【MS看到SNDK 2028年400块EPS！！】Sandisk管理层在欧洲路演中表示，公司未来毛利率的底部大约在80%左右。当前约有三分之一的NAND产能已经通过长期供应协议（LTA）分配给超大规模云厂商（Hyperscaler）。这些协议通常伴随着客户预付保证金，而保证金存放在银行托管账户中，因此即使未来市场出现下行，公司也不需要通过诉讼等方式向客户追讨违约责任。 管理层认为，当企业能够维持80%左右的毛利率时，即使为了维护行业供需平衡而主动减产，并承担一定的闲置产能费用（Under-utilization Charge），对整体盈利能力的影响也相对有限。 关于中国竞争的问题，Sandisk认为长江存储（YMTC）的影响已经被市场充分纳入预期，分析师和投资者的模型中普遍已经考虑了YMTC的产能和竞争因素。与此同时，由于部分中国客户自身仍面临供应不足的问题，目前反而有一些中国客户正在向Sandisk采购产品。管理层同时指出，中国企业能否持续获得先进存储技术，仍然受到出口管制政策的影响。 在新技术方面，Sandisk重点介绍了HBF NAND（High Bandwidth Flash）。管理层强调，HBF NAND并不是DRAM或HBM的替代品，而是传统NAND的一种高带宽升级版本。其目标是在保持NAND大容量和低成本优势的同时，大幅提高数据传输带宽和访问性能。除了AI服务器之外，未来也有机会应用于PC、手机等终端设备。 Sandisk目前正在与SK海力士合作开发相关接口标准，预计今年下半年开始向客户提供样品，并测试其在各类终端设备中的实际表现。如果验证顺利，未来几年有望逐步实现商业化落地。 在估值方面，MS目前按照Sandisk明年盈利给予约10倍市盈率估值。虽然这一估值高于美光（MU），但MS认为这是合理的，因为Sandisk的业务资本开支强度低于DRAM行业，自由现金流能力更强，因此应当获得更高的估值倍数。 在其模型中，MS甚至采用了85%的长期毛利率假设。基于AI基础设施建设持续扩张、NAND供给维持紧张以及盈利能力不断提升的预期，MS认为Sandisk到2028年eps有机会达到300至400美元区间，相较当前水平仍存在翻倍空间 这个400Eps算是华尔街最乐观的预期了吧！

【沖縄県の皆さまへ】 大型で非常に強い台風9号が沖縄に接近しています。 先島諸島では、10日（金）夜から11日（土）午前にかけて最接近し、暴風雨となるおそれがあります。また、現在本島中南部、北部などに波浪警報が発表されています。対象地域では高波に警戒してください。 ■現在の勢力（7月9日（木）現在） ・中心気圧：925hPa ・最大風速：50m/s／最大瞬間風速：70m/s ・進行方向：西北西へ時速20km ・現在位置：フィリピンの東の海上 ■今後の見通し ・10日（金）夜〜11日（土）午前にかけて、先島諸島に最接近・通過するおそれ ・先島諸島では猛烈な風や大雨に厳重な警戒が必要 ・沖縄本島地方でも暴風への備え、高波・高潮への警戒が必要 ・予想総雨量：先島諸島で250mm前後、多い所で400mm以上のおそれ ・停電、建物被害、交通機関の乱れ、離島の孤立などにも注意が必要 2015年には、台風15号・21号により八重山地方を中心に甚大な被害が発生しました。 石垣市では最大瞬間風速71.0m/s、与那国町では81.1m/sを観測し、建物の損壊や電柱の倒壊、住宅被害などが相次ぎました。 今回も同規模の暴風となる可能性があり、過去の被害を教訓に、早めの備えをお願いいたします。 ■今日のうちにできる備え ・飛散しやすい物（植木鉢・物干し竿等）の屋内移入 ・窓ガラスの補強、雨戸やシャッターの確認 ・食料・飲料水の確保（最低3日分） ・モバイルバッテリー、懐中電灯、ラジオ等の充電・準備 ・避難場所、避難経路の確認 ・家族との連絡手段の確認（災害用伝言ダイヤル171等） ・停電に備え、冷凍庫に保冷剤や凍らせたペットボトルを準備 ・海岸や河川、増水しやすい場所には近づかない 「何があっても沖縄なら大丈夫」と言える島にするため、防災・危機管理の強化に引き続き全力で取り組んでまいります。 ※2026年7月9日時点の情報です。台風の進路や勢力は変わる可能性があります。最新の情報は、気象庁・沖縄気象台・各自治体の発表をご確認ください。

🎶Wish | S.E.N.S✨ 🎶希望 | 神思者✨ 《Wish》是1998年日剧《神啊！请给我多点时间》（《神様、もう少しだけ》）的配乐。单从剧名就能感受到无尽的希望与期盼，尤其当1'30"那旋律高潮涌起时，鸡皮疙瘩绝对是听这首音乐的标配。 神思者（S.E.N.S.，全称 Sound. Earth. Nature. Spirit.）是日本电子音乐团体，成立于1988年（前身可追溯至1984年），成员为深浦昭彦与胜木由佳里。 1988年，他们为日本放送协会（NHK）纪录片《海上丝绸之路》担任配乐，一举成名。次年，为侯孝贤导演的电影《悲情城市》编曲，该片在威尼斯国际电影节荣获金狮奖。1996年，他们发行了献给紫禁城中国文明的代表作《故宫 ~ Palace Memories》。 这首风靡全球的作品在中国广为人知，并被采用为2008年北京奥运会会徽发布仪式（由张艺谋导演）的主题曲。 S.E.N.S.的专辑在欧洲与亚洲多国发行，音乐跨越语言障碍，在全世界引起巨大反响。作为日本顶级新世纪音乐艺术家，他们曾两次荣获日本金唱片大奖的年度最佳演奏专辑奖。 为了更好的沉浸听感，这次分享去掉了前奏部分。让我们一起沉浸在那份令人寒颤的音乐里吧。 #music# #洗耳朵音乐#

【台灣FF公告🇹🇼💜】 我會在 2/6（五） 參加FF（只有這一天）✨ 我會提前到台灣，當天會在會場～☺️🫶 如果你看到我，請一定要來跟我打招呼🥺💜 能見到大家我真的會很開心…💜 服裝角色還在猶豫中～決定後會再更新👗✨ #台灣FF# 【台湾FF告知🇹🇼💜】 台湾FFは 2/6（金）だけ参加します✨ 前入りして、当日は会場にいます☺️🫶 見かけたら **ぜひ声かけてね…！**🥺💜 会えたらすっごく嬉しいです💜 衣装はまだ迷い中～！決まったらまたお知らせします👗✨ #台湾FF#

🔷国会中継🔷ライブ配信❗️ 7/3（金）13:00～「参議院」沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 ✅「在沖縄米軍基地問題及び沖縄振興に関する件」参考人の意見陳述及び参考人に対する質疑 🎙立憲民主党の質疑者 14:00～徳永エリ 議員 YouTube

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