老马投资研究
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研究AI/半导体/机器人等科技产业周期和产业链投资机会
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券商晨会：中信建投认为，800VDC将成为供电架构迭代的关键催化，受益方向包括柜内、柜外、板级电源等；
华西证券认为，WAIC 2026催化超节点共识，交换机产业链迎系统性重估；
中信证券认为，AI驱动半导体产业资本开支上行，半导体设备开启新一轮成长周期。
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