Panasonicを含め、来年の超高層多層プリント基板のガラスクロス、銅箔、CCL、精密ドリルに関するボトルネックについて分析したnoteになります。特に高級な素材がどのように枯渇するのか解説しています。是非、読んでみてください。

ありがとうございます。 もっと精度を上げないといけないです。 売り上げ予想がほぼ同じなのは、Q4に向けた仕込みと言われていますね。どの製品なのか考察しているところなのですが、おそらくBICS8のQLCによるエンタープライズ向けSSDなのかなと。 これだと、ダイの生産からアッセンブリ、ファーム検証までかかるので、説明は納得できますが、それにしても次期売り上げ予想は低すぎました。

Apple向けはさらに＋20％ぐらい行って欲しかったですが、モバイルやPCは強烈な反発があったようです。 今後はeSSDを中心にハイパースケーラーにLTAと同時に値上げできる仕組みが重要だと思われます。

キオクシアは次世代のCBA Multi-Stacked Cell Array CMOS directly Bonded to Array（MSA-CBA） 実証しましたよ これは2029年ぐらいですかね

ダイ自体の歩留まり入れたらたぶん20%弱なんですよね まともにHuaweiに納入しようと思ったら15万枚/月でも足りないんじゃないかなと 結局CXMTの生産量はだいぶ割り引かないといけないんですよね

これ、どこだろう、Metaのネットワーキング？ ファラデー（智原）、サムスンおよびUMCと組み米国の2nmクラウドAI案件を受注 ASIC（特定用途向け集積回路）設計サービスのファラデー・テクノロジー（智原科技）の王國雍社長は本日、サムスン（Samsung）、UMC（聯華電子）、およびメモリーメーカーなどのパートナー企業と連携し、米系顧客から2nm（ナノメートル）プロセスを採用したクラウドAI（人工知能）案件の受注に成功したことを明らかにしました。契約総額は数千万米ドルに達し、同社史上最大規模のプロジェクトとなります。 ファラデーは本日、オンライン決算説明会を開催。王社長は、顧客からの受託設計（NRE）事業において先端プロセスで新たな進展があり、2nm GAA（全周囲ゲート）プロセスを用いたクラウドAI案件を獲得したと説明しました。同社にとって最も先端のプロセスであり、初の2nm GAA案件かつ最も複雑度が高いプロジェクトとなるため、極めて大きな意義を持つとしています。 王社長によると、顧客は当初4nmプロセスの採用を予定していたものの、製品ライフサイクルの延長を考慮して2nmへの変更を決定しました。本案件の総額は数千万米ドル規模で、2027年上半期に最初の売上が計上される見込みであり、その後は進捗に応じて順次計上されます。ファラデーにとっては過去最大規模の金額となります。 また王社長は、設計力および全体を取りまとめる統括・調整能力こそが2nm案件を獲得できた決定打であると述べました。本案件ではサムスンのファウンドリを採用し、さらにUMCやメモリーメーカーなどのパートナーとも協力します。 ファラデーの第3四半期業績は、量産事業が予想を上回ったことに加え、IP（半導体設計資産）事業が過去最高を記録したことから、第3四半期の売上高は前四半期比10.6%増の36億6,400万台湾元へと拡大し、同期としての過去最高を更新しました。 一方、製品構成の変化により利益率の低い量産事業の比率が高まったため、第3四半期の売上総利益率（粗利率）は前四半期比2.7ポイント低下の42.5%、営業利益は20.8%減の2億1,400万台湾元となりました。ただし、営業外の投資評価益の寄与により、親会社株主に帰属する純利益は40.8%増の2億7,900万台湾元、1株当たり利益（EPS）は1.07台湾元となりました。 今後の見通しについて同社は、第4四半期もIP事業が過去最高を更新する勢いで成長を続け、NRE事業も大幅に伸長する一方、量産事業は減少する可能性があると予想しています。第4四半期全体の売上高は第3四半期並みで推移し、粗利率は約45%を見込んでいます。 王社長は、2027年の売上高は2桁成長を遂げる見通しであり、IP、NRE、量産の主要3事業すべてで2027年に増収が見込めるとしています。

徐々にホンダ、日産、三菱を飲み込んでいくFoxconn 大きな流れは止まらない 半導体、電子部品の規模を伴った購買力がないとこれからは厳しいでしょう

日本でTSMCのN3工場を建設 日本の顧客のために補助金が出てるので、実際の製品は何なんでしょうね トヨタの自動運転のチップなのか MicronのHBM4E ベースダイなのか キオクシアのあれなのか 想像力が刺激されますね

ちなみに、もっとやばいのがデザイナー職 こちらは壊滅してる模様 一方、AI時代でも採用が活発なのは「営業職」これだけはやはりAIに代替されないらしい 全部、🇺🇸スタートアップへのヒアリングベースです(本業)

これは完全にやっておるな…🫨 自身が動けば相場も動くことを学習した…つまり、岐阜さんは実質的な大口機関投資家となったのだ…。 今後は我々が嵌め込まれるのだ…。

🇺🇸スタートアップにヒアリングするとソフトウェア開発の採用は思いっきり削ってるとどこもかしこも言ってる 今後はCS卒業しただけでは難しくて、AIを使いこなす開発ができないとスタートラインにすら立てない 実際、投資先は従業員3名で年商50億円くらい作ってて、事業拡大に人間が不要になってる