J.F. Kennedy 43, San Donà di Piave, Venice, Italy 邮编：30027 2.嘉耐特公司（Garnet S.r.l.） 地址：Via De Gasperi 31, Concorezzo (MB), Italy 邮编：20863 3.辛德豪瑟材料有限公司（Sindlhauser Materials GmbH） 地址：Daimlerstraße 68, Kempten, Germany 邮编：87437 4.莱茵金属公司（Rheinmetall AG） 地址：Rheinmetall Platz 1, Düsseldorf, Germany 邮编：40476 5.安特拉科化工贸易有限公司（Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH） 地址：Düsseldorfer Landstraße 17, Duisburg, Germany 邮编：47279 6.InPACT公司（InPACT S.A.） 地址：265 Rue de la Volta, Saint-Marcel, France 邮编：73600 7.三五实验室（III-V LAB） 地址：1 avenue Augustin Fresnel, Palaiseau, France 邮编：F-91767 8.Cavok UAS公司（Cavok UAS） 地址：Allée des Cuirassiers, Sainte-Menehould, France 邮编：51800 9.维戈尔光电公司（Vigo Photonics S.A.） 地址：129/133 Poznanska St., Ozarow Mazowiecki, Poland 邮编：05-850 10.弗罗茨瓦夫理工大学（Politechnika Wroclawska） 地址：Wybrzeze Stanislawa Wyspianskiego 27, Wroclaw, Poland 邮编：50-370 11.IHC公司（IHC Merwede Holding B.V.） 地址：Smitweg 6, Kinderdijk, The Netherlands 邮编：2961 12.太脱拉卡车公司（TATRA TRUCKS a.s.） 地址：Areal Tatry 1450/1, Koprivnice, Czech Republic 邮编：74221 13.Opticoelectron集团（Opticoelectron Group） 地址：Industrial Park Opticoeletron, Panagyurishte, Bulgaria 邮编：4500 14.Ekspla公司（Ekspla UAB） 地址：Savanoriu Ave 237, Vilnius, Lithuania 邮编：LT-02300

加拿大七成的出口产品销往美国，美加一直以来堪称天然的贸易伙伴。然而，一座新桥却在讲述美加关系正在渐行渐远的故事。 横跨底特律河的新桥7月27日正式通车。这座桥本应成为加拿大同美国之间贸易、就业和旅游的重要通道。 加拿大安大略省温莎市上周五举行了这座名叫戈迪·豪（Gordie Howe）的大桥剪彩仪式。在历时8年的修建后，耗资估计64亿美元的大桥竣工了。 可就在此前不久，美国总统特朗普突然宣布，对加拿大大多数进口商品加征50%的关税，于是，加拿大方面取消了对美方参加剪彩仪式的邀请。 多年以来，加拿大超过七成的出口产品销往美国，美国是加拿大的最大贸易伙伴，而据美国交通部的统计，底特律则是美加边境最大的货运港。 新桥完工前，近一个世纪以来，私营的大使桥（Ambassador Bridge）是美加两国在底特律地段货运往返的唯一通道。当地企业表示，新建的六车道大桥将使交通更快、更经济、更舒适。 戈迪·豪新桥全长2.4公里，最高点距河面46米。几周后，行人和骑自行车者可免费通行。 加拿大承担了大桥的承建费用。最近，加拿大同特朗普政府达成的一项协议，规定加拿大将在未来15年内与美国政府分享一部分大桥的过路费收入。 新协议还规定，在渥太华收回大桥的成本后，美国方面的密歇根州也将得到部分收入，但这会是几十年后的事情了。 （消息来源：法新社，美联社）

开搞！ 嘿，玩够了没，明天要开盘了，咱们过一遍这个长假里比较重要的信息。 1、长假最重要的信息肯定是黄金大涨，9月底还在3850附近，最新已经涨到4050，稳稳站上了4000。短线有加速上涨的趋势，少许有些乖离，但k线的中期形态并没有明显超买，我这话的意思是也许会有2-3%的回调，但指望挖10%以上的深坑，接踏空的人上车的可能性比较小。 关于黄金上涨的逻辑之前已经解释过了，主要是美债信用下降，各国纷纷把增持黄金作为美元替代方案，比如中国，过去12个月减持了300亿的美债，净增持了56吨黄金，而和中国类似操作的其他国家央行还有好多。 高盛在昨天上调了2026年底黄金价格的预期，从之前的4300上调到了4900。4900是静态参考目标，随着行情的变化高盛会持续调整。 节后黄金股板块肯定高开，顺带有色板块也可能联动上涨，大宗商品今年的行情一直很好，考虑到美联储今年大概率还有2次降息，这些美元定价的资产还会有表现。 2、然后是几家关注度较高的上市公司抛出的负 新易盛的实际控制人高光荣协议转让1143万股，约为41.8亿市值； 东方财富的陆丽丽、沈友根计划询价转让1.5%股份，涉及规模超60亿，这两人分别是实控人其实的妻子和父亲，可以视为一致行动人，之前7月份的时候两人已经卖过1.2%股份。今年以来东方财富股价表现疲软，年内涨幅只有5%，现在大股东还接二连三的减持，不知道二级市场会如何看待。 豪威集团控股股东虞仁荣计划减持2400万股，套现约36亿。 以上这几个都是正常减持，肯定不算好事，但也算不上暴雷，真正要命的是海南华铁公告子公司终止36.9亿元算力服务协议，节后要放血了。 3、今年国庆期消费数据尚可，截至10月6日，交通部监测到的全社会跨区域人员流动较去年同比+5.2%，高于之前3.2%的预期。更详细的消费数据要等节后官方公布，但无论如何这个时候也没有炒旅游板块的道理，通常长假之前的博弈是9月初就开始慢慢拱，9月20日前后就要提前跑路了，拿到现在还没跑的都是没受过毒打的久财。 4、这个国庆档电影市场全崩，日均票房同比下跌21%，观影人次下跌13.4%，票价下跌8.8%，上座率是2018年以来最差表现（疫情年除外）。主要原因还是电影质量太差了，陈凯歌一鱼三吃的志愿军第三部竟然都能拿票冠，其余几个太不中用。 5、证券期货违法行为吹哨人奖励提高了标准，从原先案件罚没金额的1%提升为3%，奖金上限从10万提高到了50万，如果是全国重大影响案件，数额特别巨大的最高可以奖励100万。 恕我直言，我看到新闻的第一反应就是这个奖励标准有点少，反正对我而言没什么吸引力，通常作为一个掌握犯罪事实的同伙，或者哪怕只是给老板打下手的核心马仔，能分到的好处都不止3%，就这个奖励标准我很怀疑能不能引诱对方跳反。 为了证实我的直觉，我去搜索美国类似吹哨人的奖励标准，果然，美国那边给吹哨人罚没金额的10-30%，并且上不封顶。SEC的数据显示，历史上单个吹哨人最高奖励金额出现在2023年5月的某个案例，一个人拿了2.79亿美元。我只能说重赏之下必有勇夫，20亿人民币亲儿子都给你举报了。 6、国家发改委下达今年第四批690亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金，家电板块久旱逢甘霖，终于等到，四季度业绩有保障了。 7、美国宣布对建材、家具等征收新关税，另外还对进口中型、重型卡车征收25%关税。 8、长假期间还有一件大事，就是AMD和OpenAi达成4年协议，将供应数十万个AI芯片。AMD获得了数百亿美元的营收，OpenAi获得了AMD的认股权证，两家公司交叉互换利益。AMD因为这份协议股价涨了25%，逼近历史新高。 现在美国AI赛道的科技公司有利益交叉的问题，我给你钱，你买我的产品，或者我给你股票，你给我订单，这左脚踩右脚的梯云纵就上去了，明眼人都能感觉到这背后正在积聚风险。如果ai行业持续繁荣和高速增长，风险不会爆发，可一旦ai行业出现黒天鹅，到时候就是系统性连环暴跌。 你要问我ai行业会有啥黑天鹅，我也想象不出来，历史上总会有各种想象不到的意外。只不过现在行业势头太好，大家都想趁着强势赚一笔，以后的事以后再说。 9、国内储能电芯的需求强劲，头部电池企业工厂处于满产状态，订单已经排到明年年初。 10、巴菲特花100亿要收购西方石油公司，这是他最近几年一直在买的大手笔，他就是很喜欢这家石油公司，并不代表石油行业就会很好。他投资生涯晚期唯一买过的科技股就是苹果，去年还大幅减持了，至于这一轮的ai我估计他连研究都没研究过。毕竟快100岁的人了，他的职业生涯已经不需要开辟新篇章，守住晚节就行。 差不多就这些，最后打算收一下过去2个月的稿费，老规矩，给不给随你，给多少也随你，新关注的读者不用困惑，给了稿费也没什么额外好处，你要看还是接着看没问题。本人家资颇丰，并不以此维生，所以它就是个形式，收集一下诸位对我的支持和喜爱，这对我能日复一日的坚持写下去很重要。 就这些，发射吧。

【政治豪賭】高市早苗宣布將解散眾議院 日本首相高市早苗19日在記者會上表示，將於本月23日（周五）解散眾議院，2月8日舉行眾議院選舉。本屆日本國會眾議院議員的任期原定於2028年10月屆滿。日本憲法規定，眾議院選舉後30天內須召集國會，舉行首相指名選舉。

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9月25日，愛知·名古屋亞運會的游泳比賽結束。中國游泳隊豪取30金，超過杭州亞運會的28金，創造了參加亞運會以來的最好成績。回顧中國游泳隊的新老面孔，他們曾各自出彩，也曾共同奮戰拿下許多金牌。有些名字，我們已經聽了很多年；有些面孔，可能才剛剛開始被更多人記住。期待兩年後的洛杉磯，再見到他們馳騁泳池。

【7月21日 19点35分 中协杯 上海申花 vs 青岛海牛】 数据方面机构对于主队实力给予认可，盘口开出主队让1.5/2球。上海申花近期状态火热，各项赛事豪取三连胜，球队攻防两端表现均有明显提升，整体竞技能力和比赛节奏都保持在较高水准。此番坐镇主场，申花无疑希望借助主场优势继续冲击杯赛晋级。青岛海牛本赛季整体争胜能力不足，面对实力强劲的对手时竞争力有限，且双方过往交锋中始终处于明显下风，心理层面也不占优势。综合来看，本场只要正常发挥还是看好上海申花主场轻松取胜。 全场让球：上海申花-1.5/2@1.85 全场大小：大3/3.5@1.88 推荐比分：3-1