从SITUATIONAL AWARENESS在Q1 13F里的变化，我们分析Leopold Aschenbrenner的策略调整意图如下: 1.他认为AI capex仍会继续，但市场已经把 NVDA、AVGO、AMD、TSM、ASML这些核心半导体资产定价得太充分。一旦出现capex放缓、毛利率压力、出口限制、客户自研芯片、融资环境收紧，半导体会先跌。 2.他更偏好“AI基础设施瓶颈资产”：电力、数据中心、算力托管、能源基础设施。这解释了为什么BE、CRWV、CORZ、IREN、APLD仍在组合里。 3.他的组合像是一个long AI infrastructure /hedge AI semiconductor beta的结构。也就是说，保留AI时代真正短缺资源的多头，同时用 SMH/NVDA/AVGO/AMD/TSM/ASML Put对冲市场最拥挤、最容易被杀估值的部分。 4.Q1 这份 13F更像“风险管理升级”，而不是简单的“看空 AI”。如果他真的全面看空 AI，应该会大幅清掉 CRWV、BE、IREN、APLD、CORZ 这些 AI 基建多头，但事实上并没有。当然13F只到3月，现在已经5月中旬了，仅供大家参考。

【投資晶片】Situational Awareness的4億美元神祕投資了晶片製造公司 對沖基金Situational Awareness進行了一筆4億美元投資，投向晶片製造初創公司Source Foundry。由OpenAI前研究員Leopold Aschenbrenner創立的Situational Awareness此前已向Source Foundry投資1億美元。

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对冲基金Situational Awareness因大举押注AI而在7月份遭受重大亏损，但其背后却站着一支阵容强大的硅谷与华尔街出资人团体，他们把宝押在一个只有20多岁且毫无专业投资经验的创始人身上。据知情人士透露，早在动荡发生前，一些投资人就已心生不满。

Tradfin: *LEOPOLD ASCHENBRENNER'S SITUATIONAL AWARENESS SEEKS TO RAISE CAPITAL AFTER AI ROUT - FT *SITUATIONAL AWARENESS SUFFERED STEEP VALUE DROPS AFTER USING BORROWING TO MAGNIFY AI BETS Tradfin: *利奥波德·阿申布伦纳的“情境感知”公司在人工智能投资惨败后寻求融资 - FT *“情境感知”公司在利用借贷扩大人工智能投资后，估值大幅下跌。 ———————————— 2026-07-30 11:30:15 有一个神g了？

据 Drop Site News 报道，区块链公司 Consensys 意外聘用了一名与朝鲜有关联的软件开发人员。该人员化名 “Tyler Knapp”，通过第三方服务商推荐加入 Consensys，曾参与 MetaMask 钱包相关代码开发，包括加密资产与法币转换功能。Consensys 表示，在发现安全风险后已立即终止其访问权限，并展开调查，确认未发生资产或数据泄露、未部署恶意代码，也未影响用户安全。公司随后向执法机构报告事件，并审查第三方工程外包流程。近年来，朝鲜相关人员被发现通过伪造身份进入美国软件公司获取远程开发岗位，试图窃取信息或渗透软件供应链。