📝 Celestia 创始人发了个早期测试者表单！！ 冲一下⬇️ 💡 我的看法： 1. 创始人亲自转发的表单，通常比普通“空投链接”含金量高一些。 不一定代表会有代币，但至少说明项目方在认真筛选早期用户。 2. 填表策略： 用加密专用邮箱 如实填写，不要编造经验 填完就忘，不要每天盯着看

半导体芯片制造商 $MRVL 以 32.5 亿美元收购光子互连技术先驱 Celestial AI，交易含 10 亿现金及价值 22.5 亿的普通股，预计 2026 年 Q1 完成. Celestial AI 技术能效比英伟达倡导的铜缆传输速度快2倍. 纳秒级延迟、出色热稳定性，能在数千瓦级 XPU 的极端热环境运行.首款光子芯片带宽是英伟达1.6T 端口容量的 10 倍. 不过现有 $MRVL 业绩增长速度很拉垮. 对这个股票唯一的印象，貌似是去年问gpt未来十年的英伟达可能是哪一家，其中有它.

币圈的机会往往是一波一波的，现在就和铭文那个时候挺像的 当时BTC 上的铭文玩烂了，就开始 BSC AVAX 各种链的铭文，最后连 celestia 链铭文都出来了，效应也就差不多了，这个现象就意味着各路创业团队都开始群魔乱舞，散户接盘力量就越来越弱。随后就是漫长的等待，等到连车头都对链上没希望了，下一波大的就又在酝酿了 如今各种台子群魔乱舞，也是很相似的感觉，加上老外都开始喊老外链的中文币，和去年那波旺柴有点像，可能进入阶段性的行情末尾，但我觉得这波 Robinhood 的持续性应该不止一个月这么短，现在要做的还是少 P 多等待，耐心等待下一波行情的信号出现

Derive 社区推出 DIP: Launch Derive V3，计划将现有 V2 的账户、余额、仓位及相关资产整体迁移至 V3，并在迁移完成后关闭基于 OP Stack 的 Derive Chain。V3 将采用“链下撮合 + zkVM 执行 + Ethereum L1 验证”架构，用户资产由 Ethereum 主网合约托管，交易、保证金及结算逻辑在 zkVM 中执行并生成证明，状态数据则发布至 Celestia。该提案目前仍待治理批准。

下周美股7.27财报周，超级巨头大高潮来了！苹果、微软、Meta、亚马逊四大天王集体登场，还有美光等一堆龙头股 AI资本支出是否到拐点，八月前是否V反，想想都紧张 我的重点关注如下： 周一（7月27日） 盘后 $APLD Applied Digital（热门算力托管标的） $NVTS Navitas（氮化镓功率芯片） $CLS Celestica（AI服务器代工厂） $RMBS Rambus（内存IP芯片） $AMKR Amkor（半导体封测龙头） 周二（7月28日） 盘前 $PYPL PayPal（全球支付龙头） $BA 波音（航空制造巨头） $KO 可口可乐（消费饮料龙头） $UPS UPS（物流快递巨头） 盘后 $BE Bloom Energy（氢能燃料电池，版本之子带火） $STX Seagate（存储硬盘大厂） $ENPH Enphase（户用储能龙头） $KLAC KLA（半导体设备巨头） $V Visa（全球支付巨头） $TER Teradyne（半导体测试设备） $F 福特（传统整车车企） 周三（7月29日） 盘前 $SOFI SoFi（网红金融科技平台） $VRT Vertiv（AI数据中心电源温控） $GNRC Generac（备用储能发电机） 盘后 $MSFT 微软 $META Meta $HOOD Robinhood（网红散户券商） $ARM Arm（CPU芯片架构龙头） $QCOM Qualcomm（手机端AI芯片） $LRCX Lam Research（刻蚀设备龙头） $CMG Chipotle（网红餐饮消费股） $FTNT Fortinet（网络安全龙头） 周四（7月30日） 盘前 $MA 万事达（支付巨头） 盘后 $AAPL 苹果 $AMZN 亚马逊 $RBLX Roblox（元宇宙网红游戏） $RDDT Reddit（社交UGC网红平台） $RIVN Rivian（美股热门电动车企） $MU 美光（美股存储龙头） 周五（7月31日） 盘前 $XOM ExxonMobil（国际原油龙头） $CVX Chevron（能源巨头） $MRNA Moderna（疫苗生物龙头） 你准备好call哪个了吗？ 本条由 @bitget_zh 赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

🇺🇾 世界杯荣耀通证 · 第六期正式开启！ 🔥 乌拉圭荣耀通证 $CELE 即将上线 传奇或许落幕，天蓝荣耀永不褪色。 💙🏆 作为世界足球的开创者之一， 乌拉圭不仅是首届世界杯冠军，更凭借辉煌的历史、顽强的斗志和深厚的足球底蕴，在世界杯赛场留下了无数传奇时刻。 如今，**世界杯荣耀通证**第六期正式开启。 以乌拉圭为主角，让天蓝军团（La Celeste）的荣耀通过 Web3 永久铭刻，化作值得珍藏的数字纪念。 ⚽✨ Launchpad 信息： 📅 开启时间：2026年7月15日 👉 公告详情： 👉 打新入口： 提前准备好子弹，参与第六期世界杯荣耀通证打新！ 💰💰 世界杯会结束，传奇不会。 收藏属于乌拉圭的世界杯荣耀，让天蓝军团（La Celeste）的传奇在链上永恒传承！ 🇺🇾🚀 #CELE# #Uruguay# #LaCeleste# #世界杯荣耀通证# #世界杯通证# #WorldCupLegacyToken# #WorldCup2026# #FIFAWorldCup#

❌拿不住美股-----看AI核心电子元器件分解 —— 对应美股AI CapEx图解, 这样你心里有数，就拿得住了，AI在哪里被卡住了。 一、PCB / AI服务器ODM（系统组装） ♨️核心逻辑 :AI服务器升级 → 高层数PCB、高速PCB需求暴增。 • 伟创力 Flex Ltd. —— $FLEX • 天弘科技 Celestica —— $CLS • 捷普 Jabil —— $JBL • TTM 科技 TTM Technologies —— $TTMI 二、MLCC（多层陶瓷电容） AI服务器高频、高功耗下核心被动元件。 • 威世科技 Vishay —— VSH（主做被动元件 / MLCC） • 村田制作所（OTC）Murata —— MRAAY（全球龙头） • 太阳诱电（OTC）Taiyo Yuden —— TYOYY 三、CPO（共封装光学）美股芯片 / 平台 AI数据中心最重要的方向之一。 🅰️CPO芯片 / 交换平台 • 博通 Broadcom —— $AVGO • 美满电子 Marvell —— $MRVL • 英伟达 NVIDIA —— $NVDA 🅱️光模块 / 光器件 • Lumentum —— $LITE • 高意 Coherent —— $COHR • 应用光电 Applied Optoelectronics —— $AAOI 四、HBM（高带宽内存）美股 ♨️HBM决定AI GPU上限 • 美光科技 Micron —— $MU （美国唯一 HBM 生产商） 非美股核心 •SK海力士（全球HBM龙头） •三星电子 五、CCL（覆铜板 Copper Clad Laminate）美股 纯 CCL 美股极少，下面为材料 / 基板相关 • 罗杰斯 Rogers —— $ROG （高频板材，PCB 核心材料） 六、FPC（柔性电路板）美股 AI链条里不是最核心方向。纯正 FPC 美股几乎没有，以下为柔性电路 / 互连相关 • 泰科电子 TE Connectivity —— $TEL （柔性连接器、FPC 组件） • 安费诺 Amphenol —— $APH （柔性互连、FPC 连接器） 七、DRAM（内存） • 美光科技 Micron —— MU（唯一美股 DRAM 大厂） 八、NAND（闪存） • 美光科技 Micron —— MU（同时做 NAND） 九、GPU（图形处理器 / AI 芯片） AI产业链绝对核心。 • 英伟达 NVIDIA —— $NVDA （AI GPU 绝对龙头） • 超威半导体 AMD —— $AMD （GPU+CPU） 十、先进封装（Advanced Packaging） 先进封装是AI时代最关键增量之一。 • 英特尔 Intel —— $INTC（SiP/EMIB/Foveros） • 高通 Qualcomm —— $QCOM（SiP 封装） • 安靠科技 Amkor —— $AMKR （全球封测大厂，SiP 主力） 十一、交换芯片 / Networking AI集群扩张核心。 • Broadcom —— $AVGO • Marvell —— $MRVL • NVIDIA —— $NVDA • Arista —— $ANET 十二、AI基础设施底层材料层 • 康宁 —— $GLW 十三、AI互连 / Connectivity • Astera Labs-- ALAB 后面3个我补充的，尤其是康宁，我看见有人喊拿10年后再看~~~

Cosmos 生态的 @cyclesmoney 刚宣布完成新一轮融资，在狗都不玩Cosmos 的共识下，Cycles 能拿新一轮融资确实让人始料未及。 Cycles 算是根正苗红的Cosmos 系，创始人 @buchmanster 是Cosmos 的联创之一。链的核心技术架构也是我们熟悉的Cosmos 生态标准三件套：Cosmos SDK + IBC + CometBFT。 差异化的点在于赛道定位：一个隐私保护的点对点清算和结算协议，算是Cosmos 生态中探索“债务清算”的独特赛道。 难评。叙事层面远没有Celestia 带来的区块链模块化革命性感。

POET长期靠“即将起飞”的故事维持股价，但实际缺乏真实商业化落地、合作伙伴多为死关系、订单疑似自导自演，属于典型的“故事股”崩盘对象。 NightMarketResearch现已公开做空，并发布完整报告（ 1. 主要客户合作突然取消且不透明： POET宣布Celestial AI/Marvell取消产品订单，但NMR认为这并非孤立事件，公司并未充分披露真实情况。Marvell合作已“死亡多年”，POET却归咎于“保密协议泄露”，与事实不符。 2. 新客户Lumilens高度可疑，疑似循环炒作： 短短两周内，POET的“头号客户”从Marvell变成一家资金不足的初创公司Lumilens。NMR认为Lumilens与POET此前神秘的500万美元订单方（Accton子公司GoldiLink）存在关联，双方办公地点相距仅数百英尺，CEO还担任GoldiLink董事，明显是“循环推广”而非真实需求。Lumilens被指无意真正履行订单，且与POET过往“Rain Tree”等回收关系高度相似。 3. 所有合作伙伴均称合作“无关紧要或已死亡”： NMR在2026年OFC展会上实地访谈了7家POET合作伙伴（Celestial AI/Marvell、Foxconn、Luxshare、三菱、Multilane、Adtran、Semtech），全部反馈合作规模微不足道或早已终止。 4. 历史订单履行风险极高： 500万美元订单的模式与2023年300万美元未履行订单高度一致，存在随时取消或缩减的风险。 5. 公司总部实地考察发现异常： NMR前往多伦多POET总部大楼，发现楼层房间空置，同层租户无人认识POET公司，疑似实际运营规模远低于对外宣传。 6. 奖项均为付费营销骗局： POET常宣传的“AI Breakthrough Awards”等奖项，实际是由加州郊区民宅里的推广公司运营的付费营销方案，毫无含金量。 7. 10余年“即将商业化”叙事反复失败： 管理层长期重复“合作伙伴即将落地”“即将大规模商业化”的故事，但过去所有合作最终均无疾而终，技术被证明“可有可无”。 8. 估值完全脱离基本面： 当前约40亿美元市值对应2025年预计收入约3700倍，属于严重高估。公司存在信息披露问题，技术本身也缺乏护城河，股价存在大幅下行空间。