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以以下的shitpost结束本周的苦涩生活， 1.储存的持续爆拉给我的身体健康造成了巨大影响。每当储存拉升的时候，我都会感到略微焦虑（自认为心态已经非常卓越），而每次一略微焦虑我就会去健身房撸铁，爬楼和游泳。于是最近我已经快要住在健身房了。 2.周五建仓了 $FICO 和 $NOW ，在市场主叙事的逆行路上越走越远。“#耐心的无能资本”。# 3.仔细研究了下“半导体最后的车”， $QCOM：和之前的自己相比，高通目前的估值并不便宜，反而是处于最贵的区间。但和未来的自己相比，它的估值可能非常便宜。即便如此，在此时做多，大概仍然需要极强的想象力和“永远的乐天派，在公众FOMO下坦然持仓”。 4.想到了一个可能比较另类的粗糙的有关泡泡玛特的角度。在我看来，泡泡玛特，coach和miu miu有很多相似之处：用户的重合度非常高，主打Gen Z的富裕/中等富裕小姐姐；均依赖tik tok/小红书等社交媒体传播；均依赖大网红/KOL/KOC带货；泡泡玛特和coach设计的包上的挂件很出圈... 如果认为Gen Z新富小姐姐群体是个巨大的行业beta，如之前所讲，全球每年有2500万满18岁的小姐姐，其中500万在中国。同时目前有关她们的消费趋势是，最高价的top奢侈品已经完全失速，高价的miu miu从三位数高增长到最近一个Q的2.4%的同比增长，中低价格的Coach的高增速持续。那么价格“更低”的泡泡玛特在目前的经济环境和消费趋势里，韧性可能会更足，类似于“口红效应”的底层逻辑。

最近市场给我的感觉很明显：单纯讲故事的项目越来越难打动人了，大家要看的不是 PPT，而是 真实用户、真实场景、真实需求。 @sleepagotchi 所以我最近重新看 @sleepagotchi，反而越看越有意思。 以前我对它的印象是 Sleep-to-Earn，睡觉、打卡、养成、奖励，听起来很轻。但这次它不是简单换个叙事，而是把自己升级成 Wellness Economy 的 Intelligence Layer。这个方向我觉得挺关键：现在 AI、可穿戴设备、健康数据都在爆发，但大多数产品只是给你一个分数、一张图，然后就没了。Sleepagotchi 想做的是把睡眠、恢复、饮食、压力、运动这些碎片化信号，用 AI Agent 串起来，变成真正能指导行动的个人健康智能层。 更重要的是，它不是空转概念。官方提到 Telegram Lite 已经有 200 万用户，起床后 10 分钟内打开率 78%，三周 beta 收入超过 10 万美元。这说明用户不是被“空投幻想”拉来的，而是真的愿意每天回来。 现在 Sleep Coach 已经上线，还接入 WHOOP、Oura、Apple Watch 这类可穿戴数据。后面还会有 Wellness Coach、Meal Planner、Shopping Agent。$SLEEP 的价值也不只是“发奖励”，而是围绕 AI credits、订阅权益、质押等级、挑战、marketplace、合作伙伴活动去形成循环。 说实话，在现在这个行情里，我更愿意关注这种有消费场景、有用户粘性、又能吃到 AI 和健康数据红利的项目。 睡觉本来是每天都要做的事，如果一个项目能把“好好睡觉”变成链上的身份、数据价值和奖励系统，那它就不是简单 GameFi，而是在把一个日常习惯做成新的入口。 我不想错过这种早期信号。 @Sleepagotchi 这一章，才刚刚醒来。

今天给我推送了一条新闻，时间竟然是2025年的，他讲的是肯德基的母公司百胜餐饮集团 没想到他们早早就落地AI 应用了，现在更是跑到 3.8 万家 + 400 亿数字 GMV 肯德基的店长这一岗位，过去一年被 NVIDIA 悄悄重新定义了 📖 2025年 Yum Brands 旗下肯德基 必胜客 塔可钟 Habit Burger 加一起 6.1 万家门店 2025 年 3 月跟 NVIDIA 签独家 Yum 是 NVIDIA 餐饮业的第一家客户 500 家先上线 Q2 铺开，一年时间已经全网开跑 · 合作的三个方向，一个比一个狠 1️⃣ 第一 drive-thru 跟客服电话 voice AI 跑在 NVIDIA Riva + NIM microservices 上 能处理复杂菜单和各种口音 2️⃣ 第二 后厨 computer vision 实时盯员工 官方说法叫「优化前后厨效率」 落到执行 是每个工位接摄像头 + 实时分析 + 异常告警 Fairwork 公开质疑过 Yum 没回应 3️⃣ 第三 这一条真正狠 店级 AI 分析 叫 Accelerated Restaurant Intelligence 扫所有门店数据 把头部门店的最佳实践抽出来 给业绩差的门店自动生成 action plan 店长每天打开 跟着做就行 干的是店长上面那一层，区域督导的活 · Yum 这盘棋下了好几年 2023 年开始攒自有技术 自研 + 收购 2024 年整合成一个平台 叫 Byte by Yum 2024 末 Dragontail 厨房派送系统已经跑在 8000 家门店 2025 Q1 跟 NVIDIA 签独家 Pizza Hut + KFC 的 coaching app 已经覆盖 120 个国家 2 万家门店 6.1 万家门店每天产生的订单 客服录音 后厨视频 全是它喂给 NVIDIA 模型的训练数据 NVIDIA 这次拿到的 是全球最大的店面运营数据集 · Yum CTO Joe Park 那句话挺值得记 「最终目标是把技术嵌入到全球每家门店的每一个 touch point」 翻译过来 这场 AI 落地，火力压在「人」这一侧 炸鸡本身便宜，贵的一直是站在炸鸡旁边的人 现在呢？ Yum Brands Q1 2026 财报 系统销售 +6% 同店销售 +3% 数字销售逼近 110 亿美元 数字占比刷新到 63% 在全球快餐业里这是天花板水平 · Byte by Yum 那个平台 一年前还在跑 500 家试点 现在覆盖到 3.8 万家，占全网 61% 的门店 跑通了 400 亿美元的数字销售 Byte Coach 那个给店长用的 AI 助手 这一季又新加 4000 家肯德基海外门店 总数到 2.8 万家 每天告诉店长该做什么 · Taco Bell 这一块开始看到具体结果 drive-thru voice AI 已经铺到 600 家 关键数据 装了的门店 员工流失率下降了 快餐业每年 100%+ 的员工流失率 这是 AI 第一次反向压住这条曲线 同时在试 AI 动态菜单板 每辆车开过来 菜单根据这辆车自动调整 A/B test 跑在每天千万次级别的 drive-thru 流量上 Taco Bell US 单季 +8% Habit Burger +5% KFC + Taco Bell 把 Pizza Hut 的颓势压住了 · 国际侧也开始铺 KFC 英国 澳洲今年内上 Byte bundle 再加 2000 家 Taco Bell 英国 Q1 成第一个海外完整上线两个 bundle 的市场 KFC 全球开了一个 Innovation Pantry 把市场 A 的成功爆品快速搬到市场 B 🌟 总结 一年前签 NVIDIA 那一笔 看起来像 PR 一年后 Byte 跑到 3.8 万家 + 400 亿数字 GMV 快餐业的 AI 落地，在没人看的地方已经跑通了一大段

我再一次被 Claude 震惊到了。 众多周知拿 AI 练英语已经不是什么新鲜事了，但主流软件基本都是这个 pipeline：STT (speech-to-text) → LLM processes text → TTS (text-to-speech). 即把语音转为文字先，再进行处理。所以在这过程中，真正口语里需要练习的清晰度、语速、情感含量都是无法被解析的。 但 Claude 是第一个 AI, 在和我语音对话的时候指出了我“语速过快”的问题。还把我之前一直说的痛点连起来了，然后给了我示范，哪句话需要暂停一下，呼吸一下，再继续。 顺便搜了一下，gemini 和 chatgpt 都没有做到这个功能，因为它们语音功能还是自研的。但 Claude 是外包给了一家第三方叫 ElevenLabs 的公司。这家公司2022年才成立，如今到110亿估值只用了不到4年，增长速度非常惊人。 这个功能实在太惊艳了，感觉语音交互上了一个全新的台阶。以后就用 Claude 做口语 coach 了！

特供摇滚 1 这几天我去看了一下b站上关于 单依纯的一些点评和现场视频，又去让大模型帮我做了一下数据建模对其粉丝做了一下精准画像，我发现一个很有意思的现象，我得出一个结论，那就是发疯的偶像赛道其实在中国已经缺口好久了··单的出现恰恰弥补了这个巨大的空缺。 如果用加密来做一个比喻，单依纯就是加密赛道的meme币，有点类似shib的那个阶段，前面的老meme币doge已经垂垂老矣，大家需要一个新的没用的玩梗meme，所以meme季来了·· 当然我相信随着网红的去中心化后，新的土狗meme级别的会更多，但是单依纯特别就特别在他不是一开始就走的网红发疯路线，是科班+选秀+综艺后面突然换了赛道走发疯赛道的··· 2 这里的发疯完全不是贬义，这其实很像一种女性特供摇滚，90年代男性的摇滚都是姑娘，赚钱，汽车，票子，那么三战时代女性的摇滚基本主题就是，“打不过就不打，辅助非要打野反正大家一起扣分，好想谈恋爱但是我给你一个来追我的机会”等等和男性摇滚视角“征服”完全不同的一种画风··· ps：这里最有意思的就是现在的音乐市场付费完全就是靠核心粉，所以演唱会这种有几十万核心基本盘就可以全年连着开的项目对于有个性的艺人保底了其商业收入，这在过去20年是不可以想象的 ps2:单依纯的粉丝画像除了23以下的青年就是跨度到30-50这个阶段，中间党稀缺，毕竟24-30岁正是婚恋和事业最抗压的阶段，没时间玩这种抽象 3 但是这种定位基本上以后就和高奢无缘了，最新代言了coach基本是轻奢这里锁死。阔太太可无法接受lv穿在她身上发疯，像极了周华健唱的秘书裙子很短的故事。 4 昨天和娃在小区散步，聊了下jay的新专辑，另外感叹了现在不会有制作人像写书拍电影一样去做专辑了。95年前后很多专辑拿在手里就是艺术品，从造型到歌曲排序，到设计的色彩基调堪称完美。我举个我最熟悉的张信哲作为例子 92《心事》，爱如潮水爆火，红色主题，m是红色打底，所有的歌都是温柔诉说的风格。 93《等待》别怕我伤心爆火，专辑蓝色+大雪大雨中等待爱人的风格，歌词几乎都是蓝色低沉忧郁色调（除了有一点动心），《爱已成风》在内地因为是知名电视剧片尾曲也火了一阵。以上两盘 制作人 李宗盛 94《挚爱》黑色色调，主打歌用情讲的婚礼出车祸老婆去世了，这种黑色阴郁几乎贯穿整盘专辑，尤其是b面第一首《受罪》和前面的《放手》，如果放在别的专辑你以为是分手，放在这里你就明白歌曲其实表达的是托梦+梦醒 这盘制作人是薛忠铭，mv很多纽约实景

昨天塞着Cachito漫步pro被远程遥控做任务，各种人前露出，高潮一波又一波 😭卡住阴蒂就能真空出门确实很牛逼！！！好想被你们一直遥控。

过去一段时间研究kv cache 压缩发现一个计算与存储的矛盾：因为当前AI存储需求是基于计算妥协导致，长期看计算慢慢吃掉多余存储空间，导致存储供应过剩。所以如果计算下跌，存储会跌的更多，如果存储上涨，计算会涨的更多。如果计算没存储涨的多，说明市场存储泡沫进一步放大，只需要加仓计算就行了。