今天看了世界杯日本队对阵巴西队比赛的直播。 上半场日本队的表现真的太惊艳了！ ・压倒性的速度 ・行云流水的连动配合 ・犀利且富有创造力的突破 面对阵容豪华的巴西队，他们堂堂正正地踢出了属于自己的风格。 结果以1:2惜败。但经过这场激战，他们证明了自己有能力在世界最高舞台上与顶级强队抗衡。 这绝对是一场虽败犹荣的比赛！🙌🇯🇵 ————————————— 今日のW杯ブラジル戦を生観戦。 前半の日本代表のクオリティが凄かった！ ・圧倒的なスピード ・流れるような連動性 ・鋭く創造性豊かな崩し 豪華陣容のブラジル相手に、自分たちのスタイルを堂々と貫いていました。 結果は1-2の惜敗。でも激闘の末、世界のトップ舞台で強豪と渡り合える実力を証明してくれました。 まさに誇るべき敗戦です！🙌🇯🇵

豪车就是这点不好，车里放个屁还得把车盖打开放放味儿，并且还被副驾驶的小姐姐吐槽了。 车门上那个二维码，我扫了下，顿时惊呆了！

豪哥介绍给我我一个otc大哥，经常c2c大宗交易的也都知道他。 每年出给他2-3M，大哥从来不问行情，我也不聊u价。只是默默的在每个月月初群发个消息，我下单了安静的打款说查收。 今天滑了一笔发现u价6.67了，想想有点后悔，应该趁着u价高多出点的。这里的机会成本越来越低，容量也少了。 应该更早去有鱼的地方钓鱼的。

豪喔，連備帳 IG 都被 BAN 了，根本被針對吧？連沒有色色的照片都被警告，我也乖乖典藏了，系統也把我變綠標了，然後就死掉了😑 要找我的人，只剩 SFW 帳號了👇🏼但我暫時也不敢 PO 工作和露出相關了😑 垃圾 IG🖕🏼

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nvda豪掷15亿预付amkr，是因为先进封装会成为下一个HBM吗？ AI产业每隔一段时间，都会有新瓶颈，然后大家就会想办法解决瓶颈，然后瓶颈就会随着解决方案继续移动。 原因很简单。AI芯片越来越像一个系统。GPU Die数量增加，HBM容量不断提升，Interposer尺寸持续扩大，Chiplet架构成为主流，Package面积和复杂度同步提升。从Hopper到Blackwell，再到Rubin，每一代产品占用的先进封装资源都明显增加。未来GPU出货量增长30%，先进封装需求增长50%-70%将并不令人意外。 这意味着，先进封装开始从制造环节演变为一种稀缺资源。限制GPU出货的不再只是晶圆和HBM，而是整个系统级集成能力。 更重要的是，需求来源正在多样化并快速增长。过去先进封装主要服务于NVIDIA GPU，如今Google TPU、AWS Trainium、Microsoft Maia、Meta MTIA、Broadcom ASIC以及未来越来越多定制AI ASIC都需要先进封装。GPU需求仍在增长，同时新增了一条规模巨大的ASIC需求曲线，两者共同争夺有限的封装能力。 供给端却难以快速释放。先进封装工艺流程及其复杂，包括的CoWoS、Hybrid Bonding、TSV、高精度贴装、超大尺寸Interposer、先进测试和热管理，每一个环节都需要专用设备和成熟工艺。很多核心设备全球供应商数量有限，即使资本充足，也无法短时间完成扩产。 这也是为什么近期越来越多AI公司开始提前锁定未来数年的封装产能，英伟达这次的15亿，很可能只是冰山一角：提前锁定的是未来几代产品的制造能力和供应链优先级。先进封装正在逐渐具备类似HBM长期锁产能（LTA）的产业特征。 在已经拿下tsmc cowos50-60%产能的情况下，英伟达今天如此激进的做法很可能会引起其他市场的玩家恐慌性争相效仿，开始争夺剩下的先进封装产能。 不过，先进封装并不会完全复制HBM行情。HBM的供给几乎集中于SK海力士、三星和美光三家公司，进入门槛极高，供给弹性极低，因此价格和利润弹性异常突出。先进封装虽然龙头仍然集中，但未来参与者更多，TSMC之外，Amkor、ASE、SPIL、Samsung、Intel以及部分中国封装厂都有机会分享增量市场，不同技术路线之间也存在一定替代空间，例如CoWoS、FoCoS、EMIB、I-Cube、Panel Level Packaging以及未来Hybrid Bonding等方案，因此供给弹性整体仍高于HBM。 但先进封装的重要性已经不只是一个制造工艺，而是AI时代最核心的基础设施之一。HBM提供高速存储，GPU提供计算能力，而先进封装负责将所有异构芯片整合成一个可运行的系统。未来随着Chiplet、HBM堆叠、异构计算和系统级封装不断升级，先进封装的价值量和战略地位仍将持续提升。 而封装需求的不断快速提升，将继续拉动封装材料，设备，测试等上下游环节需求的继续大幅增长 免责声明：本人持有推文题及资产，观点充满偏见，非投资建议dyor