潘驴邓晓闲缺一
@JohnsonZ91127
美股&区块链资深交易员， 美股15年，持 btc 10年
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strong hold!
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Is the market really pricing in all of this?
-5 year long term agreements
-A worse DRAM shortage in 2027
-HBM4E eating 4x the wafers
-Hyperscaler capex still rising into 2027 and 2028
-100% of excess cash to buybacks after Dec 9th
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