定增/股权激励公告（近1-2周） 1. 【协创数据】拟定增募资不超80亿元用于智算中心建设 募投项目包括智算中心建设、数据存储拓展升级扩产等。→ 对股价影响：AI算力+存储双轮驱动，大额定增彰显公司对智算业务扩张信心。 2. 【旗滨集团】拟定增募资不超14.27亿元用于UTG及玻璃基板项目 投向超薄柔性玻璃（UTG）制造平台及玻璃基板、新能源汽车玻璃基板等项目。→ 对股价影响：切入玻璃基板（先进封装/显示）高景气赛道，主题催化明显。 3. 【共达电声】完成股权激励，覆盖78名核心管理技术人员 公司设置清晰营业收入考核目标，绑定核心团队。→ 对股价影响：股权激励落地提升团队稳定性，车载业务+AIoT订单是核心看点。 机构调研动向（近1-2周） 1. 【广生堂】接受53家机构调研，机构关注乙肝创新药III期进展 调研机构包括国信证券、诺德基金、永安期货等。→ 市场解读：创新药临床进展是机构关注焦点，若III期数据积极，有望打开估值空间。 2. 【胜宏科技】接受44家机构调研，在手订单饱满 国联民生证券、前海开源基金等调研。公司表示AI算力卡、UBB及交换机领域已实现全球领先市场份额，惠州工厂产能利用率维持高位，国内推进厂房十、十一建设，海外拓展泰国、越南、马来西亚基地。→ 市场解读：高端PCB供需紧张，AI算力需求持续拉动，公司产能扩张领先。 3. 【盛弘股份】接受43家机构调研，含37家外资机构 美国银行、高盛、戴蒙亚洲等参与。公司推出1250K/1575K源网侧PCS产品，已取得中、欧、波兰并网资质，并在越南顺利并网。→ 市场解读：大储PCS业务海内外齐发力，独立储能盈利性改善，外资机构密集关注。 大订单/提价公告（近1-2周） 1. 【光启技术】新增6.12亿元超材料研产合同 公司近期与三家客户签署超材料产品研制及批产合同，其中5.6亿元为批产合同，4700万元为全新客户研制合同。自2025年至今超材料订单总量达43.61亿元。→ 对股价影响：订单蓄水池持续扩容，军工+民用超材料双轮驱动，业绩确定性增强。 2. 【天阳科技】中标云粒智慧3.03亿元算力云服务长期协议 公司中标算力云服务长期协议，切入AI算力服务。→ 对股价影响：金融科技+AI算力服务双轮驱动，订单规模可观。 3. 【隆盛科技】获联合汽车电子项目定点，生命周期总营业额约20亿元 控股子公司隆盛新能源被联合汽车电子选定为分离式电机定子总成、转子组件配套供应商，2026年三季度开始量产。→ 对股价影响：新能源汽车电机核心部件定点，锁定3年20亿元收入，业绩弹性大。 4. 【罗曼股份】签订2.86亿元光伏电站EPC总承包合同 项目为永润聚合永济市100MW光伏电站。→ 对股价影响：光伏EPC订单落地，增厚公司短期收入。

【A股盘前】📊 ━━━━━━━━━━━━━ 2026年7月24日 周五 盘前信息汇总 一、最新24h财经要闻 1. 美股三大指数集体收跌，纳指跌2.15%，特斯拉暴跌超14% ——隔夜美股科技股大幅回调，特斯拉创2025年3月以来最大单日跌幅，情绪面或对A股科技板块形成压制。但A股半导体此前已先行调整，影响有限。 2. 央行开展5000亿元MLF操作，净投放1000亿元 ——央行提前落地MLF且净投放资金，7月27日将有4000亿到期，持续释放流动性宽松信号，利好A股资金面。 3. 证监会召开座谈会：市场整体具备较好的配置价值 ——证监会强调综合施策维护市场平稳运行，推动中长期资金入市，政策底信号明确。 4. 中美推进各自300亿美元对等降税框架安排 ——商务部确认双方经贸团队正就具体产品降税保持密切沟通，奥飞娱乐等对美出口高占比公司直接受益。 5. 布油突破94美元，美油涨超6%至92.36美元 ——美伊冲突持续升级推动油价飙升，石油开采、油服板块继续受益。 6. 《可再生能源发展"十五五"规划》发布，总投资超5万亿 ——2030年风电/太阳能装机达28亿千瓦以上，电网设备、新能源运营商迎中长期利好。 7. 港交所上市机制重大优化将公布 ——允许保密递表、放宽同股不同权限制，利好港股市场活跃度及AH联动。 8. 7月197款游戏版号获批，年内累计发放1147个 ——网易、心动公司等获批，游戏板块供给端持续放量。 9. 年内超800家A股公司实施回购，合计金额超820亿元 ——江波龙、佰维存储、立讯精密等科技龙头密集回购，产业资本抄底信号。 10. 长鑫科技7月27日科创板上市 ——国产存储龙头即将登陆，半导体设备/材料板块关注度提升。 二、昨日龙虎榜复盘 【机构动向】 - 净买入前三：哈药股份（+12.11亿）、盛屯矿业（+2.48亿）、托伦斯（+2.30亿） - 净卖出前三：通富微电（-2.18亿）、巨人网络（-2.05亿）、九安医疗（-2.02亿） - 北向资金：深股通净买入通富微电5.1亿，净卖出华电辽能1.73亿 【游资动向】 - 立新能源6连板（电力最强风口） - 美利云4连板（算力租赁，东数西算概念） - 金牛化工5天4板（中东+化工） - T王净买入华银电力3547万，净卖出通富微电2.87亿 三、今日最可能被激发的三个热点方向 方向一：MLCC涨价周期 — 供需偏紧持续升级 - 方正证券研报指出AI服务器驱动高端MLCC价值量大幅提升，原厂库存无法满足需求，预计日韩厂商率先涨价 - 风华高科：纳米钛酸钡瓷粉等8项关键材料自主供应，AI服务器单机用量2.8万颗MLCC，已供华为、浪潮 - 三环集团：高容产品0805 47μF已量产，1206可做到100μF以上，自研粉体优势显著 - 三星电机获2亿美元AI服务器MLCC合同，产能挤出效应利好国产替代 方向二：电解液剂VC涨价 — 单日暴涨11.11% - 据百川盈孚，电解液剂VC 7月23日涨至20万元/吨，日涨11.11%，6月中旬至今累涨42.8% - 供需错配：供给端环保检查限产 + 需求端三季度旺季备货 - 联泓新科：4000吨/年VC产能满产满销 - 永杉锂业、孚日股份等锂电材料受益 方向三：电力/电网设备 — 最强主线持续强化 - 国家电网第三批特高压招标落地，前三批采购金额已超2025全年总量 - 《可再生能源发展"十五五"规划》发布，2030年总装机35亿千瓦、风电光伏28亿千瓦 - 立新能源6连板，电力板块持续活跃 - 电网设备：顺钠股份、中国西电、益坤电气、和顺电气 - 新能源运营商：立新能源、新中港、华银电力 四、最新券商研报动态 1. 华泰证券7月行业策略：中报预喜赛道集中AI硬件、新能源制造、军工船舶 - 浪潮信息等AI服务器企业净利润同比增幅80%-290%，订单排期至2027年 - 中国船舶上半年预告净利润92-110亿，同比增超200% 2. 中信证券：半导体硅片供需趋紧，重掺及海外轻掺硅片紧缺明确 - 立昂微：8英寸重掺外延片需求强劲，28nm逻辑芯片用硅片批量供货 - 西安奕材：12英寸电子级硅片单月产销突破100万片 3. 中邮/开源证券：制冷剂延续超长景气周期 - 永和股份上半年净利预增70%-103% - 电子级氢氟酸提价17%-19% 4. 中泰证券：轮胎行业26年出海加速拐点年 - 欧洲反倾销终裁落地，头部胎企Q2起恢复高增速 五、小盘A股ALPHA 🔍 【双星新材】市值约80亿 / MLCC离型膜+复合铜箔双主线 当前股价破发42%，双材料曲线突破。MLCC离型膜受益MLCC涨价周期需求扩张，复合铜箔进入送样验证阶段。核心弹性：超跌+双赛道共振。验证信号：MLCC离型膜订单量、复合铜箔客户验证进展。 【滨化股份】市值约87亿 / 6N级高纯氟化氢打破国际垄断 电子级高纯氟化氢（99.9999%）突破量产，价格超200万元/吨，芯片蚀刻/清洗不可或缺的"化学雕刻刀"。核心弹性：国产替代空间大，电子化学品估值重塑。验证信号：半导体客户导入进展。 【华如科技】市值约45亿 / A股唯一军事仿真海空联合作战实验系统 中东冲突升级+军演主题持续，公司为国内军事仿真赛道稀缺标的。核心弹性：地缘政治催化+军工信息化赛道。验证信号：军品订单落地节奏。 请关注、转发、收藏，华尔街观察团队将持续跟踪相关消息、解读量化数据，基于WSV模型，给出股票、黄金、债券（ETF）大类资产及板块（ETF）轮动量数据，个股案例研究，为您提供超前布局机会。 ⭐️⭐️⭐️ 文章所载内容信息参考，不构成任何投资建议或操作指南。信息基于公开公告整理和量化数据机器学习计算，文章信息与数据的真实性、完整性、有效性不承担任何责任。历史数据不代表未来、案例分析不代表收益承诺。投资者据此操作，风险自担。投资有风险，入市需谨慎。

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永野一夏 “兄妹之间的恋情”'(NTR版🥵) 属实是可爱得够正点的 自带的天然清纯少女感 加上完美娇嫩的玉乳更不知该用什么词语去夸她啦 但真的很少有女优能身材与长相双兼顾的 确实难得