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关于 $FOTO
CPO赛道标的承压，博通、英伟达、Intel等深耕CPO的企业短期利好消退。而传统可插拔光模块生命周期大幅延长，中际旭创、新易盛、Coherent 三大龙头直接受益。
同时马威尔、Lumentum、Fabrinet、MACOM 等芯片、代工及材料供应商，依托800G、1.6T模块需求持续获利。光迅科技、思科、AAOI凭借成熟量产与配套方案享受行业红利，NPO过渡方案厂商博通、马威尔、思科也迎来稳定增量。整体来看，未来三年可插拔模块仍是AI算力网主流。
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光第一，FOTO （目前80%仓位）
存第二，DRAM（10%仓位）
电第三，但是电分成了很多种，燃气、柴油；核电；绿电……这就分散了，比较难投。（10%短线狙击个股）
如果还要加，就是 $sox 芯片吧！
这方面科技股票对个人科技知识要求非常高，我是建议尽量ETF为主。
希望老粉都存这个帖子。
存我们的周报。
上周周报我们没个股，就公开的。
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光第一，FOTO （目前80%仓位）
存第二，DRAM（10%仓位）
电第三，但是电分成了很多种，燃气、柴油；核电；绿电……这就分散了，比较难投。（10%短线狙击个股）
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昨天美股除了 $foto
代表的 光模块板块，
还有AI电力板块：整体都很强：
存储有 $DRAM，光有 $FOTO, 现在纯AI电力还没ETF：
$VRT
$ETN
$GEV
$SMR
$OKLO
$BE
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看好存储和光，其实买dram和foto就够了。
dram是几个核心存储股票的etf，foto是光模块几个核心股票的etf刚出来。
买etf最稳了，也拿的住。dram4🈷份上线后，一直拉。foto感觉会复刻dram走势。
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美国股票名单从 $MRVL 到 $ARM 到 $INTC 还处于超级周期中
$DRAM和 $FOTO
依然是我最爱的基础持仓
换了吧：DRAM我之前就说太热了；FOTO我的感觉是跌下来还能买；SOX需要休息，下面三只我还是继续看好：
AI应用营收霸主：
$GOOGL
AI物理化霸主
$TSLA
推理时代芯片霸主
$AVGO
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