shu fen(@shufen46250836):今天A股量能2.6万亿，站在了4100点，电子布板块宏和涨停，中材也不错，户储两小龙一个收获20cm涨停，另一个接近15cm，也算节前大礼包了明天是A股节前最后一个交易日，如果量能保持在2.5万亿，那节后回来指数4200点有望达成，当前A股是结构性行情，不要去追高概念，要躺在有业绩面的板块里，比如电源设备、电子布、半导体材料中昨晚美股纳指接近跌1个点，情绪面上OpenAI未能达到预期业绩目标引发回调，OpenAI这个鬼故事一到市场涨多了就会被拿出来吓唬一下，屡试不爽康宁财报业绩公布，业绩很强，但下一季度业绩指引不及预期，导致股价大跌，从而带崩了光领域但如果细致看，太阳能晶圆厂产生额外3000万美元费用是一次性，管理层也透露光纤需求缺口大，康宁自己的产能都不太够，除了META的60亿订单外还有两个和META同级别的大订单，说明行业基本面压根没有任何变弱的趋势，光领域调整，单纯就是涨太多了，现阶段还是要相信光。今天迎来巨头们财报和美联储利率决议，资金可能会比较谨慎，摩根大通昨天把2026四大云巨头数据中心支出上修到5200 亿美元以上，27年7300亿美元，其中2000多亿投入到电力、储能，小摩要是这么预测的话，我可要拿住电力设备和储能了。

2026.04.29 08:57

今天A股量能2.6万亿，站在了4100点，电子布板块宏和涨停，中材也不错，户储两小龙一个收获20cm涨停，另一个接近15cm，也算节前大礼包了明天是A股节前最后一个交易日，如果量能保持在2.5万亿，那节后回来指数4200点有望达成，当前A股是结构性行情，不要去追高概念，要躺在有业绩面的板块里，比如电源设备、电子布、半导体材料中昨晚美股纳指接近跌1个点，情绪面上OpenAI未能达到预期业绩目标引发回调，OpenAI这个鬼故事一到市场涨多了就会被拿出来吓唬一下，屡试不爽康宁财报业绩公布，业绩很强，但下一季度业绩指引不及预期，导致股价大跌，从而带崩了光领域但如果细致看，太阳能晶圆厂产生额外3000万美元费用是一次性，管理层也透露光纤需求缺口大，康宁自己的产能都不太够，除了META的60亿订单外还有两个和META同级别的大订单，说明行业基本面压根没有任何变弱的趋势，光领域调整，单纯就是涨太多了，现阶段还是要相信光。今天迎来巨头们财报和美联储利率决议，资金可能会比较谨慎，摩根大通昨天把2026四大云巨头数据中心支出上修到5200 亿美元以上，27年7300亿美元，其中2000多亿投入到电力、储能，小摩要是这么预测的话，我可要拿住电力设备和储能了。

shu fen@shufen46250836

2026.04.28 08:52

今天A股指数继续在4000点区间震荡，量能维系在2.5万亿，昨天提到4月最后几个交易日波动会比较大，这两个交易日，实属正常表现在五一节前，指数上下幅度都不会太大，继续上攻的可能性较小，板块上电源、通信还处于高位震荡阶段，好的消息就是4月会议结束了，提到了新型电网、算力等，A股变盘信号在节后了。昨晚美股行情也比较分化，存储表现强势，其他领域勉强维系，半导体指数终止18连涨，资金抱团在几个强势股里，有点偏防御的味道…… 昨晚半导体指数成分股超过8成股收跌，18连涨之后抛售压力本身就比较大，好的信号是下方主动资金承接能力也强，本周大科技财报很关键，尤其是谷歌和微软的财报，短期决定市场情绪是继续冲高还是防守为主金银短期承压，核心还是油价在高位，黄金的资金逻辑和实际利率预期关联比较大，想多写写黄金的中期逻辑，但需要写的内容太多了，就分享几个我观察到的黄金资金情况变化目前黄金买方市场是由亚盘主导，除了中国央行之外，印度、日韩等也在买入，这对黄金有一定的支撑，黄金的波动率到了低点，波动率持续下移是非常好的信号，可以理解为一根弹簧被压的越来越紧，一旦紧绷的压力释放，弹性动力会很强目前黄金压力来源于油价，来源于长端美债，而长端美债收益率是因为高油价带来的通胀预期回升而上行，那未来地缘局势会不会缓和或者当前阶段还处于最坏阶段吗？每个人有不同的答案。因为高油价和长端美债，当前黄金对美联储未来货币政策定价是偏鹰的，我不认为新的美联储主席会鹰派风格，所以对黄金耐心一点，市场会很快重新相信降息……

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