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白线 WhiteLine Daily：本周光互连财报进一步确认 800G 已经放量、1.6T 开始爬坡，产业瓶颈正从模块端向 InP 激光器和 SiPho 晶圆上移。接下来市场更关注谁能把新增产能转化成出货，同时守住毛利率。
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白线 WhiteLine Daily：SNDK 业绩大幅增长，但市场已从“存储涨价”转向交易合同定价、设备订单与新架构落地；Burry 则关闭部分仓位，并将 NVIDIA 与 QQQ 空头展期至 2027 年，方向未变，但风险兑现时间被进一步拉长。
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白线 WhiteLine Daily：FCC 拟限制中国光模块进入美国数据中心，市场开始交易 COHR、LITE、AAOI 等替代厂商。规则尚未落地，长期还要看订单能否传导至 InP 供应链。阅读全文：
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白线 WhiteLine Daily：HBF 不是用 NAND 替代 HBM，而是把部分模型权重搬到 xPU 旁边。SK 海力士与闪迪已经发布首个开放标准，但距离送样和收入兑现仍有时间。短期更值得关注闪迪财报、NAND 价格和数据中心 SSD 表现，HBF 能否带来新一轮重估，最终还要看订单。
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白线 WhiteLine Daily：SA 组合反弹，显示此前拥挤的 AI 基建交易正在修复。但公开持仓只是历史切片，不能据此判断强平已经结束。真正的反转仍要看订单、利润率和业绩指引能否兑现；目前，AXTI 与 AEHR 给出的基本面信号更直接。
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白线 WhiteLine 观察：美国财政风险已被写进收益率曲线：20 年期成为整条美债曲线溢价最高的期限，长期存在的“储备货币折扣”正在收窄。与此同时，利率期权和黄金已开始交易财政压力，美股与比特币仍相对平静。
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白线 WhiteLine Daily：信用市场正在提高 AI 扩张的风险溢价，但如果 GPU 旧合约重定价推动云收入与经营现金流加速，云厂未必会先被债务卡住；存储链能否企稳，也应先看设备订单，而不是直接猜芯片价格底。阅读全文：
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白线 WhiteLine Daily：原油风险溢价快速回落，但成品油库存仍低、炼厂已接近满负荷。原油跌得比汽油和柴油更快，3-2-1 裂解价差反而升至约 62 美元/桶，利润正在从上游原油向下游炼厂迁移。
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