猴哥｜houge.sol(@HougeSol):刚刚把 $ASX 和 $LPK 卖了，换成了科磊 $KLAC 全球设备检测龙头，7月份美股的主线，我认为大概率还是 2 条：第一条：存储海力士，美光，三星这条主线，我认为还没有结束，AI对HBM和DRAM的需求仍然非常强，所以暂时仍然拿着 #海力士不动。第二条：半导体设备和上游材料如果让我在四大设备股里只选一只，我还是选择 $KLAC（科磊）。其它的阿斯麦 $ASML $AMAT （应用材料），LRCX（泛林）当然也都很优秀，大家可以根据自己的投资风格去选择。如果风险偏好没那么高，不想研究个股，直接买 $SMH 或 $SOXX 也是不错的选择，基本覆盖了整个美国半导体产业链。不是 $ASX 和 $LPK 不好，而是现在行情分化， 7月份，美股我还是以“存储+半导体设备”这两条主线为主，大概率不会亏钱！

2026.06.29 15:03

刚刚把 $ASX 和 $LPK 卖了，换成了科磊 $KLAC 全球设备检测龙头，7月份美股的主线，我认为大概率还是 2 条：第一条：存储海力士，美光，三星这条主线，我认为还没有结束，AI对HBM和DRAM的需求仍然非常强，所以暂时仍然拿着 #海力士# 不动。第二条：半导体设备和上游材料如果让我在四大设备股里只选一只，我还是选择 $KLAC（科磊）。其它的阿斯麦 $ASML $AMAT （应用材料），LRCX（泛林）当然也都很优秀，大家可以根据自己的投资风格去选择。如果风险偏好没那么高，不想研究个股，直接买 $SMH 或 $SOXX 也是不错的选择，基本覆盖了整个美国半导体产业链。不是 $ASX 和 $LPK 不好，而是现在行情分化， 7月份，美股我还是以“存储+半导体设备”这两条主线为主，大概率不会亏钱！