tomorrow投资日记
@tomorrowTZRJ
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拼多多，阿里财报相继出来了，从财报数据来看，电商这个行业增速放缓应该是到顶了，美团京东还在拼刺刀，搞内卷，大佬们还在疯狂忽悠粉丝抄底；
阿里这季度AI业务增速不错，英伟达的财报，都说明AI泡沫还在扩张，谷歌推出TPU，挤兑英伟达的GPU市场，之前就担心英伟达出现竞品，毕竟80-90%的毛利率，任何一家以AI为趋势发展的科技公司，都不想被英伟达束缚，芯片是基建也是耗材，马斯克的算力芯片也将在2026年发布，阿里也在研发自己的算力芯片，不管谁在喊口号，有心成为AI一哥的科技巨头，都不想算力芯片被英伟达卡脖子；
个人观点一直是持仓一家美股龙头一定要有单一领域护城河，苹果，谷歌，微软，特斯拉，这些都有自己的护城河，英伟达可以配资，只能作为次要仓位，虽然涨幅收益高；
谷歌的TPU能抢走英伟达的GPU多少份额，不知道，不妨碍看看电力赛道得了；
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