Semiconsight_(@Semiconsight):DELL CEO의 메모리 발언을 인용한 글이다. "It's a 4 year problem." 메모리 부족은 4년짜리 문제다. DELL은 공급 병목이 2027년에는 2026년보다 "아마도" 더 심해질 것이라고 말했다. 고객들은 가격 인상에 "5단계 슬픔"을 겪지만, 결국 사는 쪽으로 돌아선다는 것이다. "가격이 올랐어, 마음에 안 들어"에서 시작해, "물건이 없으면 사업이 안 돌아간다"는 공포로 끝나고 비용은 전부 전가된다. 세계 최대 서버, PC 업체 중 하나인 즉, 메모리를 가장 많이 사는 쪽에서 나온 발언이라 무게감이 상당하다. 사는 쪽의 CEO가 "4년"이라고 말하면, 그건 수요자의 사실상 항복 선언 아닐까. 공급자 우위가 4년은 간다는 걸 사는 쪽에서 인정한 셈이다.

2026.10.17 00:09

DELL CEO의 메모리 발언을 인용한 글이다. "It's a 4 year problem." 메모리 부족은 4년짜리 문제다. DELL은 공급 병목이 2027년에는 2026년보다 "아마도" 더 심해질 것이라고 말했다. 고객들은 가격 인상에 "5단계 슬픔"을 겪지만, 결국 사는 쪽으로 돌아선다는 것이다. "가격이 올랐어, 마음에 안 들어"에서 시작해, "물건이 없으면 사업이 안 돌아간다"는 공포로 끝나고 비용은 전부 전가된다. 세계 최대 서버, PC 업체 중 하나인 즉, 메모리를 가장 많이 사는 쪽에서 나온 발언이라 무게감이 상당하다. 사는 쪽의 CEO가 "4년"이라고 말하면, 그건 수요자의 사실상 항복 선언 아닐까. 공급자 우위가 4년은 간다는 걸 사는 쪽에서 인정한 셈이다.

Serenity@aleabitoreddit

2026.10.16 21:25

Just some words of emotional support for your SK Hynix, $SNDK, $MU fanclub. $DELL CEO on memory, suggested: "It's a 4 year problem because there's just not enough supply" Factories take about 4 years to build, meaning new production would emerge 2029 or 2030. and that semiconductor shortages could worsen in 2027 stating: "I do think it gets worse next year in terms of demand and supply". I think it's strange we're getting unprecedented forward visibility with memory... as $GOOGL and richest hyperscalers seek LTAs into 2035. And a major sector crash as well over durability/financing concerns.