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【話題】Appleさん、画面タッチ対応のMacや新型「iPhone Duo」など長年の禁じ手をついに解禁し、世界中の信者からボーナスを根こそぎ奪う結果になった件ｗｗ Apple（AAPL）のニュースを要約すると、 ・売上高1144億ドル！コンセンサス（1134億ドル）を余裕で飛び越え、「やっぱワイらの林檎しか勝たん」状態 ・1株利益（EPS）2.10ドルで市場予想（1.99ドル）を粉砕、税引前利益も予想超えでアンチをフルボッコ達成 ・よく見ると関税還付金で利益率が1％、EPSが0.05ドル底上げされてる、「ラッキーパンチも実力のうち」案件 ・iPhoneとサービス部門の売上が過去最高を更新、「みんなスマホも課金もやめられないだお」とメシウマ継続 ・稼いだ営業キャッシュフロー280億ドルをそのまま全額株主還元（280億ドル）にぶち込む、「手に入れた現金は全部配る」狂気の全ツッパ 【小まとめ】 市場のハードルを余裕で飛び越え、iPhoneとサービス課金で過去最高を叩き出した林檎帝国。関税還付のラッキーも味方につけ、稼いだ現金を全額株主に投げ銭する太っ腹おじさん 【つづき】 ・初代以来の革命児「iPhone Duo」をついに投入、「普通の形にはもう飽きたろ？」と買い替えを強烈に煽るスタイル ・絶対にやらないと言ってた「Macの画面タッチ」をあっさり解禁、過去のこだわりより目先の売上を取りにいく手のひら返し、嫌いじゃないw ・「Siri AI」も搭載してAI競争に本格参戦、出遅れ感あったけど「ワイらがやればこれが正解」と後出しジャンケンで勝つ気マンマン ・これら新兵器とホーム向け新ハードを揃えて年末商戦へ突入、「ぴょまえら、クリスマスプレゼントの準備はできてるな？」と全裸待機を要求 ・なお通期業績予想や来期見通しの数字は非開示、「ワイらの未来は数字じゃなくて新製品で感じてクレメンス」スタンスのため通期予想の修正状況は確認できず 【結論】 ハードの進化とSiri AIの後出しジャンケンで年末商戦の覇権を狙い、稼いだ280億ドルを全額還元して信者の忠誠心まで札束で殴りにきており、通期予想は非開示のため修正状況は確認できず、ただひたすらにリンゴ経済圏への課金を要求してくるAppleニキです。

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久々に $AVGO Broadcomの良いニュース ブロードコム（AVGO.O）同社は月曜日、アップル（AAPL.O）との提携関係を拡大することで合意したと発表した。新しいタブが開きます2031年までカスタムチップの開発と供給を行うことで、iPhoneメーカーのチップメーカーへの依存に対する懸念を和らげる。 プレマーケット取引で株価が4％近く上昇したこの半導体メーカーは、iPhoneの携帯電話ネットワーク接続に使用される無線周波数チップ、Wi-FiおよびBluetooth接続チップ、その他のネットワーク用半導体など、アップルに長年にわたり重要な部品を供給してきた。

今週のメルマガのトピック（２）：AI時代の企業の健全性は、もはやフリーキャッシュフローでは測れない。 ——巨大IT各社がSPV(特別目的会社)を作り、帳簿に載らない形でデータセンターを建てる時代になったからです。Metaの場合、表に出ていない実質的な借金は$200 billionを超えるという試算すらあります。 そこで「オフバランス債務まで含めたネット負債」という新しい物差しで、各社の財務健全性を並べ直してみました。結果は—— AAPL ≫ GOOGL ≫ MSFT ≳ META ≫ AMZN なぜAlphabetが先週、上場以来初の$80 billion大型増資に踏み切れたのか、なぜBerkshireがその一翼を担うことにしたのか。この順番を見ると腑に落ちます。