💡 Marvell Technology, Inc. $MRVL Q2 FY2027決算 2026-08-27 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$0.94 (予想$0.93) - 🟢 売上高：$2.74B (予想$2.72B) 📊 重要指標 - 🟢 Data Center売上高：$2.2B (YoY+46%) - ⚫️ Non-GAAP粗利率：58.9% (YoY-50bps) - 🟢 Non-GAAP営業利益：$1.003B (Non-GAAP営業利益率 36.6%) - 🟢 Communications and Other売上高：$567.8M (YoY+10%) - 🟢 営業キャッシュフロー：$605.5M (前年同期 $461.6M, YoY+31.2%) - 🟢 フリーキャッシュフロー：$478.8M (前年同期比+3.7%) - 🟢 Non-GAAP純利益：$865.9M (Est. $852M) (YoY+47.9%) 📊 次四半期ガイダンス - 🟢 EPS：$1.10 (予想$1.08) - 🟢 売上高：$3.15B (予想$3.04B) 📍決算内容の注目ポイント - Q2売上高は$2.739Bと過去最高を更新し、会社ガイダンス中央値を$39M上回る結果となった - Data Center事業の売上成長がYoY+46%に加速し、AI関連受注は引き続き極めて堅調。Custom事業はFY2027下半期に大幅な加速が見込まれている - FY2027およびFY2028の売上見通しを前四半期提示のガイダンスから再度引き上げ。Q3ガイダンスは売上$3.15B±5%、Non-GAAP EPS $1.10±$0.05と市場予想を上回る水準を提示 - 2026年3月にSeries A転換優先株を$2.0Bで発行。自社株買いは四半期$200Mを継続実施 - 2026年10月6日にInvestor Dayを開催予定。AIインフラの継続的拡大に向けた長期戦略を公開する方針 🤵‍♂️CEO (Matt Murphy) コメント 「Marvellは2027年度第2四半期に過去最高の売上高$2.739Bを達成し、前年同期比37%成長を記録しました。Data Centerポートフォリオ全体にわたる堅調な需要が牽引し、同事業の売上成長率は前年同期比46%に加速しました。AI関連の受注は引き続き極めて強力であり、FY2027の残りの期間を通じて売上成長がさらに加速すると見込んでいます。この力強さを踏まえ、前四半期に提示したガイダンスと比較して、FY2027およびFY2028の売上見通しを再度引き上げます。ConnectivityおよびCustom事業を含むData Centerポートフォリオ全体で幅広い強さが見られます。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 211.45B - PER: 82.15 - Forward PER: 59.32 - PEG: 0.02 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📉$241.39 (-1.52%) - 株価 (発表後): 📉$233.83 (-3.13%) - 決算前アナリスト目標株価: $261.65 ($400 ~ $155) B- - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😊3.87% - 決算後目標株価 (AI推定): $234.08 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「Marvell Technologyの2027年度Q2決算は、売上高・EPSともにアナリスト予想を上回り、堅実な成長軌道を確認させる内容でした。 最大の注目点はData Center事業の加速的成長です。同事業の売上高は$2.2Bに達し、YoY+46%と前四半期から成長率が加速しています。AI関連の受注が「極めて堅調」とされ、Custom事業のFY2027下半期における大幅加速見通しと合わせて、AI半導体需要の恩恵を着実に取り込んでいる構図が鮮明です。 Q3ガイダンスは売上$3.15B（アナリスト予想$3.04Bを約3.6%上回る）、Non-GAAP EPS $1.10（同$1.08を上回る）と、いずれも市場期待を超える水準を提示しました。さらにFY2027・FY2028の売上見通しを再度引き上げた点は、経営陣の強い自信を示しています。 Non-GAAP営業利益率は36.6%と前年同期の34.8%から改善し、売上拡大に伴うレバレッジ効果が発現しています。一方、Non-GAAP粗利率は58.9%と前年同期比50bps低下しており、製品ミックスの変化やCustom事業の構成比上昇による影響が窺えます。 財務健全性はAltman Z-Scoreが15.6と極めて高水準にあり、信用リスクは限定的です。Piotroskiスコアは6と健全基準の7をやや下回りますが、急成長フェーズにある企業としては許容範囲内と考えられます。 決算発表後に株価が軟調な動きを見せた背景には、直前のNvidia好決算を受けたAI半導体セクター全体の期待値の高まりと、粗利率の若干の低下傾向が意識された可能性があります。しかし、ガイダンスの力強さとData Center事業の成長加速は、中期的な成長ストーリーを支持する内容と評価できます。 評価は📈ポヨ」 🏢 Marvell Technology, Inc. 概要 - セクター: テクノロジー（半導体） - 特徴: データセンター向けを中心とするデータインフラ半導体ソリューションの大手プロバイダー。AI・クラウド・ネットワーク向けカスタムASIC、光インターコネクト、Ethernet等を提供 🤘情報提供 Stock Slayer :

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