卓野Joey
@LMDC5288
Collinstar Capital 科銀資本
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SK海力士董事会批了54.3万亿韩元的建厂投资，折合约383亿美元，全砸在韩国本土两座新厂上。
龙仁Y2厂分到35.2万亿韩元，2027年7月动工，2029年6月第一间无尘室开出来，做HBM和下一代DRAM。清州M17厂分到19.1万亿韩元，2027年2月动工，2028年12月出第一间无尘室，做NAND。整个投资周期铺到2031年10月。
公司给的理由很直白，AI存储需求在拉，得提前把中长期的产能底盘搭好。
放到这周的背景里看有点意思。前两天有报道说英伟达给Rubin Ultra砍了HBM容量，从早先预告的1TB降到192GB，市面上的一种解读就是HBM紧到要省着用。这边转头把钱排到了2031年。
你们觉得这轮存储周期还能走多久？
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