上周亚马逊一个人把指数抬起来，但市场广度很差，大多数股票其实在跌 这种靠单票硬撑的格局能不能延续，8 月会给答案 这个月的节奏很密 我把自己最关注的东西整理了一下 // 下周（8/3-8/7）最重要的事：非农 周五 8 月 7 日出7月非农就业报告 市场预期新增大概8-9 万人，失业率 4.2%-4.3% 上周美联储刚按兵不动，但措辞偏鹰 非农数据直接决定市场怎么定价9月的利率路径 数据过热，加息预期回来，成长股承压 数据偏弱，降息叙事升温，科技股反而受益。 周中还有两个前哨站：周三的 ADP 就业报告和 ISM 服务业 PMI 如果这两个先出问题，周五非农的波动会被放大。 // 下周财报我盯着几个： 周一盘后 Palantir（PLTR） AI 软件应用这边的龙头，看它增长和指引能不能继续超预期。 周二盘后 AMD 上周英伟达和亚马逊已经给了正面信号，AMD 能不能跟上决定半导体板块情绪。 周三 SanDisk（SNDK） 存储芯片，跟我一直关注的存储周期逻辑直接相关 上周美光和闪迪冲高回落，这份财报能不能稳住信心很关键。 // 8 月剩下的超级节点： 8/12 CPI 核心通胀还是焦点，直接影响美联储态度 8/19 FOMC 会议纪要。看内部对利率路径的讨论到底有多鹰。 8/26 英伟达财报。不用多说，本轮 AI 周期最重要的一份财报。指引会主导整个半导体和科技板块的情绪 同一天还有 PCE 物价指数和 GDP 二次预估。 8/27-29 杰克逊霍尔央行年会。美联储主席讲话，历史上经常在这里释放政策转向信号。 // 我的整体判断： 8 月的主线就两条。第一条是就业+通胀数据决定美联储走向，第二条是 AI 盈利兑现继续分化 上周微软和亚马逊已经证明了 AI 投入能赚钱，但这不代表所有公司都能 接下来 Palantir、AMD、SanDisk、英伟达，每一份财报都是验证。过了的继续涨，过不了的会被抛得很快。 另外8月历史上波动偏大，流动性偏弱 加上中东局势随时可能推油价，通胀压力还没完全消退。别太满仓，留点子弹应对意外。 我自己重点盯三个日子：8/7 非农、8/12 CPI、8/26 英伟达 这三个节点前后波动会明显放大。 不构成投资建议，数据以官方为准。 #8月美股# #非农# #英伟达# #CPI# #AI#