Sirin｜供应链雷达(@SupplyRadarX):从以前做供应链管理的经验看，ABF Lead Time 已经到 48–56 周的话，下游不可能等 ABF 到货才准备其他物料。各物料会按照不同 Lead Time 分批下 PO，但 Forecast 一定早就往上游传了，供应商也会提前备原料、锁设备和产能。所以如果 2027 CPO 放量，现在最前端的 equipment / substrate / laser / FAU 供应商，大概率已经陆续进入 Forecast、capacity reservation、qualification，甚至部分 PO 阶段。 ABF 的交期可能就是一个很重要的领先指标。从ABF的订单+CPO BOM 就能算出来主要物料的订单量及金额。不知道我理解的是否正确。

Sirin｜供应链雷达

@SupplyRadarX

电子制造 / 通讯供应链 15+ 年前上市公司供应链负责人｜创业公司 VP 供应链｜运营视角 AI Infra｜Semiconductor｜Memory｜Photonics 追踪缺货、涨价、扩产与订单前置 Stay curious. Keep moving.

参加 August 2019

410 フォロー中 1.8K ファン

Sirin｜供应链雷达@SupplyRadarX

2026.09.17 06:57

从以前做供应链管理的经验看，ABF Lead Time 已经到 48–56 周的话，下游不可能等 ABF 到货才准备其他物料。各物料会按照不同 Lead Time 分批下 PO，但 Forecast 一定早就往上游传了，供应商也会提前备原料、锁设备和产能。所以如果 2027 CPO 放量，现在最前端的 equipment / substrate / laser / FAU 供应商，大概率已经陆续进入 Forecast、capacity reservation、qualification，甚至部分 PO 阶段。 ABF 的交期可能就是一个很重要的领先指标。从ABF的订单+CPO BOM 就能算出来主要物料的订单量及金额。不知道我理解的是否正确。